Выгодные валютные инструменты пока доступны
Укрепившийся в первой половине 2025 года рубль может ослабнуть во втором полугодии. Низкие цены на нефть и геополитическая неопределенность могут сделать валютные инструменты привлекательным способом инвестирования. Что сейчас можно купить с расчетом на ослабление рубля, расскажем далее.
Чтобы воплотить идеи в жизнь, воспользуйтесь ссылкой для пополнения счета.
Почему сейчас
В летние месяцы курс рубля может снизиться.
С начала 2025 г. рубль сильно укрепился В отношении большинства иностранных валют наблюдается ослабление национальной валюты. В мае обновляются двухлетние минимумы курса к доллару, достигая отметки 79,65 при укреплении порядка 25%. Биржевой юань торгуется около 11, снижение с начала года составило порядка 20%. Внебиржевой евро вернулся к 90,5. Расхождение курса относительно доллара объясняется падением DXY.
Рубль поддерживают различные факторы, но воздействие этих факторов может снизиться уже в ближайшем будущем. Посмотрим на причины, которые могут привести к отклонению валютных курсов от многомесячных минимумов.
• Положительное сальдо торгового баланса РФ пересматривается Снижение затрат может привести к увеличению востребованности криптовалют и повышению курса. Также ожидание туристического сезона поспособствует росту спроса на валюты.
• Банк России может перейти к снижению ключевой ставки Летом может быть вероятное смягчение, так как темп годовой… инфляция и сокращение объемов кредитования.
• На геополитической арене Неопределённость сохраняется, настроения инвесторов качаются то в одну, то в другую сторону. заявлений Санкции Евросоюза против Дональда Трампа.
• Рубль укреплялся, несмотря на падение цены нефтиРынок обеспокоен возможным избытком нефти. придется К середине 2025 года этот фактор увеличивает вероятность продления низких цен на нефть до 2026-го. Обсуждения также усиливают напряжение. ОПЕК+ очередного увеличения объема добычи.
Прогноз Предсказания аналитиков БКС относительно курса доллара США к концу 2025 года указывают на достижение парой отметки 99. Рассмотрим инструменты для заработка в случае ослабления рубля.
Валютные облигации
За последние годы рыночные условия сложились таким образом, что платежи по валютным облигациям фактически производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Такая практика позволяет смягчить инфраструктурные риски, связанные с хранением и переводами валютных сумм в условиях санкций. Это особенно актуально для так называемых недружественных валют: доллара США, евро и других.
Ключевые преимущества облигаций в валюте:
Благодаря привязке дохода к курсу валюты, инвестиции надежно защищены от потери стоимости из-за колебаний курса рубля.
• Привлекательная доходность. По некоторым выпускам Эмитенты с высоким рейтингом кредитоспособности могут предложить доходность до 11,8%. Средняя доходность валютных облигаций существенно превосходит доходность американских казначейских облигаций.
Для формирования долгосрочного портфеля облигаций в определенной валюте обратитесь… к подборке из нашей регулярной рубрики.
Валютные фьючерсы
Фьючерс на валюту — это биржевой инструмент, дающий возможность заработать как на повышении, так и на снижении курса иностранной валюты.
Преимущества использования фьючерсов:
Управление капиталом с использованием кредитного рычага позволяет эффективно торговать фьючерсами. Для открытия позиции достаточно предоплаты в размере 5–10% от стоимости контракта.
Фьючерсы подходят как для спекулятивных стратегий, направленных на получение прибыли от колебаний курсов валют, так и для хеджирования валютных рисков. Для некоторых пар доступны однодневные контракты с автопролонгацией (вечные фьючерсы).
Обратившись к контрактам на доллар и юань, можно заметить контанго. в кривой фьючерсов Инвесторы ожидают подешевения рубля относительно доллара США и китайского юаня.
Ме narrow trading ranges for global currencies: US dollar and euro.
Торгуйте прямо в приложении БКС Мир Инвестиций (18+).
0% за покупку на тарифе Инвестор
Торгуйте прямо в приложении БКС Мир Инвестиций (18+).
0% за покупку на тарифе Инвестор
О компании «БКC» можно получить информацию по… bcs.ru/regulatory
Начать
Валюта в приложении
В приложении «БКС Мир инвестиций» доступна возможность покупки самой валюты.
На биржах и внебиржевых рынках курсы чаще бывают более выгодными, чем в коммерческих банках. Валюта сама по себе не приносит дополнительный доход, как валютные облигации, и не обладает преимуществами, например, встроенным плечом фьючерса.
Готовое решение
В один клик с помощью ПИФа возможно приобрести валютные облигации. «Российские еврооблигации»Фонд осуществляет инвестиции в долговые валютные ценные бумаги ведущих российских предприятий. Портфель распределён по отраслям экономики и соответствует показателю рынка корпоративных валютных облигаций российских выпустивших их компаний.
Почему выбирают БКС
• Комиссия 0%
При покупке акций и облигаций по тарифу «Инвестор» не взимается комиссия, обслуживание тоже бесплатное.
• Лучшая аналитика¹
Используйте обзоры рынка, прогнозы и актуальные идеи экспертов.
• 30 лет опыта на инвестиционном рынке
Более миллиона инвесторов хранят в БКС свои средства и добиваются устойчиво высокого результата на фондовом рынке.
• 30 акций в подарок
Открыв первый счёт, пополнив его и купив активы, получаете 30 акций бесплатно и кешбэк до 300 тысяч рублей².
БКС Мир инвестиций
Компания БКС оказывает брокерские и депозитарные услуги.
Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР без ограничения срока действия. Лицензия № 154-12397-000100 на осуществление депозитарной деятельности выдана ФСФР России 23.07.2009 без ограничения срока действия.
Информацию о компании, услугах, декларации о рисках и другой подлежащей раскрытию информации, включая ссылку для обращения (жалобы), можно найти на сайте bcs.ru/regulatory.
Услуги брокера не являются банковскими счетами и приемом вкладов. Деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию согласно Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Управление ПИФами осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФСФР № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами без ограничения срока действия. Подробную информацию об АО УК «БКС» можно найти на сайте: . www.bcs.ru/amМатериал подготовлен специалистами ООО «Компания БКС» по информации из открытых источников. ООО «Компания БКС» не предоставляет гарантий о достоверности и точности информации. Предположения в материале не могут трактоваться как гарантия надежности инвестиций, стабильности доходов и выгод от методов управления или выбора финансовых инструментов.
Стоимость паев может меняться, результаты инвестирования в прошлом не гарантируют прибыли в будущем. АО УК «БКС» и государство не гарантируют доходность инвестиций. Перед покупкой пая следует внимательно изучить правила доверительного управления паевым фондом. Инвестор оплачивает вознаграждение брокеру и налоги. Подробнее: приложение № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Прирост стоимости пая указан без учета расходов.
Полное наименование паевого инвестиционного фонда АО УК «БКС»: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Еврооблигации», регистрационный номер правил фонда: 3665, дата регистрации 19.02.2019, Банк России.
Премия FINAWARD в 2024 году в категории «Аналитика и идеи для эффективных инвестиций»: https://finaward.ru/2024_FINAWARD_24.html. В рамках маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0», организованной компанией БКС с 21 февраля по 31 декабря 2025 года, доступны дополнительные условия. Подробности по ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/premier/2bonus_4.pdf Приветственный бонус в рамках Акции Призовые акции (Приз) — стимулирующая выплата в российских рублях, которая представляет собой денежное значение одной или нескольких ценных бумаг. Под кешбэком понимается выплата, предусмотренная правилами маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0». Максимальная сумма выплаты до удержания НДФЛ — 300 000 рублей.
