ФРС США может снизить ставку в сентябре: растет вероятность на рынке
Рынок США
• В течение вторника индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали рост на 1,13% и 1,39% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 2,97%.
Все сектора показали рост. Наибольший прирост зафиксирован в секторе коммуникаций (+1,91%), тогда как наименьший – в секторе недвижимости (+0,17%).
Фондовый рынок завершил торги на исторически высоком уровне, чему способствовали данные об инфляции, которые остались неизменными в июле, а также позитивные настроения в авиационной отрасли.
Несмотря на то, что базовая инфляция увеличилась, некоторые экономисты выразили обеспокоенность по поводу ее влияния. Наиболее значительный рост цен зафиксирован на авиабилеты, что спровоцировало скачок стоимости акций авиакомпаний. Однако в прошлом месяце темпы роста цен на игрушки и товары для дома снизились, а стоимость недвижимости осталась неизменной.
По мнению экономистов из Goldman Sachs, американские потребители ощутили лишь приблизительно треть от общего роста цен. В случае сохранения текущей ситуации, этот показатель может увеличиться вдвое. Президент Соединенных Штатов предложил заменить этих экспертов.
Анализируя ситуацию на рынке в целом, можно предположить, что инвесторы, после обнародования данных об инфляции, сосредоточены на обсуждении предстоящего сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, поскольку шансы на снижение процентной ставки в сентябре возрастают.
Сегодня ожидаются отчеты компаний: OrganiGram Holdings ($OGI), Perspective Therapeutics (CATX), Worksport (WKSP), Vaxart (VXRT), Cisco Systems (CSCO), Aterian (ATER), Capricor Therapeutics (CAPR).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.
Американские индексы растут на премаркете.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 растет на 0,8%.
На европейские торговые площадки пришел оптимизм, идущий с американских рынков. Публикация умеренно позитивных данных по инфляции в США увеличила вероятность снижения процентной ставки в сентябре.
Глобальный индекс продолжает колебаться в диапазоне. С февраля 2025 года не было попыток зафиксировать новый исторический максимум для индекса Stoxx 50.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) акции торгуются в зеленой зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 2,58%.
Министерство финансов Китая заявило о намерении поддержать внутреннее потребление за счет предоставления субсидий на процентные ставки по кредитам для домохозяйств и предприятий. Это позволит снизить стоимость заимствований и простимулировать увеличение расходов.
Ожидаемые меры. Усиление напряженности во внешнеторговых отношениях вынуждает страну ориентироваться на внутренний спрос.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже снижается. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3% и, похоже, не планирует сбавлять обороты.
Снижение опасений по поводу торгового конфликта с США стало причиной роста японского рынка.
Согласно исследованию, проведенному BofA среди управляющих фондами, японский рынок продолжает оставаться наиболее востребованным в Азии, значительно опережая другие регионы.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) цена на золото продолжает расти. По сентябрьскому контракту на Чикагской бирже, стоимость за унцию составляет $3372, что на 0,4% выше%.
Рост обусловлен, главным образом, увеличением вероятности снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США в сентябре и ослаблением курса доллара США.
• Нефть (BR-9.25) стоимость барреля нефти марки Brent по октябрьскому контракту составляет $65,6, что на 0,6% ниже%.
Фьючерсы на нефть марки Brent пытаются пробиться ниже отметки $65,8–67, что может привести к значительному снижению цены. Определенную поддержку оказывает существующая неопределенность, связанная с переговорами России и США. Ранее СМИ также сообщали о напряженности на рынке дизельного топлива. Давление на котировки оказывает приближающееся окончание летнего сезона вкупе с ростом поставок от ОПЕК+.
Компания представила позитивный прогноз относительно соотношения спроса и предложения на следующий год, однако он отличается от прогнозов Министерства энергетики США. Управление энергетической информации (EIA) значительно пересмотрело в сторону понижения ожидания средней цены Brent на 2026 год – с $58 до $51 за баррель. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое, в отличие от ОПЕК, как правило, придерживается более сдержанных оценок.
• Фьючерс на природный газ (NG-8.25) на Московской бирже теряет 1,6%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 0,5%.
Биткойн торгуется в районе $121 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет +5,8%.
До своего исторического максимума Эфириуму осталось менее 5%, текущая стоимость составляет около $4680. Ожидается, что в ближайшие дни произойдет проверка этого уровня. Хотя технические индикаторы и рыночные данные свидетельствуют о перекупленности, крупные ликвидации коротких позиций способны подтолкнуть криптовалюту выше отметки в $5000.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним — в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с информацией, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с результатами, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее выберите «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
