Изображение: img.freepik.com

Рынок США

Во вторник S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост, увеличившись на 0,27% и 0,37% соответственно. Индекс Russell 2000, в свою очередь, снизился на 0,59%.

в позитивном завершении торгов было зафиксировано повышение стоимости акций в 7 из 11 секторов. Наибольший прирост показали коммунальные услуги (+0,69%), в то время как наибольшее снижение зафиксировано в секторе материалов (-1,63%).

Во вторник рынок продемонстрировал рост, а основные индексы зафиксировали исторические максимумы к моменту закрытия, невзирая на пересмотренные данные по рынку труда за прошедший год. Перерасчет показал, что за 12 месяцев, завершившихся в марте 2025 года, экономика создала меньше половины из ранее прогнозируемых 1,79 млн рабочих мест. Общий прирост занятости оказался на 911 тыс. рабочих мест ниже ожиданий. Это стало причиной роста акций – благодаря ожиданиям, что слабость на рынке труда может привести к существенному снижению процентных ставок на следующей неделе. После обнародования этих данных глава совета директоров JPMorgan Chase Джейми Даймон выразил обеспокоенность по поводу ослабления экономики.

Верховный суд решил в ускоренном режиме рассмотреть дело, связанное с чрезвычайными тарифами, предоставив администрации Трампа возможность представить свою позицию относительно зафиксированных в ноябре рекордно высоких сборов.

Ключевым моментом дня стало мероприятие Apple, где были анонсированы новые флагманские устройства: iPhone, AirPods и Apple Watch. Тем не менее, несмотря на представление новых продуктов, акции компании снизились на 1,48%, став единственными ценными бумагами из состава «Великолепной семерки» (Magnificent 7), стоимость которых уменьшилась во вторник.

Ключевым элементом презентации стал iPhone Air, дизайн которого существенно изменился. На сегодняшний день это самый тонкий телефон, выполненный с использованием титана и керамики, а также оснащенный новым чипом A19. Однако возникает вопрос о его коммерческом успехе?

По словам Дэниела Ньюмана, генерального директора Futurum Group, в интервью CNBC, этот вопрос не является новым. Инвесторы надеялись на позитивные результаты после анонса Apple AI в прошлом году, однако ожидаемые выгоды от огромной пользовательской базы так и не появились.

На следующей неделе Apple представит iOS 26, отличающуюся принципиально новым оформлением, получившим название «жидкое стекло». Сможет ли это побудить пользователей к приобретению новых устройств?

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в премаркете.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,3%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 1,01%.

В августе потребительская инфляция в Китае не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом исчислении наблюдается снижение цен (-0,4%). Такая ситуация обусловлена недостаточным потребительским спросом, который власти КНР пытаются активизировать с начала текущего года.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже падает. Японский Nikkei 225 прибавил 0,46%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.25) вчера, после достижения нового максимума, цена вернулась к предыдущим значениям, однако уже в среду возобновила восходящую динамику. Следует отметить, что ожидания рынка относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США являются ключевым фактором, влияющим на котировки. На Чикагской бирже ноябрьский контракт оценивается в $3680 за унцию, что на 0,3% выше%.

По данным анализа, цена серебра демонстрирует консолидацию вблизи отметки 42, что может свидетельствовать о подготовке к значительному росту.

• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, составляет $66,9, что на 0,8% выше%.

Агентство EIA представило краткосрочный прогноз развития рынка энергоресурсов. По оценкам ведомства, средняя стоимость Brent в ближайшие месяцы претерпит заметное снижение — от августовских $68 до $59 к IV кварталу 2025 года и до $50 в начале 2026 года. Это связано с увеличением объемов добычи среди стран, входящих в ОПЕК+. EIA предполагает, что мировые запасы нефти будут в среднем расти более чем на 2 млн баррелей в сутки с III квартала 2025 года по I квартал 2026 года. Снижение цен на нефть в начале 2026 года повлечет за собой уменьшение поставок как со стороны ОПЕК+, так и некоторых государств, не входящих в этот альянс, что ограничит рост запасов в дальнейшем, в течение 2026 года. Ожидается, что среднегодовая цена Brent в 2026 году составит $51 за баррель.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже растет на 1,9%.

Согласно прогнозу По оценкам Управления энергетической информации (EIA), спотовая цена на природный газ на хабе Henry Hub увеличится с августовского значения в $2,91 за миллион британских тепловых единиц до $3,70/MMBtu в четвертом квартале 2025 года и до $4,30 в следующем году. Рост стоимости природного газа обусловлен примерно неизменным объемом добычи в сочетании с увеличением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 1,2%.

Биткойн консолидируется. Следует подчеркнуть аномально низкую волатильность актива в последние недели. Он большую часть времени находится в пределах $110–112 тыс. В то же время волатильность и основного фондового индекса США — S&P 500 — также значительно снизилась в последнее время. «Индикатор страха» демонстрирует значения, близкие к годовым минимумам. В прошлом такие ситуации предвещали значительные колебания на рынке. Ставки нарастают.

Сегодняшние сведения об инфляции производителей в США (PPI) и завтрашние данные по индексу потребительских цен (CPI) способны оказать влияние на крипторынок. Повышение инфляции в новом отчете создаст трудности для Федеральной резервной системы в выполнении двойной цели, поскольку ей придется выбирать между замедлением темпов роста занятости и возобновлением инфляционного давления.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,4%.

Стоимость эфириума составляет $4327, и он, подобно биткойну, зафиксировался в диапазоне без существенного движения.

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти проверку.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.

Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить её. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств — гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и, наконец, «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.