Изображение: img.freepik.com

На российском рынке подходит к концу летний сезон выплаты дивидендов. Закрывают его отсечки Сургутнефтегаза, Сбера, ЕвроТранса, Ростелекома с доходностью 10–16%. Отсечка — это лишь момент попадания в реестр акционеров, а воспользоваться дивидендами обычно удастся через несколько недель. Как реинвестировать ожидающиеся дивиденды уже сейчас, пока рынок не поднялся выше, разбираем в нашем материале.

Дивидендный лайфхак

Реинвестирование дивидендов — эффективная стратегия с долгосрочными результатами. Инвестор владеет портфелем акций, получает по ним дивиденды и использует их для покупки новых акций. Однако такой метод имеет минус: пока дивиденды не поступят, рынок может значительно вырасти.

На фондовом рынке есть инструмент, ускоряющий реинвестирование и дающий возможность приобрести акции по привлекательным ценам без ожидания общего роста. маржинальная торговля. Зная величину будущего дивиденда, инвестор может купить акции сегодня, рассчитывая на будущие выплаты. Полученные дивиденды позволят закрыть маржинальные позиции.

Не все отсечки одинаково полезны

Дивиденды представляют собой неоспоримое преимущество для акционеров. Но если компания сегодня выплачивает значительные дивиденды, это не гарантирует их равной величины в будущем. Следовательно, целесообразно анализировать возможность реинвестирования дивидендов в те же бумаги. Например, эксперты БКС прогнозируют снижение высоких дивидендов в следующем году по привилегированным акциям Сургутнефтегаза. Возможно, стоит рассмотреть альтернативные инвестиционные решения с высоким потенциалом дивидендных выплат, например, ЕвроТранс, Транснефть-ап, ЛУКОЙЛ, Сбербанк и X5 Retail Group. дивидендной корзине.

Пример Сбера

Изучим применение этого совета, взяв за пример предполагаемый разрыв по дивидендам у акций Сбербанка.

Размер дивидендов за 2024 год равен 34,84 рубля на акцию. Отсечка по Т+1 запланирована на 17 июля. На следующий день цена акции снизится примерно на величину дивиденда. При текущих котировках можно ожидать падения цены в диапазон от 285 до 290 рублей.

Например, при наличии в портфеле 1000 акций Сбербанка дивиденды по имеющемуся пакету составят 30311 рублей с учетом налога 13%, или 29614 рубля – при 15%-м. На эту сумму после гэпа можно приобрести примерно 100 акций, или 10 лотов. До выплаты дивидендов около одного календарного месяца, и за это время плата за перенос позиции составит порядка 1350 рублей. После получения дивидендов у вас будет 1100 акций.

Закрытие разрыва ожидается быстром. Предпосылки для этого есть с учетом возможного ослабления денежно-кредитной политики, которая в течение последнего года оказывала давление на рынок. Аналитики БКС полагают, что справедливая цена акций Сбера — 400 рублей.

Как подключить

Для активации услуги маржинальной торговли неопытным инвесторам требуется сдача теста.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте профиль, затем перейдите в раздел «Квалификация и тесты», далее в пункт «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счёт в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».

С 2 июня введены новые тарифы на сдвиг торговых позиций. Теперь стоимость расчета зависит от объема активов и величины позиции. Подробнее

Готовое решение

Для тех, кто склоняется к пассивному инвестированию в активы, приносящие дивиденды, подготовлен фонд. «БКС Дивидендные акции с выплатой дохода»Перечисление средств выполняется систематически, деньги зачисляются на брокера либо обозначенный клиентом счет ежеквартально.