Рынок отреагировал резким скачком: 100 пунктов до рекордного максимума
Рынок США
В среду индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,32% и 0,14% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,94%.
большинство секторов, а именно 10 из 11, показали рост, при этом наибольший прирост наблюдался в сырьевом секторе (+1,88%), в то время как основные потребительские товары показали незначительный рост (0,0%).
В среду фондовый рынок показал рост благодаря ожиданиям снижения процентных ставок, что позволило индексам S&P 500 и NASDAQ достичь рекордных значений. Dow Jones также может вскоре достичь нового максимума, поскольку отсчитывается менее 100 пунктов до исторического максимума, зафиксированного в декабре прошлого года.
По мнению министра финансов Скотта Бессента, ранее рассматривавшегося в качестве кандидата в совет директоров FOMC, на сентябрьском заседании целесообразно сократить ставку на 150 базисных пунктов. Рынок, в свою очередь, практически полностью убежден, что это решение будет принято.
В среду стоимость акций Walmart снизилась на 2,5%, поскольку компания Amazon, являющаяся его конкурентом, сообщила о запуске услуги доставки продуктов в день заказа для жителей 1000 городов США. К концу года Amazon намерен расширить эту программу и охватить 2300 городов.
Ранее программа Prime предоставляла покупателям возможность приобретать электронику по сниженным ценам с бесплатной доставкой, а теперь участники программы могут заказывать продукты, такие как молоко и яйца. Amazon предлагает бесплатную доставку для заказов на сумму от 25 долларов, что, по данным Sherwood Media, принадлежащей Robinhood, является одним из самых выгодных предложений на рынке.
По данным последнего отчета компании, Walmart планирует охватить доставкой в тот же день 95% домохозяйств США к концу 2026 финансового года, что соответствует январю следующего года. В первом квартале текущего года онлайн-продажи Walmart стали приносить прибыль, а в четвертом квартале составили 18% от общего объема продаж.
По информации, предоставленной в пресс-релизе, Amazon планирует поэтапное развертывание услуги доставки в день заказа в городах, расположенных по всей территории Соединенных Штатов.
Сегодня будут опубликованы отчеты компаний: JD.com (JD), 22nd Century Group (XXII), Canaan (CAN), First Majestic Silver (AG), Bionano Genomics (BNGO), Cineverse (CNVS), Co-Diagnostics (CODX), Applied Mat (AMAT), Comstock (LODE).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Американские индексы демонстрируют снижение в начале основной торговой сессии, что связано с публикацией макроэкономических данных. Данные по производственной инфляции, по всей видимости, разочаровали участников рынка. В частности, в июле индекс цен производителей вырос в месячном выражении на 0,9%, что превышает прогноз в 0,2%, и на 3,3% в годовом исчислении, в то время как ожидался показатель в 2,5%.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,32%.
Темпы роста ВВП Еврозоны во втором квартале оказались в соответствии с прогнозами, показав 0,1% в квартальном исчислении и 1,4% в годовом. При этом важно помнить, что это предварительные данные.
В июне наблюдалось снижение объемов промышленного производства на 1,3% в месячном исчислении, что стало разочарованием.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng опустился на 0,37%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже снижается. Японский Nikkei 225 упал на 1,12%, инвесторы фиксируют прибыль после длительного роста.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) цена на золото снижается. По сентябрьскому контракту на Чикагской бирже стоимость за унцию составляет $3361, что на 0,1% ниже%.
• Нефть (BR-9.25) нефть марки Brent, в соответствии с октябрьским контрактом, стоит $66,3 за баррель, что на 1% выше%.
Цены на фьючерсы марки Brent снизились после выхода из диапазона консолидации в $65,8–67. С окончанием летнего сезона, характеризующегося повышенным спросом на топливо, формируется фундаментальная причина для снижения стоимости нефти. Недавние данные о запасах в США свидетельствуют о завершении благоприятного периода. Кроме того, прогнозы ведущих аналитиков на вторую половину года и на 2026 год указывают на вероятный переход рынка к избыточному предложению.
Влияние запланированной встречи лидеров России и США на котировки ограничено, поскольку, вероятно, позитивные изменения в переговорах не приведут к увеличению объемов экспорта российской нефти. На этот аспект больше влияют договоренности в рамках ОПЕК+, а не действие санкций. Тем не менее, предстоящая встреча может способствовать снижению геополитической премии, обусловленной опасениями относительно введения более строгих санкций.
• Фьючерс на природный газ (NG-8.25) на Московской бирже теряет 0,1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падет на 2%.
Биткойн вновь достиг рекордной отметки в $124,4 тыс., после чего его стоимость снизилась до уровня $119 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже снижается на 2%.
Эфириум также переживает коррекцию после значительного роста до отметки в $4535, однако в последние недели демонстрирует сильнее биткойна. Сейчас на него направлено практически все внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка.
Направление на создание криптовалютных казначейств сместилось с биткойна на эфириум. Это лишает BTC статуса уникального актива и ведет к потере потенциальной ликвидности, способной его поддерживать. В результате наблюдается увеличение притока капитала в эфириум ETF, сопоставимое с показателями биткойна, в то время как притоки в Bitcoin ETF начинают замедляться.
О фьючерсах
Фьючерс является одним из видов деривативов. Подробнее о работе с этим инструментом — читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с информацией, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется сдать тест и подключить маржинальную торговлю. Тогда для открытия позиции потребуется лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: откройте его, затем перейдите в свой профиль, далее — в раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
