Изображение: img.freepik.com

Рынок США

Индекс S&P 500 и индекс NASDAQ поднялись в понедельник на 0,41% и 0,67% соответственно. Индекс Russell 2000 вырос на 0,31%.

Из 11 секторах 10 закрепились в зелёной зоне. Впереди — здравоохранение (+1,31%), позади — дискреционные товары (-0,13%).

Добро пожаловать в лето! Рынок повысился в первый день торгов нового месяца. С окончанием весеннего сезона отчетности инвесторы с нетерпением ожидают новостей о торговых соглашениях, июльских сроках приостановки тарифов и ставках ФРС.

Без новых экономических показателей, подтверждающих развитие рынка, возможно наступление летней спячки, а принцип «Продать в мае и уйти» перерастёт в «Выкинуть портфель в июне».

Пауэлл молчал, а остальные участники ФРС высказали различные мнения о ставках и других вопросах.

Президент Трамп на митинге сталелитейных заводов вечером в пятницу сообщил о повышении тарифов на импортированную сталь до 50%. Новая ставка вдвое больше предыдущей. После этого заявление акции сталелитейных компаний существенно выросли.

Новый шаг, действие которого начнётся 4 июня, призван стимулировать внутреннее производство, но вызывает беспокойство о повышении расходов для автопроизводителей и строительных компаний. Европейский союз отреагировал недовольством и объявил о разработке ответа.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

На предварительном рынке американские индексы падают.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-6.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 теряет 0,1%.

Евростат сообщает: в мае инфляция в еврозоне составила 1,9%, это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в апреле. Безработица снизилась с 6,3% до 6,2%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25В зеленой зоне ведется торговля. Индекс Hang Seng увеличился на 1,53%.

Предполагается, что президент США Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин выступят на этой неделе для обсуждения торговли. В центре дискуссии окажутся критически важные полезные ископаемые и недавние обвинения Трампа в нарушении соглашений со стороны Китая.

Министерство торговли Китая в понедельник сообщило, что США нарушили предварительные соглашения по новому контролю экспорта чипов ИИ и аннулировали визы китайским студентам. Встречи по телефону могут помочь улучшить отношения.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25На Московской бирже снижается. Вторник завершился убытками для индекса Nikkei 225 — 0,06%.

Глава Банка Японии заверил рынки, что экономика справится с ростом цен и негативным влиянием американских пошлин.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-6.25Цена снижается из-за роста курса американского доллара. На Чикагской бирже по июльскому контракту торгуют по $3362 за унцию (минус 0,6%).

• Нефть марки Brent (BR-6.25Согласно контракту, заключенному в августе, цена составляет 65,4 доллара за баррель (+1,2%).

Цены на нефть вчера испытали резкий скачок, несмотря на намерение восьми стран ОПЕК+ ускорить возобновление добычи. Вероятно, такое развитие событий вызвано двумя факторами: закрытием коротких позиций и пожарами в Канаде. В нефтеносном регионе страны добыча была остановлена почти на ту же величину, что планирует вернуть на рынок ОПЕК+ в июле. Однако это обстоятельство оказывает краткосрочную поддержку ценам — улучшение погодных условий может сгладить его влияние.

Ужесточение санкций в отношении России и/или Ирана может спровоцировать рост цен на нефть.

• Фьючерс на природный газ (NG-6.25) на Московской бирже теряет 0,4%.

Он ничего не сказал

В понедельник на конференции глава ФРС Джером Пауэлл не сообщил ничего нового, кроме презентации Конференции по случаю 75-й годовщины Международного финансового отдела ФРС. На прошлой неделе встреча состоялась между Пауэллом и Трампом, а любимый индикатор инфляции ФРС показал рост цен на 2,1% за месяц — это самый медленный темп за многие годы. Под давлением частых замечаний Трампа Пауэлл просрочил свое запланированное выступление.

Инвесторы надеялись на более развернутое изложение в его речи, однако другие представители ФРС расширили обсуждение вопросов денежно-кредитной политики.

Президент ФРС Далласа Лори Логан одобрила осторожный подход Джерома Пауэлла по снижению ставок. По её мнению, инфляция всё ещё немного превышает целевой показатель ФРС в 2%. Она также предупредила, что тарифы могут стать постоянным фактором ценообразования. Логан подчеркнула важность того, чтобы ФРС предотвратила переход временного роста цен в долгосрочную инфляцию.

Несмотря на стремление президента Трампа к понижению ставок, Логан подчеркнула, что центральный банк будет ожидать более ясных экономических показателей перед внесением изменений.

Член ФРС Кристофер Уоллер Высказал готовность снизить ставки в текущем году при условии достижения целевого показателя инфляции ФРС в 2% и стабильного рынка труда. Подчеркнул, что любое влияние тарифов на инфляцию будет, скорее всего, кратковременным и не должно оказывать влияния на политические решения. Позиция Уоллера ближе к точке зрения Белого дома.

Рынки пристально следят за предстоящими экономическими показателями в поиске сигналов о следующем шаге Федеральной резервной системы. Ожидается объявление на заседании FOMC 18 июня. Инструмент отслеживания фьючерсов CME FedWatch указывает на вероятность снижения ставки ФРС, которая составляет менее 5%.

О фьючерсах

Фьючерсы — это производные финансовые инструменты. Узнайте о работе с ними. в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, пройдите, пожалуйста, тест.

Нажмите ссылку: тестированиеИли откройте приложение «БКС Мир инвестиций» (18+), зайдите в профиль, раздел «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты».

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно сдать тест на маржинальную торговлю и активировать её. Тогда для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не активировать, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равна всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее в «Тестирование НКИ» и наконец в «Маржинальную торговлю».

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счёт в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».