ООО «Инвест КЦ» (входит в Группу Корунд-Циан) размещает Вышел первый выпуск американских долларных облигаций на Московской бирже. Рассмотрим важные характеристики выпуска и деятельность компании-эмитента.

Группа Корунд-Циан занимает место в десятке ведущих мировых производителей цианида натрия и является крупнейшим участником рынка России и стран СНГ. Основное производство компании сосредоточено в Нижегородской области, общая мощность — 65 тысяч тонн ежегодно¹.

Предварительные ключевые параметры выпуска²

• Эмитент: ООО «Инвест КЦ».

Предоставление публичной неизменяемой оферты от открытого акционерного общества «Корунд-Циан».

В рейтинге кредитного риска эмитента – А-(RU) «Стабильный» по версии АКРА и A.ru «Стабильный» по версии НКР.

Тип облигаций: биржевые, выпущенные по программе облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-00221-L-001P-02Е от 30.04.2025).

• Серия выпуска: 001Р-01.

• Регистрационный номер выпуска: 4В02-01-00221-L-001P от 30.04.2025.

• Планируемый объем выпуска: не менее $25 000 000⁵.

• Номинальная стоимость: $100.

• Цена размещения: 100% от номинала.

Период обращения — около 3,1 лет (1110 дней, 37 купонных циклов).

• Купонный период: 30 дней.

• Тип купона: фиксированный.

Процентная ставка купона не должна превышать 13% годовых.

Форматы распространения: наружная реклама на здании по контракту и открытая подписка.

• Предварительная дата сбора книги заявок: 3 июня 2025 г. с 11:00 до 15:00 МСК.

• Предварительная дата размещения: 5 июня 2025 г.

Расчеты по облигациям осуществляются в рублях по курсу Банка России:
* на дату совершения сделки купли-продажи облигаций при размещении;
* на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения.

Брокерская площадка: ПАО «Московская биржа», категория второго уровня котировок.

Биржевые облигации доступны для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов после прохождения теста.

Досрочное погашение облигаций по желанию держателей возможно при условии, что эмитент теряет контроль над АО «Корунд-Циан» и (или) ООО «Корунд-Цианд 2».

Связаться для покупки облигаций можно по телефону: 8-800-100-55-02. в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).

При голосовой передаче распоряжения трейдеру нужно назвать следующую информацию.

Номер вашего счёта брокера, полное имя покупателя, эмитент — ООО «Инвест КЦ», серия выпуска облигаций 001Р-01, количество приобретаемых ценных бумаг, тип заявки (покупка).

Поручения принимаются до 14:45 МСК 3 июня 2025 г. включительно.

Инвестиционная привлекательность¹

Финансовое благополучие предприятия на высоком уровне.

• рост выручки — до 16 млрд руб. в 2024 г. (CAGR 24% за период 2021–2024)
• рост EBITDA — до 10 млрд руб. в 2024 г. (CAGR 36% за период 2021–2024)
• стабильная рентабельность EBITDA на уровне >60% в 2023–2024 гг.
• низкая доля краткосрочного долга — 14% К концу 2024 года компания планирует сократить долговые обязательства. В результате снижение долговой нагрузки (показатель Долг/EBITDA) составит 1,3 раза меньше в сравнении с показателем 2022 года.

Улучшение долгового профиля:

• Разнообразие финансовых инструментов в кредитном портфеле.
• снижение процентных расходов
• диверсификация кредитов.

Эффективная бизнес-модель:

• Лидер по технологии с наинизшей себестоимостью в секторе.
• Внутренняя установка для производства энергии может заметно сократить затраты на электричество и тепло, учитывая итоговую цену.
• Производственные мощности размещены в транспортном центре России — городе Дзержинске Нижегородской области.
• Надежная разветвленная сеть контактов и высокий рейтинг кредитоспособности партнеров.

Подтвержденное кредитное эмитентаАналитический центр России присвоил оценку А-(RU) с прогнозом «стабильный», а Национальная кредитно-финансовая рейтинговая компания — A.ru со стабильным прогнозом.

О компании¹

Корунд-Циан возглавляет свой сегмент рынка.

• №1 на рынке цианида натрия в РФ и странах СНГ
• входит в топ-10 мировых производителей
• 65 тыс. тонн в год номинальный объем производственных мощностей
• 99% выручки Золотодобывающие компании создали компанию.

Стратегическая значимость Группы Корунд-Циан:

• Обеспечивает непрерывное поступление цианида натрия в компании, занимающиеся добычей золота в России.
• Цианид натрия — это единственно приемлемый способ добычи золота, являющийся мировым стандартом и единственным экономически обоснованным методом.

В своей деятельности Группа придерживается принципов ESG.

• Производственный цикл, закрывающийся сам себе, приносящий минимальный вред экологии и отличающийся высоким уровнем энергоэффективности.
• Умное и продуктивное применение природных богатств.
• высокие стандарты корпоративного управления.

Рынок цианида натрия стабильно развивается, наблюдается высокая концентрация участников рынка.

• Годовая прироста дохода по всему миру от продажи цианида натрия равен 4,5%.
• Рынок России и стран Содружества переживает устойчивое увеличение спроса на цианид натрия.
  Это вызвано запуском новых золотодобывающих проектов и ростом доли сложных для извлечения залежей золота, которым требуется больше цианида натрия.
• В отрасли присутствуют значительные препятствия для появления новых участников (получение разрешений на технологию, опасности запуска производственной линии и т. д.).

БКС Мир инвестиций