Рынок США

В четверг индекс S&P 500 увеличился на 0,41%, индекс NASDAQ 100 уменьшился на 0,18%, а индекс Russell 2000 вырос на 0,65%.

В зелёной зоне закрылось 6 из 11 секторов; здравоохранение показало рост (+1,31%), в то время как дискреционные товары упали (-0,22%).

Вторник принес рост рынка, поскольку неоднозначные доходы розничной торговли сочетались с заявлениями Пауэлла о том, что ставки могут не достигнуть нуля в ближайшее время. Криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с взломом и объявила поиски виновных, Walmart предупредил о повышении цен, а Джейми Даймон заявил, что рецессия всё ещё может наступить.

Курс акций Coinbase опустился в среду из-за сообщений о взломе безопасности. Нападавшие завладели информацией клиентов биржи и требуют 20 миллионов долларов за её удаление. У злоумышленников были имена, адреса, удостоверения личности и даже банковские данные пользователей.

Bloomberg рассказал, что у хакеров был открытый доступ к сведениям клиентов в течение нескольких месяцев. Компания заявляет, что пароли и закрытые ключи не пострадали.

Платформа криптовалют отказалась удовлетворить требование о выкупе и вместо этого запустила фонд вознаграждения на 20 миллионов долларов США для помощи в поимке злоумышленников. Взлом коснулся менее 1% пользователей, совершающих транзакции ежемесячно, но Coinbase заявила, что это может стоить ей 400 миллионов долларов.

Walmart снизился на 0,5%, сообщив о выручке I квартала в размере $165,6 млрд – на 2,5% больше, чем годом ранее. Прибыль на акцию составила $0,61, превысив ожидания в $0,58. Несмотря на подтверждение годового прогноза, ритейлер не оценил прибыль II квартала. Компания заявила, что предыдущие прогнозы сбудутся при низких тарифах, но цены поднимутся при их росте. Если крупнейший ритейлер США повысит цены, то, скорее всего, это сделают и другие компании.

Выручка Alibaba за IV квартал составила $32,79 млрд, что меньше ожидаемых $33,08 млрд. Компания привела слабые потребительские расходы и рост ценовой конкуренции на китайском рынке электронной коммерции как причины падения. Облачное подразделение Alibaba увеличилось на 18% год к году, а международный сегмент розничной торговли — на 22%.

Cisco Systems поднялся на 4,85% после объявления о выручке за третий квартал в размере 14,15 млрд долларов, что превысило прогноз в 14 млрд долларов. Прибыль на акцию составила 0,96 доллара, превзойдя ожидаемую величину в 0,92 доллара. Wells Fargo повысил рейтинг акций до «Overweight», указав на высокий спрос, вызванный развитием искусственного интеллекта, и государственными программами в этой области.

United Health снизилась на 10,93% после того как министерство юстиции начало расследование предполагаемого мошенничества в рамках бизнеса Medicare Advantage компании. По данным WSJ, United Health якобы передиагностировала пациентов, чтобы получить миллиарды выплат от программы Medicare. Компания отвергла обвинения, но акции упали.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы показывают рост до начала торгов.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-6.25) растет. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25Торговля ведется в зелёной зоне.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) На Московской бирже наблюдается рост. Индекс Nikkei 225 остаётся неизменным.

В первом квартале 2023 года ВВП Японии сократился на 0,7% по сравнению с прошлым годом и на 0,2% относительно предыдущего квартала, что оказалось ниже прогнозов.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-6.25Цена снижается. По данным июльского контракта на Чикагской бирже, цена составляет 3196 долларов за унцию, минус 1,3%.

• Нефть (BR-6.25Марка Брент по июльскому контракту стоит 64,9 доллара за баррель, цена выросла на 0,5%.

Заявление Дональда Трампа о близости к заключению ядерной сделки между США и Ираном оказывает давление на цену. За день до этого аналогичное заявление сделала иранская сторона. Рынок опасается, что соглашение приведет к снятию американских санкций с Ирана и расширению экспорта нефти из страны. По расчетам МЭА, фактический прирост экспорта может составить 300–400 тыс. баррелей в сутки.

• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже снижается на 2,8%.

N

EIA вчера опубликовало Еженедельная информация о рынке природного газа.

ФРС и статистика

Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил в четверг о пересмотре основ денежно-кредитной политики, последний раз обновлявшейся в 2020 году. По его словам, долгосрочные ставки, скорее всего, будут выше при изменении экономической ситуации. Ставки со ставкой нуль процентов, вероятно, утратят свою актуальность.

Федеральная резервная система планирует закончить пересмотр до конца лета.

Цены производителей в США уменьшились на 0,5% в апреле, достигнув самого крупного месячного падения с апреля 2020 года. Причиной снижения послужило сокращение цен на услуги на 0,7%, особенно в оптовой торговле. Базовый индекс цен производителей, исключающий продукты питания и энергоносители, уменьшился на 0,1%, что стало первым понижением с 2020 года. Эти данные указывают на ослабление инфляционного давления, что может повлиять на решения Федеральной резервной системы.

В розничной торговле рост составил 0,1% в апреле, меньше ожидаемого. Данные о производстве в Филадельфии и Нью-Йорке указывают на снижение производства. Hapag-Lloyd, пятый по величине контейнерный перевозчик мира, сообщила о росте заказов на контейнерные перевозки из Китая в США на 50% после тарифного перемирия между двумя странами.

БКС Мир инвестиций