Изображение: img.freepik.com

Рынок США

• По итогам недели индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 1,59% и 2,03% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,25%.

В начале рабочей недели котировки активов демонстрировали рост, чему способствовали ожидания снижения процентных ставок. На позитивную динамику повлияли и значительные сделки, в частности заключение Oracle контракта с OpenAI на сумму в $300 млрд. Apple представила iPhone Air, отличающийся ультратонким дизайном. Стоимость Klarna и Gemini значительно увеличилась после первичного публичного размещения акций. Акции компаний, разрабатывающих программное обеспечение, подорожали на фоне изменения фокуса внимания с искусственного интеллекта на облачную инфраструктуру. К концу недели оптимизм инвесторов сменился разочарованием из-за неудовлетворительных данных о потребительском спросе и негативным давлением на акции производителей вакцин, но основные биржевые индексы все же завершили торги на исторически высоких отметках.

На этой неделе ключевым событием станет решение Федеральной резервной системы США по ставке, которое будет принято в среду. По мнению аналитиков Morgan Stanley, в течение года произойдет четыре снижения ставки, а также будут предприняты более активные шаги для достижения нейтральной ставки, в частности, снижение на 50 пунктов уже в среду.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,8%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 0,22%.

Национальное статистическое управление Китая представило обширный набор данных, который оказался хуже прогнозов. Согласно опубликованным сведениям, инвестиции в основной капитал в августе увеличились всего на 0,5% в годовом исчислении, в то время как ожидался рост на 1,5%. Промышленное производство за тот же период выросло на 5,2% в годовом выражении, хотя прогнозировалось 5,7%. Розничные продажи в августе увеличились на 3,4% в годовом исчислении, в то время как ожидался более значительный прирост – 3,8%. Уровень безработицы в годовом выражении поднялся с 5,2% до 5,3%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже снижается. Биржи Японии закрыты, в стране празднуют День почитания старших.

Товарные рынки

• В золоте (GOLD-9.25) — на Чикагской бирже цена ноябрьского фьючерса составила $3664 за унцию, что на 0,2% меньше%.

• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, составляет 67,2 доллара, что на 0,3% выше%.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже падает на 0,9%.

Криптовалютный рынок

За прошедшую неделю крипторынок продемонстрировал значительное укрепление. В лидеры роста вырвались менее известные криптовалюты, превосходя по динамике биткойн. Показатель альтсезона достиг рекордного значения за год.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падает на 0,1%.

Пробитие биткойном значимого уровня сопротивления в диапазоне $112–113,5 тыс. (что эквивалентно $63,7–64,4 по IBIT) является позитивным сигналом для всего рынка. Более глубокой коррекции удалось избежать. Актив может временно закрепиться в диапазоне $112–117,4 тыс., прежде чем будет предпринята попытка продолжить восходящий тренд.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже теряет 1,9%.

Эфириум торгуется в районе $4529. Индекс альтсезона находится на годовых максимумах. Это значит, что эфириум может продолжать показывать опережающий рост, пока биткойн будет консолидироваться вблизи текущих значений.

Поступления средств в Ethereum ETF демонстрируют восстановление, что свидетельствует об улучшении настроений инвесторов. В течение пятницы в фонды было инвестировано $405 млн, что является максимальным показателем с 26 августа. Продолжаем следить за развитием ситуации.

В случае стабильных притоков в начале недели, пока биткойн находится в диапазоне консолидации, Ethereum может преодолеть отметку в $4700 ($35,5 по ETHA) и попытается достичь уровня $5000 ($37 по ETHA).

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Перед тем как инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тестирование.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.

Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать её. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.