Изображение: img.freepik.com

Рынок США

На прошлой неделе индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,33% и 1,14% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,04%.

Американский рынок продемонстрировал рост в середине недели, чему способствовал технологический подъем, однако в пятницу отступил из-за неутешительных данных о занятости населения и опасений относительно экономического спада. Решение суда в пользу Google в антимонопольном разбирательстве поддержало акции Apple и позитивно повлияло на технологический сектор. Кроме того, рост прибыли Broadcom, обусловленный развитием искусственного интеллекта, позволил индексам достичь рекордных значений. Однако неожиданное сокращение числа рабочих мест в пятницу изменило ситуацию: появились надежды на снижение процентных ставок, ипотечные ставки значительно снизились, а стоимость безопасных активов, включая золото и биткойн, возросла.

Уровень безработицы увеличился, как и ожидалось, однако число созданных рабочих мест оказалось значительно меньше, а июньские данные были скорректированы в сторону ухудшения. Это первое за последние четыре года ежемесячное сокращение числа рабочих мест. Экономисты с большим интересом обсуждают возможность снижения процентных ставок, полностью учитывая вероятное снижение 17 сентября. Теперь Barclays ожидает три снижения в этом году – также в октябре и декабре. Президент Федерального резервного банка Чикаго Гулсби заявил, что для принятия решения о снижении более весомым аргументом представляется неблагоприятная ситуация на рынке труда, но также отметил, что инфляция продолжает расти.

По словам Говарда Латника, советника Белого дома, показатели, публикуемые Бюро статистики труда (BLS), должны улучшиться после отставки главы ведомства, произошедшей незадолго до обнародования данных, которые оказались хуже, чем при его предшественнике. Кевин Хассетт назвал результаты августовской статистики по занятости неудовлетворительными и выразил надежду на положительные изменения в будущем.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете повышаются.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 растет на 0,5%.

В ходе заседания, которое пройдет на этой неделе, Европейский центральный банк определит решение относительно процентных ставок.

В настоящее время основное внимание уделяется политической обстановке во Франции, где существует вероятность отставки действующего правительства. Такая ситуация способна привести к тому, что позитивная динамика на европейских рынках сменится снижением.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торговля ведется в зеленой зоне, индекс Hang Seng увеличился на 0,85%.

На следующей неделе в Китае состоится заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, являющегося высшим органом власти Китайской Народной Республики).

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 2,11%.

По предварительным сведениям, темпы роста валового внутреннего продукта Японии во втором квартале оказались позитивными для участников рынка. В сравнении с предыдущим кварталом наблюдался рост на 0,5%, что превысило прогнозы.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.25) на старте рабочей недели золото достигло рекордной отметки в $3622, вызвав обеспокоенность по поводу возможного замедления экономического роста в США. На Чикагской бирже стоимость октябрьского контракта составила $3629 за унцию, что на 0,1% выше предыдущей цены%.

Серебро пока не способно пробить значимый психологический барьер в 43, однако давление покупателей достаточно ощутимо. Существует вероятность, что в скором времени цена актива приблизится к историческим максимумам.

• Нефть (BR-9.25) нефть марки Brent, в соответствии с ноябрьским контрактом, стоит $66,8 за баррель, что на 2% выше%.

После пятничного снижения, вызванного негативными ожиданиями относительно встречи ОПЕК+, сегодня наблюдается вполне предсказуемый рост стоимости, обусловленный публикацией новостей. В целом, решение ОПЕК+ оказывает негативное влияние на рынок, поскольку указывает на стремление организации к увеличению своей доли.

Влияние относительно небольших мировых запасов, тем не менее, может оказать поддержку. В последнее время Китай демонстрировал стремление к увеличению своих резервов. Однако это не гарантирует фьючерсному рынку от обвала цен, поскольку покупатели, как правило, предпочитают увеличивать закупки на более низких уровнях.

В последнее время вновь активизировались высказывания, касающиеся санкционного давления на Россию. Прослеживаются риски военной напряженности вблизи Венесуэлы. Эти факторы также могут оказывать поддержку рынку за счет расширения геополитической риск-премии в ценах.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже растет на 3,5%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,7%.

Биткойн торгуется в район $112 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже повышается на 0,7%.

Эфириум торгуется на уровне $4332.

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Перед тем как начать инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.

Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета — гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.