Изображение: img.freepik.com

За последние полторы недели Индекс МосБиржи вырос почти на 10%. Благодаря этому, многие инвесторы получили значительную прибыль от своих текущих инвестиций. Как сохранить эту прибыль, если цены снизятся, и при этом не упустить потенциальный дальнейший рост?

Активный подход

Наиболее элементарный метод получения прибыли — это закрытие открытых позиций. Данная тактика эффективна при краткосрочной торговле, которая предполагает совершение большого числа сделок в течение одного дня.

Торги на Мосбирже проходят с 7:00 МСК до 23:50 МСК, и даже в выходные существуют условия для торговли, но вероятность значительных событий вне торговых сессий снижается. Тем не менее, сохраняется риск упустить мощный импульс. Кроме того, такая ситуация предполагает значительное участие и активное управление сделкой.

Стоп-заявки

Стоп-заявки позволяют трейдеру уменьшить риски и обезопасить полученную прибыль. Традиционный стоп-лосс – это отложенная заявка, которая активируется, когда цена достигает заранее определенного значения. Также можно использовать стоп-ордер для автоматического закрытия позиции в случае неблагоприятного изменения цен.

Когда текущая позиция приносит прибыль, использование стоп-лосса позволяет сделать ее безубыточной. Для этого стоп-цена, указанная в ордерах, должна соответствовать цене открытия позиции или быть более выгодной.

Пример. Приобретая акции «НОВАТЭКа» по цене 1050 руб., вы можете застраховать себя от убытков, установив стоп-лосс. Для этого необходимо выставить ордер на продажу с условием: при достижении рыночной цены 1150 руб. или ниже, будет сформирована заявка на продажу, которая может быть лимитной или рыночной. В случае снижения цены до 1150 руб., стоп-лосс активируется и будет выставлена заявка на продажу на рынке.

Как использовать стоп-лосс, узнайте в специальном материале.

Трейлинг-стоп

Автоматическое исполнение – ключевое достоинство ордеров «Стоп-лосс». При положительном изменении цены, трейдеры часто корректируют цену активации в том же направлении, чтобы обезопасить часть полученной прибыли.

Автоматизированный аналог представляет собой «Трейлинг-стоп» — подвижный стоп-ордер. При наличии открытой позиции он автоматически повышает уровень стоп-лосса при росте цены и действует как обычный стоп-ордер при ее снижении.

Рассмотрим применение «Трейлинг-стопа» на примере недавнего роста цен на акции компании «Полюс».

Более детальную информацию об этом типе стоп-ордеров можно получить. в материале.

Хеджирование

Вышеуказанные инструменты менее применимы для инвесторов, ориентированных на долгосрочную перспективу, поскольку они предпочитают постепенно увеличивать свои инвестиции во время рыночного спада, удерживая активы и не прибегая к продаже, рассчитывая в частности на льготу долгосрочного владения.

В условиях нестабильности, особенно вызванной геополитическими событиями, используется хеджирование инвестиционного портфеля. Для этого можно использовать как деривативы – фьючерсы и опционы, так и проводить шорт-продажи акций, демонстрирующих слабые фундаментальные показатели. В качестве инструмента хеджирования для широко диверсифицированного портфеля могут быть использованы фьючерсы на Индекс МосБиржи:

При формировании шортовых хеджирующих позиции можно использовать список потенциальных аутсайдеров от аналитиков БКС. Среди них в частности:

Купил с плечом и забыл

Вместо активной торговли, использования стоп-ордеров и хеджирования можно рассмотреть простую покупку опционов. Ключевым преимуществом этого инструмента является ограничение максимального убытка, который не превышает уплаченную премию. При этом потенциальная прибыль, благодаря эффекту встроенного плеча, может быть теоретически неограниченной.

Когда наблюдается оптимизм по отношению к рынку, но негативные новости регулярно меняют настроения и вызывают распродажу активов, опционы обеспечивают определенную свободу действий, избавляя от необходимости постоянного реагирования и управления. Это уменьшает влияние субъективных факторов. Однако, при необходимости, опционы всегда можно продать.

Для торговли опционами на акции воспользуйтесь приложением БКС Мир инвестиций. по ссылке.