Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В четверг индекс S&P 500 увеличился на 0,03%, тогда как NASDAQ незначительно отступил, показав снижение на 0,01%. Индекс Russell 2000 снизился на 1,29%.

в зеленой зоне завершили торги 3 из 11 секторов, где наибольший рост показал сектор здравоохранения (+0,5%), а сектор базовых материалов, напротив, оказался в минусе (-1,04%).

После публикации данных о производственной инфляции, которая оказалась на порядок выше ожиданий, достигнув почти 1% в месячном выражении, произошел обвал на рынке. Зафиксирован самый значительный рост оптовых цен на сырье за последние три года. Тем не менее, фьючерсные рынки пока не отреагировали на это событие, поскольку ожидается снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США в ближайшее время.

ипотечные кредиты с фиксированной ставкой на 30 лет подешевели до 6,58% — это минимальный показатель за последние 12 месяцев.

Фондовый индекс S&P 500 продемонстрировал рост, что стало реакцией на сообщения из Белого дома о потенциальной инвестиции Администрации Трампа в компанию Intel. Президент выразил обеспокоенность состоянием компании, что и послужило причиной обсуждения вопроса о ее приобретения. На прошлой неделе президент США провел встречу с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном и членами правительства, чтобы определить перспективы развития американской полупроводниковой компании.

По информации, предоставленной Bloomberg, одним из возможных сценариев является приобретение доли.

По данным CNBC, Intel является единственной американской компанией, обладающей полным циклом производства самых быстрых и передовых чипов, несмотря на то, что Samsung и TSMC имеют производственные мощности на территории США. Тем не менее, за последние два года компания столкнулась со снижением годовой выручки, поскольку испытывала трудности в адаптации к меняющимся условиям.

Стоимость акций UnitedHealth увеличилась на 8%, после того как Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, заявила о приобретении 5 млн акций. Данное приобретение, зафиксированное в форме 13F и поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), делает Berkshire Hathaway 18-м крупнейшим инвестором в портфеле компании, уступая только брендам Amazon и Constellation, согласно данным VerityData.

UnitedHealth Group столкнулась с трудностями, и в 2025 году ее акции упали на 50% из-за уменьшения выплат по программе Medicare. В мае компания отказалась от годового прогноза прибыли, а генеральный директор Эндрю Уитти покинул свой пост. В июле UNH представила обновленный прогноз, который по-прежнему не оправдал ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

Будет ли эффективна традиционная стратегия приобретения активов по низкой цене и последующей продажи по более высокой цене для акций UNH, или Berkshire ждет повторение неудачного опыта, подобного сделке с Kraft?

Сегодня финансовые результаты представят компании SharpLink Gaming (SBET), Tuniu (TOUR) и Flowers Foods (FLO).

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

На старте основной торговой сессии американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) европейские фондовые рынки демонстрируют положительную динамику. Индекс STOXX 50 увеличился на 0,2%, а за неделю показал рост почти на 2%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng показал снижение на 0,98%.

Опубликованные данные китайской статистики вызвали разочарование у инвесторов. В июле промышленное производство сократилось по сравнению с июнем и не оправдало прогнозов, показав рост в 5,7% в годовом исчислении.

Данные свидетельствуют о замедлении роста розничных продаж: в июле он составил 3,7% в годовом выражении, что ниже июньского показателя в 4,8.

Уровень безработицы увеличился до 5,2% по сравнению с 5% в предыдущем месяце%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 1,43%. Японский фондовый рынок находится на исторических максимумах, +2,5% по итогам недели.

Позитивное влияние на индекс в пятницу оказали опубликованные данные о темпах роста ВВП за второй квартал. По сравнению с прошлым годом, ВВП увеличился на 1%, в то время как по сравнению с предыдущим кварталом – на 0,3%, что превышает ожидания.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.25) цена золота продолжает расти. Сентябрьский контракт на Чикагской бирже оценивается в $3348 за унцию, что на 0,1% выше%.

• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с октябрьским контрактом, составляет $65,9, что на 1,4% ниже%.

Снижение нефтяных цен связано с завершением летнего периода повышенного спроса и ожидаемым расширением поставок ОПЕК+ в сентябре. Ведущие аналитики опубликовали свои прогнозы на 2026 год, и, согласно ним, рынок столкнется с избыточным предложением уже в конце 2024 года.

Влияние на рынок также оказывает предстоящая встреча Путина и Трампа, однако в меньшей степени — оно ограничивается снижением геополитической премии за риск. Информация о результатах переговоров между лидерами США и России станет доступна в ночь с 15 на 16 августа, а влияние этого события на нефтяные цены, вероятно, проявится только в понедельник.

• Фьючерс на природный газ (NG-8.25) на Московской бирже прибавляет 1,9%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падет на 2%.

Биткойн торгуется в районе $118 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже снижается на 2%.

Эфириум восстановил стоимость после вчерашнего падения, и в настоящий момент он торгуется выше отметки $4600. Сейчас практически все внимание сосредоточено на эфире внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка. Как итог, имеем повышенные притоки капитала в эфириум ETF и постепенно начинающие стагнировать притоки в Bitcoin ETF.

О фьючерсах

Фьючерс является одним из видов деривативов. Подробнее о работе с ним – смотрите далее в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.

Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета — гарантийный депозит. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с условиями маржинальной торговли, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.