Обзор рынка: отчетность ритейлеров, Джексон-Хоул и ситуация с криптовалютами
Рынок США
• Неделя завершилась ростом индексов S&P 500 и NASDAQ, которые увеличились на 0,94% и 0,81% соответственно. Индекс Russell 2000, в свою очередь, снизился на 3,07%.
На прошедшей неделе колебания на рынках были вызваны опасениями, связанными с возможными пошлинами. На ситуацию также повлияли данные об инфляции, события в сфере производства полупроводников и геополитические факторы. NVIDIA и AMD согласовали введение 15-процентного налога на чипы в Китае. Индекс потребительских цен показал стабилизацию, что породило ожидания снижения процентных ставок в середине недели. Однако более оптимистичные данные по индексу цен производителей и перспектива введения 300-процентных пошлин на полупроводники несколько сгладили негативное влияние.
Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в США, где состоялась их краткая встреча.
В текущей неделе будем внимательно следить за заявлениями представителей ФРС на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, отчетами о финансовых результатах крупных ритейлеров (Home Depot, Target, Walmart) и развитием событий, касающихся угрозы введения пошлин на чипы.
Сегодня ожидаются отчеты: Agora (API), Fabrinet (FN), BHP Group (BHP), Palo Alto Networks (PANW), Blink Charging (BLNK), Faraday Future (FAI).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Американские индексы на премаркете падают.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс Stoxx 50 снижается на 0,6%.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng уменьшился на 0,37%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 0,81%.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) стоимость золота умеренно увеличивается на фоне падения доходности государственных облигаций США. На Чикагской бирже цена фьючерса на золото с поставкой в октябре составляет 3368 долларов за унцию, что на 0,3% выше%.
• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent по октябрьскому контракту составляет 66 долларов, что на 0,3% выше%.
Негативные прогнозы относительно избыточного предложения, а также завершение летнего периода и снижение спроса на топливо оказывают влияние на стоимость нефти. Переговоры, связанные с российско-украинским конфликтом, пока не привели к существенным результатам, что может привести к увеличению геополитической надбавки к ценам на нефть. После переговоров на Аляске Дональд Трамп не стал сразу ужесточать санкции против России, но не исключил такую возможность в ближайшие две-три недели. На Ближнем Востоке сохраняется относительная стабильность.
• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже теряет 3,2%.
На стоимость газа оказывают влияние высокие объемы запасов и умеренный спрос.
За неделю, завершившуюся 8 августа, газовые запасы в США увеличились на 56 миллиардов кубических футов, что на 200 миллиардов кубических футов превышает средний показатель за последние пять лет.
Криптовалютный рынок
Крипторынок снижается из-за макростатистики. Причиной падения стали более высокие данные по инфляции (PPI), которые вышли в прошлую пятницу. На этом фоне снизилась вероятность снижения ставки ФРС на ближайшем заседании в сентябре (с 99% до 85%), а рынок теперь ожидает не три, а два снижения ставки до конца 2025 г.
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падет на 2%.
Биткойн опустился в район $115 тыс.
Крупная покупка Bitcoin компанией MicroStrategy способна поддержать активность на рынке сегодня. Компания регулярно публикует отчеты о своих операциях каждый понедельник.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже снижается 2,7%.
Стоимость Ethereum опустилась до отметки $4294. Объем торгов фьючерсными контрактами на Ethereum ETF сравнялся с объемом торгов фьючерсом на Bitcoin ETF на Мосбирже. Торговые обороты сентябрьскими фьючерсами на акции криптовалютных ETF составили 432 и 438 млн руб. соответственно. Для Ethereum это новый рекорд.
О фьючерсах
Фьючерс является деривативом, то есть финансовым инструментом, стоимость которого обусловлена другим активом. Подробности о работе с ним представлены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. В приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) можно найти информацию о тестировании на квалификацию по производным финансовым инструментам: для этого перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» и выберите «Тестирование НКИ.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли, рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При использовании данной функции для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета — гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с условиями торговли с плечом, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
