Взлёт NVIDIA и Intel: неожиданный поворот на рынке
Рынок США
• В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,48% и 0,94% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 2,49%.
среди одиннадцати секторов экономики положительную динамику показали семь, наибольший рост зафиксирован в технологическом секторе (+1,73%), в то время как наименьший прирост наблюдался в секторе товаров первой необходимости (-0,87%).
В четверг фондовый рынок продемонстрировал рост, что было обусловлено прогнозами о снижении процентных ставок к концу года. Индекс Russell 2000 достиг рекордного значения за всю историю, невиданного с 2021 года, поскольку акции компаний с небольшой капитализацией последовательно показывают рост. Этот позитивный тренд связан с ожиданиями удешевления финансирования благодаря снижению ставок. Кроме того, на рост повлияли предположения о том, что любая компания, даже косвенно имеющая отношение к искусственному интеллекту, может в любой момент заключить сделку на миллиард долларов. Когда инвестиции, направленные на развитие искусственного интеллекта, достигнут небольших компаний, это станет лишь вопросом времени, учитывая сотни миллиардов долларов капитальных затрат.
NVIDIA инвестировала 5 миллиардов долларов в Intel, что привело к росту акций компании и позволило ей занять лидирующие позиции в индексах S&P 500 и NASDAQ 100. Ожидается, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, при благоприятном развитии событий, сегодня проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения вопросов, касающихся TikTok и торговых отношений.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.
Американские индексы на открытии растут.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,1%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) фьючерсы на индекс Hang Seng торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng в конце торговой сессии в пятницу не изменил своих значений.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже наблюдается снижение, а индекс Nikkei 225 уменьшился на 1,16%.
По результатам двухдневной встречи, Банк Японии оставил процентную ставку неизменной, зафиксировав ее на отметке в 0,50%.
Двое из девяти членов совета директоров Банка Японии выступили против решения регулятора о сохранении процентной ставки по краткосрочным кредитам на уровне 0,5%, предложив, однако безрезультатно, увеличить стоимость заимствований до 0,75%.
Глава регулятора Кадзуо Уэда заявил, что решение о дальнейшем увеличении процентной ставки будет определяться изменениями в потребительской инфляции и воздействием американских тарифов.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-12.25) стоимость золота снижается. На Чикагской бирже цена ноябрьского контракта составляет 3666 долларов за унцию, что на 0,03% выше%.
• Нефть марки Brent (BR-12.25), нефть марки Brent, в соответствии с условиями ноябрьского контракта, торгуется по цене 66,9 долларов США за баррель, что на 0,7% ниже%.
Геополитические факторы не оказывают существенного влияния на повышение стоимости акций. Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Дональд Трамп вновь озвучил требования, которые задерживают введение новых санкций против России. По данным Reuters, снижение цены на нефть марки Brent могло быть вызвано опасениями относительно спроса на топливо в Соединенных Штатах. Рыночная слабость, увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и заявления Дональда Трампа — это факторы, которые оказывают влияние на перспективы экономического роста после снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
• Фьючерс на природный газ (NG-12.25) на Московской бирже падает на 2,3%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 1,3%.
Биткойну не удалось преодолеть уровень сопротивления в $117,4 тыс., в результате чего снижение началось и постепенно усилилось. В дальнейшем ожидается снижение до отметки $114,5 тыс. по BTC ($64,4 по IBIT) и $4400 по ETH ($33,44 по ETHA).
• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 1,6%.
Цена эфириума составляет примерно $4523. В этой ценовой зоне наблюдается несколько большая волатильность, чем у биткойна. Поступления средств в биржевые фонды в последнее время демонстрируют нестабильность и меньше, чем в биткойн-фонды. На прошлой неделе не удалось зафиксировать существенный рост.
Если произойдет неожиданное изменение курса эфира, ключевой уровень поддержки переместится в область $3900–4100 (что соответствует $30–31,2 по ETHA).
Институциональный спрос на эфириум в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективах инвестиционный кейс эфириума выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Сделка NVIDIA и Intel
Стоимость акций Intel выросла на 22%, поскольку стало известно о намерении NVIDIA инвестировать 5 миллиардов долларов в совместную разработку центров обработки данных для искусственного интеллекта и микросхем, предназначенных для персональных компьютеров.
Новый руководитель Лип-Бу Тан производит впечатление человека, не знающего поражений: менее чем за месяц он приобрел 10% акций у Дяди Сэма, и вот теперь появилась эта новость. Согласно информации от Bloomberg, доля Intel на американском рынке увеличилась почти на треть, достигнув отметки в 14 миллиардов долларов.
Intel долгое время стремилась к организации производства полупроводников на территории США, однако почти не смогла воспользоваться возможностями на рынке чипов, предназначенных для искусственного интеллекта. NVIDIA получает прибыль за один квартал, превышающую годовой доход Intel, несмотря на то, что в 2022 году доходы Intel были вдвое больше, чем у NVIDIA.
Стоимость акций компании достигла отметок, не наблюдавшихся с периода дотком-бума на рубеже тысячелетий. В прошлом месяце NVIDIA инвестировала 5 миллиардов долларов, а Softbank – 2 миллиарда.
Стоимость акций AMD снизилась, что подчеркнуло её положение в качестве второго по значимости игрока на рынке, уступающего NVIDIA.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. В приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) можно найти информацию, пройдя в раздел профиля, а затем выбрав «Квалификация и тесты», «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, приобретение фьючерса потребует суммы, эквивалентной полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. В приложении «БКС Мир инвестиций» можно найти информацию о тестировании НКИ по маржинальной торговле: для этого перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
