Изображение: img.freepik.com

Главное

После кратковременного подъёма российский рынок снизился, но во второй половине торгов вновь начал расти. Индекс МосБиржи достиг нового максимума за день из-за оптимистичной новости о геополитической ситуации.

Рубль сначала немного укрепился по отношению к юаню, а затем стабилизировался на небольшом позитивном показателе.

Курсы ОФЗ изменили направление, установившееся за два дня; индекс государственных облигаций RGBI после достижения недельной минимумы немного увеличился.

• Лидеры: ВК (+4,66%), Позитив (+3,48%), Татнефть-ап (+2,64%), Эн+ (+2,6%).

• Аутсайдеры: Мосбиржа (-10,6%), ИНАРКТИКА (-2,24%), Астра (-1,7%), ММК (-1,43%).

В деталях

Российский рынок акций Вначале продолжил формировать корректирующую волну роста, начавшуюся вчера с минимума с конца мая. Но в начале основной сессии фоновые индикаторы начали ослабевать.

Индекс МосБиржи Обновил дневой минимум, но остался в прибыли. Во второй половине сессии случился мощный восходящий импульс, из-за чего переписана сегодняшняя максимальная точка. На вечерней торговле пока не удаётся поддерживать рост.

Позитивом выступило Улучшение геополитической обстановки. Государственный секретарь США Марко Рубио. сообщилВстреча делегации России и малазийской стороны завершилась заявлением о новых предложениях по Украине от Москвы.

Кроме того, по его словамУсиление санкций против России — лишь один из вариантов действий Соединенных Штатов. Это косвенно указывает на то, что Вашингтон готов к продолжению переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. сообщилНет замедления процесса восстановления связей между Россией и США, сроки следующей встречи представителей России и Америки для обсуждения двусторонних вопросов могут быть установлены вскоре.

Отскок получил развитие Благодаря незначительному усовершенствованию информационной обстановки, касающейся России, как и… предполагалось В прошлом обзоре говорилось о необходимости восстановления рынка. Для этого нужно, чтобы нынешние заявления стимулировали движение к уменьшению геополитической напряженности.

Объем торгов После трех дней роста основной сессии (63,2 млрд руб.) ощутимо сократился. Такой сигнал не очень хороший, потому что рост рынка не сопровождается всплеском активности участников торговли. При продолжении этой тенденции вероятность быстрого возобновления нисходящей динамики увеличится.

Акции ВК Продолжили активно расти и сегодня показали наилучший результат среди ликвидных бумаг. Котировки вновь переписали четырехмесячную вершину. Восходящей динамике по-прежнему способствуют перспективы налоговых льгот для инвесторов в IPO и SPO IT-компаний (у ВК в планах IPO VK Tech), а также развитие проекта национального мессенджера на базе VK. Вчера появилась информация, что количество зарегистрированных пользователей этого приложения превысило 2 млн.

Бумаги Позитива Повысили темпы роста, начавшегося во вторник. информации Правительство России изучает возможность введения закона об обязательном применении российского ПО, включая СУБД, для организаций, обрабатывающих личные данные граждан.

Акции Татнефти В нефтегазовом секторе — лидеры роста, большинство компаний которого пока прибыльны, не смотря на ухудшение ситуации из-за дешевеющей нефти и укрепляющегося рубля. Ранее этот сектор отставал от рынка, почти не реагируя на последний всплеск цен на нефть. Впрочем, это случилось после сильного падения в конце июня.

Кроме того, сегодня появилась информация Дочерняя структура Татнефти взяла в временное управление компанию по производству пластиковой упаковки. Это позволит ей расширить выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью.

Акции Мосбиржи В четверг потеряли статус фаворитов, избавившись от дивидендов за 2024 год. Акционерам выплатили 26,11 рубля на каждую акцию, а дивидендная доходность на дату отсечки составила 13,6%.

В связи с этим мы снизили Целевую цену акций биржи снизили на 13%, с 220 рублей до 190 рублей, подтвердив «Нейтральный» взгляд на них. В перспективе ожидаются высокие комиссионные доходы, однако прогнозируется сокращение процентных доходов из-за уменьшения клиентских остатков и снижения ставок.

Рубль После начального падения рубль стабилизировался около юаня, однако продолжить рост не смог. Затем национальная валюта России постепенно теряла позиции, преимущественно колеблясь в узком диапазоне и завершив торги с незначительным прибавлением.

Рыночное равновесие между предложением иностранных валют и спросом на них общим счету сохраняется. Этот баланс однако может сдвигаться в сторону укрепления рубля вследствие увеличившегося В этом месяце объем ежедневных продаж иностранной валюты Банком России вырос. Это связано с тем, что в рамках исполнения бюджетного правила банк возобновил реализацию золотовалютных активов из ФНБ для Министерства финансов, поскольку нефтегазовые доходы снизились. Этот фактор может заложить основу для ослабления рубля, но лишь на более долгосрочном горизонте.

Нефтяные цены После скромного роста цены начали падать в первой части торговой сессии. В ее конце стоимость активов ускорила снижение, а затем попыталась восстановиться.

Большинство сырьевых товаров удорожалось, несмотря на активный рост курса доллара. В начале американских торгов курс заметно снизился с достигнутых вершин. Новость о том, что страны ОПЕК+ рассматривают возможность приостановки увеличения добычи после октября, не помогла нефти избежать потерь. Намерение США ввести после 1 августа пошлину в размере 50% на товары из Бразилии оказало негативное влияние.

Мировые фондовые индикаторы После незначительных исправлений подъем продолжился в начале основной российской сессии. Восходящая тенденция усилилась после начала торгов на американском рынке. По окончании дневной сессии индексы США выросли на 0,25–0,45%, за исключением NASDAQ, который снизился на 0,15%. Европейский индекс STOXX Europe 600 поднялся на 0,54%, а MSCI EM составил 0,3% роста.