Изображение: img.freepik.com

Рынок США

• В среду индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, составивший 0,30% и 0,03% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,21%.

по итогам торгов положительная динамика наблюдалась в пяти из одиннадцати секторов экономики. Наибольший прирост показал сектор технологий (+1,81%), в то время как сектор товаров вторичной необходимости продемонстрировал снижение на -1,2%).

В среду фондовый рынок продемонстрировал рост и достиг рекордного значения после выхода отчета Oracle, который обозначил программное обеспечение как перспективный сектор в осенний период. Ларри Эллисон, один из основателей компании, увеличил свой капитал до 101 миллиарда долларов благодаря почти 50-процентному владению акциями, что вывело его на позицию самого богатого человека в мире. Ранее лидером рейтинга был Илон Маск — он занимал первую строку почти год.

• Индекс цен производителей (PPI), показывающий изменение стоимости ресурсов, используемых производителями при создании товаров, незначительно уменьшился после повышения в июле — максимального за последние три года. Многие инвесторы возлагали надежды на то, что рост цен оказался ниже прогнозируемого, и это даст Федеральной резервной системе (FOMC) возможность снизить процентные ставки.

Согласно имеющимся сведениям, потребительская инфляция в августе выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% в годовом исчислении. Более быстрый рост инфляции может побудить Федеральную резервную систему пересмотреть решение о возможности снижения процентной ставки в текущий момент.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

Американские индексы на открытии растут.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,3%.

Европейский центральный банк по результатам прошедшего заседания оставил процентную ставку без изменений, на уровне 2%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,43%.

По информации, предоставленной Reuters, китайское правительство изучает возможность обращения к государственным кредиторам и политическим банкам, таким как Банк развития Китая, с запросом о финансировании местных властей. Цель – погашение имеющихся задолженностей, общая сумма которых оценивается в $1 трлн.

До тех пор, пока сведения не будут подтверждены надежными и официальными источниками, в случае их достоверности новость окажет позитивное влияние на китайские фондовые индексы, поскольку указанная проблема представляет собой серьезную трудность для экономики Китая.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 1,68% и обновил исторический максимум.

Товарные рынки

• В золоте (GOLD-9.25) после значительного увеличения наблюдается фиксация позиций. На Чикагской бирже цена ноябрьского контракта составляет 3647 долларов за унцию, что на 0,5% меньше%.

Стоимость серебра стабилизируется около отметки 42, вероятно, в преддверии значительного роста.

• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, составляет $66,6, что на 1,2% ниже предыдущей цены%.

Геополитическая нестабильность в различных регионах мира и надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы на предстоящей неделе поддерживают котировки. В то же время, давление оказывают усилия ОПЕК+ по увеличению объемов поставок и завершение периода повышенного спроса в летний сезон, что уже находит отражение в изменениях уровня запасов в Соединенных Штатах.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже падает на 0,7%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 0,1%.

Биткойн преодолел значимый уровень поддержки и достиг отметки в $114 тысяч. Одновременно с этим, комиссия, определяющая состав индекса S&P 500, отказала в возможности включения в него самой крупной компании, специализирующейся на биткойне.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,8%.

В настоящее время Эфириум находится в задвижении и демонстрирует уровень $4415. Криптовалютный рынок переживает период охлаждения после значительного скачка, который наблюдался в июле и августе. В биржевых инвестиционных фондах по-прежнему наблюдается тенденция к оттоку средств. На прошлой неделе был отмечен рекордный объем оттока за всё время существования этих фондов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе ситуация остается вполне стабильной.

Oracle — новый игрок в клубе

Благодаря впечатляющему росту на 35%, компания Oracle заняла лидирующую позицию в списке наиболее быстрорастущих компаний S&P 500 (+35,95%). Это стало результатом выдающихся финансовых показателей, которые свидетельствуют о перспективе достижения объема продаж в полтриллиона долларов.

Акции компании показали лучший результат с 1992 года, а портфель заказов увеличился на 359% в годовом исчислении. Как сообщает CNBC, Oracle извлекает существенную пользу от роста искусственного интеллекта, благодаря своей облачной платформе и доступу к микросхемам NVIDIA.

По сведениям, полученным Wall Street Journal, Oracle согласовала масштабное соглашение с OpenAI на $300 млрд, касающееся предоставления вычислительных ресурсов в облачной среде. Этот договор включает в себя 90% недавно скорректированных прогнозов продаж на текущий квартал. Действие контракта должно начаться в 2027 году.

По прогнозам Oracle, годовой доход от облачной инфраструктуры в следующем году составит 18 миллиардов долларов, затем увеличится вдвое до 32 миллиарда, после чего достигнет 73 миллиарда и далее вырастет до 144 миллиарда в течение последующих четырех лет.

Broadcom (+9,77%) значительно выросла, поскольку новость представила её как альтернативный вариант для крупных поставщиков данных, спровоцировав стремительный рост стоимости акций. Сэм Альтман, глава OpenAI, намерен разработать специализированные чипы в сотрудничестве с этой компанией. NVIDIA (+3,85%) и производитель полупроводников ARM (+9,47%) также показали рост стоимости.

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним работать, смотрите в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.

Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для заключения сделки потребуется использовать лишь часть ваших средств, а именно гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.