Выпуск облигаций ID Collect. Участие в размещении.
Акционерное общество «АйДи Коллект» выпускает новые облигации на Московской бирже.
ID Collect – сервис возврата задолженности, занимающий лидирующие позиции в России по покупке портфелей неликвидных кредитов (NPL) микрофинансовых организаций и банков. Компания начала работу в 2017 году и входит в состав российской финтех-группы IDF Eurasia, куда также входят МФО Moneyman и цифровой банк Свой Банк. ID Collect осуществляет деятельность по всей территории РФ, применяя этичный подход к общению с клиентами и передовые IT-решения на базе Machine Learning и Data Science, а также собственные разработки в сфере управления рисками и скоринг-модели¹.
В 2025 году ID Collect (Группа IDF Eurasia) выпустил два выпуска облигаций со ставками 26,00% и 25,25% годовых. На сегодняшний день торгуемые ценные бумаги превышают номинальную стоимость по ценам 103,50% и 100,60% от номинала соответственно. Уровень ставки купона нового выпуска ориентирован не выше 25,25% годовых.
Предварительные основные параметры выпуска²
• Эмитент: ООО ПКО «АйДи Коллект».
Рейтинг Эмитента — руВВ+ (RU), прогноз — «Позитивный», Эксперт РА. от 07.08.2024.
Это биржевые проценты, которые не конвертируются и оформляются без документальных обязательств.
• Серия выпуска: 001Р-05.
• Регистрационный номер программы: 4-00597-R-001P-02Е от 06.08.2024.
• Регистрационный номер выпуска: 4B02-05-00597-R-001P от 16.06.2025.
• Предварительный объем выпуска: не менее 500 000 000 руб.
• Номинальная стоимость: 1000 руб.
• Срок обращения: 4 года (1440 дней).
• Оферта (PUT)³: 2 года (720 дней).
• Купонный период: 30 дней.
• Тип купона: Фиксированный.
Доходность по купону (ставка) не должна превышать 25,25% в год (YTW — не больше 28,39% годовых).
Способы размещения: создание книги заявок по купону, публичная подписка.
• Дата сбора книги заявок: 24 июня 2025 г. с 11:00 до 15:00 МСК.
• Дата размещения: 27 июня 2025 г.
• Цена размещения: 100% от номинала.
Торговая площадка: открытое акционерное общество «Московская биржа», третье место по значимости.
Для получения информации о покупке облигаций обратитесь по телефону: 8-800-100-55-02. в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).
При голосовой команде трейдеру нужно озвучить следующую информацию:
Номер вашего счёта брокера.
Фамилия, имя, отчество приобретателя.
Эмитент — ООО ПКО «АйДи Коллект», серия выпуска облигаций 001Р-05.
Количество закупаемых ценных бумаг.
Тип заявки (покупка).
Поручения принимаются до 14:45 МСК 24 июня 2025 г. включительно.
О компании¹
ID Collect — ведущий инвестор в неликвидные активы России, входит в тройку лидеров по доходам за 2024 год. по данным проекта Рынок взыскания.
Доля рынка покупок портфелей проблемных кредитов по объему заключенных сделок составит свыше 10% в 2024 году, а более 15% — в первом квартале 2025 года.
Финансовые результаты за 2024 год по МСФО:
- Выручка — 7,3 млрд руб.
- Чистая прибыль — 2,3 млрд руб.
- Рентабельность по EBITDA — 80%
- ROE — 42,6%
- Долг / EBITDA CF — 1,2x (-0.8 п.п. год к году)
- Объем портфеля — 197 млрд руб. (+35% год к году).
Инвестиционная привлекательность¹
Лидирующие рыночные позиции.
Уникальная бизнес-модель с высокой доходностью:
- Высокая прибыль достигается за счет взыскания долгов по приобретенным портфелям, цена которых существенно ниже затрат на их получение.
- Высокую эффективность бизнеса обеспечивают: технологичный подход к оценке стоимости портфеля (применение Big Data и Machine Learning для прогноза возврата задолженности), автоматизация подготовки и подачи исковых заявлений, а также сеть региональных офисов по всей стране для взаимодействия с судебными приставами.
- Эффективные и этические способы взаимодействия с должниками и взыскание задолженностей.
Активная стратегия управления активами для увеличения прибыли предприятия.
- >51 млрд руб. — покупки портфелей в 2024 г.
- В 2024 году было приобретено долг на сумму 197 миллиардов рублей.
Рост инвестиционного портфеля и бизнеса С сокращением долга до уровня ниже среднего по отрасли.
Подтвержденное кредитное качество: ruBB+ Эксперт РА, прогноз «Позитивный».
«БКС Мир инвестиций» — товарный знак ООО «Компания БКС».
ООО «Компания БКС» оказывает брокерские и депозитарные услуги. Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности, бессрочно выданы ФСФР. С информацией об ООО «Компания БКС» и услугах, декларацией о рисках, информационными документами по финансовым инструментам и связанным с ними рискам, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу для обращения (жалобы)) рекомендуем ознакомиться по ссылке: bcs.ru/regulatoryУслуги брокера не связаны с открытием банковских счетов и приемом вкладов; средства, переданные по договору брокерского обслуживания, не подлежат страхованию согласно Федеральному закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Изложенная информация не является публичной офертой, предложением (включая оферту) о продаже или покупке, а также приглашением делать предложения (включая оферты) о продаже или покупке облигаций или любых иных ценных бумаг любому лицу ни в России, ни в каком-либо другом государстве.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Уведомление о конфликте интересов
О возникновении конфликта интересов сообщаем отдельно.
Брокер настоящим уведомляет инвестора о необходимости самостоятельно принимать решение об инвестировании для предотвращения конфликта интересов.
Инвестор несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачу поручений по телефону и другие расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive.
Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещено по адресу:. bcs.ru/regulatory/riskИнформация в статье подготовлена ООО «Компания БКС» на основе собственного анализа. Ни компания, ни ее сотрудники, директора или связанные лица не отвечают за точность, полноту сведений и правильность выводов по исходным данным. Данные актуальны на дату публикации статьи.
Указанная доходность оценочна и не является обещанием/гарантией получения фактической прибыли.
Фактическая доходность финансовых инструментов или услуг может существенно отличаться от расчета (потенциальной, условной) или отсутствовать вовсе. Доходность не гарантируется государством, ООО «Компания БКС» или другими лицами. Компания не несет ответственности за отсутствие фактической доходности и несоответствие фактических данных информации о доходности (потенциальной, условной).
© 2025. ООО «Компания БКС». Все права защищены.
¹ По данным ООО ПКО «АйДи Коллект»
² С эмиссионной документацией можно ознакомиться здесь: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379
Put-оферта предоставляет инвестору право на досрочное погашение облигации в определённый период.
