Рынок США

Индексы S&P 500 и NASDAQ в понедельник выросли на 0,47% и 0,94% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,42%.

5 из 11 секторов закрылись в плюсе, лидировал сектор коммуникаций (+1,41%), а отставал сектор товаров первой необходимости (-1,15%).

В понедельник рынок достиг исторического максимума, а индексы S&P 500 и NASDAQ закрылись на рекордных уровнях после новостей о том, что Китай и США достигли соглашения по TikTok и торговле.

Все с нетерпением ждут самого важного решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в этом году, которое будет принято в среду. Данные Чикагской биржи указывают на снижение ставки как минимум на 25 базисных пунктов и обновленный прогноз, который покажет будущее распределение голосов ФРС по вопросам политики и инфляции.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что сделка по TikTok близится к завершению, но это частное дело, которое он не может обсуждать. В апреле администрация Трампа предложила выкупить контрольный пакет акций гиганта через группу инвесторов и финансистов, в числе которых Ларри Эллисон из Oracle и Илон Маск из Tesla — акции компаний еще больше выросли на фоне этой новости.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

S

N

R

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 теряет 0,1%.

Объем промышленного производства в еврозоне в июле вырос на 0,3% месяц к месяцу против ожидаемых 0,4%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng потерял 0,03%.

Пекин представил очередные меры по поддержанию сферы потребительских услуг. Власти Китая планируют сделать ряд сфер более открытыми (например, медицину) и привлечь иностранный капитал, в частности посредством проведения международных спортивных мероприятий.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже снижается. Индекс Nikkei 225 потерял 0,06%

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.25) — почти 3700. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $3719 за унцию, +0,3%.

• Нефть (BR-9.25) марки Brent, согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $67,9 за баррель, +0,8%.

На финансовых рынках сейчас царит оптимизм относительно предстоящего заседания ФРС — американские фондовые индексы растут, индекс доллара DXY, наоборот, снижается. Это создает позитивный фон и для рынка сырьевых товаров.

Фьючерсы на Brent продолжают торговаться в рамках широкого боковика. Давление оказывают прогнозы по фундаментальному балансу спроса и предложения: он может сместиться в сторону профицита уже в IV квартале текущего года. Поддержку дает и геополитическая нестабильность в разных уголках мира. Растет санкционная риторика против стран, покупающих российскую нефть, — Китая и Индии. Пока, судя по сообщениям СМИ, США и партнеры по G7 не пришли к согласованной позиции по данному вопросу. Более того, на этой неделе проходят торговые переговоры между США и Индией, а также США и Китаем. Вопрос российской нефти может быть одним из пунктов переговорной позиции американской стороны.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже растет на 3,2%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 0,6%.

Биткойн откатывается в район $115 тыс. В ближайшие дни ожидаем снижения его волатильности, поскольку на текущей неделе не ожидается выхода важных статистических данных. Ключевым событием станет заседание ФРС, которое пройдет в среду, 17 сентября.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,6%.

Эфириум торгуется в районе $4500.

Прощай, отчетность

Дональд Трамп предложил ввести полугодовые финансовые отчеты и отказаться от действующего требования SEC о предоставлении квартальных. Эта идея не нова и была выдвинута еще в 2018 г.

Критики утверждают, что проблема квартальных отчетов заключается в том, что они ориентированы на слишком короткие сроки. Сторонники этой идеи надеются, что более длительные интервалы между публикациями результатов помогут компаниям управлять затратами на соблюдение всех критериев отчетности и удержат ориентированных на рост акционеров от требований быстрого подъема всего за три месяца.

Аналитики же находят много плюсов в публикации квартальных отчетов, но это больше стало «игрой на ожиданиях, чем предоставлением информации». Тем не менее некоторые представители финансовых компаний считают, что меньший объем информации приведет только к более бурной реакции при выходе отчетов, и оценивают вероятность того, что SEC действительно реализует эту идею, в 60%.

Это не оригинальная идея Трампа — акции в Гонконге, Великобритании и ЕС отчитываются на обязательной полугодовой основе. Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth Management, сказал CNBC, что аргумент «давайте делать то, что делает остальной мир» звучит великолепно, но сколько международных компаний имеют «рыночную капитализацию в триллионы долларов и 60-процентный рост доходов в год»?

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.