Изображение: img.freepik.com

Недельный торги на фондовом рынке США завершились ростом. Рассмотрим ключевые факторы, а также выделим локальные прогнозы для S&P 500 и деривативов на индексные инструменты.

Индекс S&P 500 увеличился за пять дней на 0,6%, NASDAQ 100 — на 1,3%, а DJ потерял 0,1%. Внимание приковано к информации о внешней торговле, экономическим показателям и отчетности компаний.

Что движет рынком

Внешнеторговая политика остается актуальной темой. Взаимные пошлины начнут действовать 1 августа, как было объявлено в апреле. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что тарифы предназначены для импорта из стран, которые к указанной дате не заключат торговых соглашений с США.

Дональд Трамп ввел пошлины в размере 30% на товары из Мексики и Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС до 1 августа не будет вводить пошлины на американские товары. Есть надежда на урегулирование разногласий с Белым домом в ближайшие недели.

В течение недели появились слухи о возможной отставке Джерома Пауэлла с поста главы ФРС. Такая возможность пока лишь в теории и напоминает слабые вербальные интервенции. Критику Пауэлла вызвала медлительность американского ЦБ в снижении ключевой ставки.

Показатели инфляции оказались ниже прогнозов. Индекс потребительских цен в июне увеличился с 2,4% до 2,7%. Аналитики предсказывали, что CPI в годовом исчислении может составить 2,6%.

По сравнению с маем розничные продажи непродовольственных товаров, исключая топливо, автомобили и стройматериалы, увеличились на 0,5% (прогноз: 0,3%).

Число начатых строек возросло на 4,6%, что превысило ожидания экспертов. В июле индекс потребительского доверия Университета Мичигана вырос с 60,7 до 61,8 пункта (прогноз: 61,4 пункта).

В этом году отчетный сезон официально стартовал. Основные банки опубликовали данные за второй квартал. Акции Wells Fargo снизились во вторник на 5,5%, инвесторы остались недовольны чистым процентом дохода лидера ипотечного кредитования в США. Акции Netflix потеряли 5,1% в пятницу, несмотря на рост чистой прибыли на 46% по сравнению с прошлым годом и увеличение прогноза выручки на год.

Акции NVIDIA увеличились на 4,5% за неделю из-за новостей о возможном возобновлении поставок ИИ-чипов H20 в Китай. Ранее руководство компании говорило, что запрет на поставки оценивается в $10,5 млрд выручки за полгода.

На что обратить внимание

Вторичный рынок недвижимости и новостройки демонстрируют наибольший спрос среду и четверг соответственно.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. Экономисты прогнозируют, что все три базовых процентных ставки не изменятся.

Сезон отчетности продлится в Соединенных Штатах. Следует выделить публикации Tesla, Alphabet и IBM в среду после окончания торгов на американской бирже (дата предварительная).

Что дальше

Курс S&P 500 18 июля составил 6297 пунктов, в пятницу показатель снизился на 0,01%. Индекс достиг отметки 6300 пунктов. Важно отметить перекупленность бенчмарка по RSI(14) на дневном графике, медвежью дивергенцию и растущие риски коррекции S&P 500.

Можно отыграть движение американских индексов с помощью фьючерсных контрактов на Московской бирже. Для этого подойдут контракты сентября: SPYF-9.25 . SFU5) и NASD-9.25 (NAU5). Значения на пятницу — 629 и 22 973. Ближайшие ориентиры: 616 и 22 200.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети «Профит»!