Рынок США

Вторник показал снижение индекса S&P 500 на 0,11%, а NASDAQ — на 0,82%. Russell 2000 вырос на 1,03%.

Из одиннадцати сектора девять завершили торговлю в зелёной зоне. Лидером стал сектор материалов (+2,59%), а наименее успешным — технологий (-0,89%).

Добро пожаловать во вторую половину насыщенного года. Вторник принёс рост Dow Jones, а вот S&P 500 и NASDAQ отошли от пиков, инвесторы фиксировали прибыль.

После заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о возможности снижения процентных ставок при условии оценки влияния тарифов на инфляцию котировки выросли.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что крайний срок для начала новых переговоров по торговле с странами, против которых в апреле были объявлены повышенные пошлины, — 9 июля, остается актуальным. В то же время первоначальная цель – заключить 90 торговых соглашений за 90 дней – пока не выполнена и сводится к временным решениям, рамочным соглашениям и разногласиям.

Сенат одобрил законопроект об расходах и налогах Республиканской партии одним голосом; решающим стал голос главы Сената Джея Ди Вэнса, который направил документ в Палату представителей для последнего обсуждения.

Противостояние Маска и Трампа усиливается, обещая долгий период взаимного недопонимания.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

Американские индексы падают при открытии торгов из-за показателей числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP за июнь. Данные оказались ниже ожиданий и впервые с января 2021 года отрицательными.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,5%.

По информации Евростата, уровень безработицы в еврозоне достиг 6,3% в июне, увеличившись с показателя 6,2% в мае.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25Торговля ведётся в зеленой зоне. В среду индекс Hang Seng увеличился на 0,62 %.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) На Московской бирже снижаются показатели. Индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,56%.

Переговоры между Соединенными Штатами и Японией идут медленно. Япония — старинный союзник Америки, но ставить под угрозу национальные интересы не намерена. Ключевым преимуществом Японии является крупный пакет американских государственных облигаций. Продажа японскими властями американских бондов может негативно сказаться на долговом рынке США.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.25Цена золота увеличивается. На Чикагской бирже по августовскому контракту цена составляет 3358 долларов за унцию (+0,2%).

• Нефть (BR-8.25Цена марки Брент по сентябрьскому контракту составляет $67,7 за баррель, показав рост на 0,9%.

Цены на нефть формирует напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, которая, с одной стороны, способствует росту цен. С другой стороны, потенциальное повышение объёмов добычи со стороны ОПЕК+ не позволяет котировкам существенно увеличиться.

• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже теряет 2,9%.

Криптовалютный рынок

Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25Стоимость биткоина на Московской бирже увеличивается на 1,1%. Ведущая криптовалюта находится ниже отметки в $107 тысяч.

Биткойн-ETF пополнился капиталом на протяжении пятнадцати дней. была прерванаОбъем оттоков небольшой. Пока это единичный случай, который не указывает на ухудшение ситуации на рынке. Оттоки зафиксированы только в первый день нового квартала. За II квартал биткоин и акции биткойн-ETF выросли примерно на 30%, поэтому оттоки могли быть связаны с закрытием части позиций и временной фиксацией прибыли. Возможно, фонды корректируют свои портфели, и оттоки имеют чисто техническую природу.

Tesla больше не лидер

Ведущие автомобильные компании, такие как Ford, General Motors и Toyota, а также другие участники сектора представили отчеты о продажах за последний квартал во вторник. По информации Wall Street Journal, некоторые марки показали снижение объемов продаж в июне по сравнению с мартом и апрелем. В целом наблюдается рост спроса со стороны потребителей, который превышает рост тарифов.

Продажи автомобилей Ford в США во втором квартале увеличились на 14,2%, достигнув 612 095 единиц. Рост спроса на грузовики и внедорожники стал причиной такого показателя, в то время как продажи электромобилей снизились более чем на 30%.

Продажи Toyota в США увеличились на 7,2% по сравнению с прошлым годом во II квартале и составили 666 469 автомобилей. Такой рост связан с ростом продаж электрифицированных моделей на 30%, которые составили почти половину от общего объема продаж.

Продажи General Motors в США за второй квартал увеличились на 7%, достигнув 746 588 единиц, что привело к повышению стоимости акций компании почти на 5%.

Tesla не удерживает лидерство по продажам в текущем году. За первый квартал объемы продаж уменьшились приблизительно на 10%, а число зарегистрированных автомобилей в ЕС в мае сократилось на 27%.

Предполагается, что компания представит отчет об операционной деятельности в течение сегодняшнего дня. Эксперты склонны к пессимистичному прогнозу: ожидается снижение поставок на 11% по сравнению с прошлым годом, или почти 400 тыс. единиц.

Маск вернулся к профессиональным обязанностям. Тесты управляемых беспилотников в Остине идут успешно, однако руководитель компании всё же оказывается вовлечённым в трудности.

Вторник принес возобновление конфликта между Маском и Трампом, что привело к критике «абсурдных» нападок Маска инвестором Tesla Россом Гербером. Гербер поддержал угрозу Трампа расследовать субсидии компаний, возглавляемых Маском. В результате акции Tesla снизились на 5%.

О фьючерсах

Фьючерсы — это финансовые инструменты производного характера. Помимо информации об их работе, предлагаем вам… в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Неквалифицированным инвесторам следует сначала пройти тест.

Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и наконец — «Производные финансовые инструменты».

Для использования всех возможностей фьючерсов пройдите тест на маржинальную торговлю и активируйте её. В этом случае для открытия позиции будет использоваться лишь часть вашего депозита — гарантийное обеспечение. Без подключения услуги для покупки фьючерса потребуется сумма, равна всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте раздел Профиля, затем перейдите в Квалификацию и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в профиль, выберите счёт в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».

БКС Мир инвестиций