Изображение: img.freepik.com

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent Финансовые рынки оптимистично реагируют на новость о торговом соглашении ЕС и США. Соглашение снижает опасения по поводу обострения торговой войны, которое могло бы замедлить экономический рост. На нефтяные цены оказывает давление ожидание завершения летнего сезона высоких цен и перехода рынка в режим профицита предложения.

Технический облик мирового рынка нефти пока не ясен. Снизился тренд с мая, увеличив вероятность падения до уровня поддержки $65–66 за баррель.

В этом году в течение недели произойдет несколько важных событий, таких как истечение срока действия ближайших контрактов — как на нефть, так и на природный газ.

Ожидаемые события недели:

28/07, понедельник В Стокгольме состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов и Китая для обсуждения вопросов торговли.

29/07, вторник Срок действия ближайшего контракта на природный газ (NG-7.25, NGM-7.25); изменения запасов нефти в США по данным API; данные о количестве открытых вакансий и уровне доверия потребителей в США; заседание комитета ОПЕК+ для оценки ситуации на рынке нефти.

30/07, среда Решение Федеральной резервной системы о процентной ставке, изменение запасов нефти в Соединенных Штатах по данным EIA, данные о ВВП США за второй квартал.

31/07, четверг Срок действия ближайшего фьючерса на нефть на бирже ICE Europe (BRNU2025) и показатели деловой активности Китая за июль.

01/08, пятница Экспозиция ближайшего фьючерса на нефть на Мосбирже (BR-8.25, BRM-8.25); статистика по безработице и рынку труда в США; индексы деловой активности в США за июль; изменение числа буровых установок по данным Baker Hughes.

03/08, воскресенье ОПЕК+ определится с объемами добычи нефти на сентябрь.

B

B

Новостной фон

• США и Европейский союз договорились ЕС столкнется с 15%-пошлинами на большую часть своего экспорта, включая автомобили, в соответствии с соглашением. В нем также предусмотрено, что ЕС закупит американские энергоносители на $750 млрд, инвестирует $600 млрд в США помимо существующих расходов, откроет рынки стран для торговли с США по нулевым пошлинам и закупать «огромное количество» военной техники. В соглашение не входит экспорт стали и алюминия из ЕС, который по-прежнему будет облагаться 50%-пошлинами.
• ОжидаетсяСообщается о продлении торговому перемирию между США и Китаем на 90 дней.
• Йеменские хуситы заявилиОсуществлятся атаки на суда компаний, занимающихся деятельностью с израильскими портами.
• Хедж-фонды сокращают оптимистичные позиции по нефти.
• Судно, перевозившее российскую нефть, предназначенную для индийской компании Nayara, которая находится под санкциями. перенаправлен В порту Мундра груз был выкуплен нефтеперерабатывающим заводом HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL), объединением Hindustan Petroleum Corp и Mittal Energy Investments.
• Согласно информации от Baker Hughes, американские энергетические компании за прошедшую неделю… сократили Число буровых установок уменьшилось на две единицы. Это уже двенадцатое сокращение за тринадцать недель. общее число установок на восемь процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. На прошлой неделе количество нефтяных установок снизилось на семь и достигло самого низкого значения с сентября 2021 года, а количество газовых буровых установок увеличилось на пять до 122, что является самым высоким показателем с августа 2023 года.
• Изменчивость цен на фьючерсы на природный газ в США уменьшилась за первые полгода 2025 года. отчет EIA.
• По мнению аналитиков ING, ОПЕК+ завершит На рынок намечено поставлять полное количество ранее сокращённых 2,2 миллиона бойцовских самолётов к концу сентября. Это предполагает увеличение поставок в сентябре на 280 тысяч единиц. Но существует риск более активного повышения.

Природный газ

На фьючерсах на природный газ техническая картина остается сложной. Котировки потеряли ближайший тренд, что может открыть дорогу следующему тренду. Просматривается уровень горизонтальной поддержки 3—3,1 долл./МмBtu, от которого может произойти отскок. Пока наблюдается лишь консолидация на достигнутом уровне. Дальнейшее направление движения может стать яснее после экспирации ближнего контракта.

N

N

На Московской бирже совершаются сделки по фьючерсам на европейский природный газ с тикером TTF. Действующий контракт — FFQ5.

F

О фьючерсах

Фьючерсы — производные финансовые инструменты. Как с ними работать, узнайте здесь. в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, пройдите предварительно тест.

Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Для использования всех возможностей фьючерсов можно пройти тест на маржинальную торговлю и активировать её. При этом для открытия позиции будет использоваться лишь часть депозита — в размере гарантийного обеспечения. Без подключения услуги для покупки фьючерса понадобится сумма, равна стоимости контракта полностью.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте профиль, затем перейдите в раздел «Квалификация и тесты», после чего выберите «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении можно перейти в профиль, выбрать счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».

CFD на Brent и WTI

Для торговли нефтью можно использовать CFD, курс которых привязан к Brent и WTI. Данный инструмент доступен круглосуточно пять дней в неделю без клиринговых сессий. У CFD нет даты истечения срока действия, а кредитное плечо до 1:8 позволяет существенно повысить потенциальную прибыль. Это внебиржевой инструмент.