Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В четверг индекс S&P 500 увеличился на 0,41%, индекс NASDAQ 100 уменьшился на 0,18%. Индекс Russell 2000 вырос на 0,65%.

В зелёной зоне работу прекратили 6 из 11 секторов. Здравоохранение показало рост (+1,31%), в то время как дискреционные товары снизились (-0,22%).

В четверг рынок вырос из-за неравномерных доходов розничной торговли и заявлений Пауэлла о возможности отсутствия снижения ставок до нуля в ближайшем будущем. Криптовалютная биржа Coinbase подверглась взлому и объявила охоту за головами, Walmart предупредил о повышении цен, а Джейми Даймон заявил о вероятности рецессии.

Акции Coinbase снизились в среду после сообщения о взломе безопасности. Хакеры получили данные клиентов биржи и потребовали от компании 20 миллионов долларов за их удаление. Злоумышленники имели доступ к именам, адресам, государственным удостоверениям личности и даже банковским реквизитам.

Bloomberg сообщает, что у хакеров был прямой доступ к информации клиентов на протяжении нескольких месяцев. Компания заявляет, что пароли и закрытые ключи не были нарушены.

Платформа для криптовалют отклонила требование о выкупе и вместо этого создала фонд вознаграждения на $20 млн за помощь в поимке злоумышленников. Взлом коснулся менее 1% пользователей, совершающих транзакции ежемесячно, но Coinbase заявила, что это может привести к убыткам в размере $400 млн.

Walmart сообщил о выручке I квартала в размере $165,6 млрд, превысив прошлогодний показатель на 2,5%. Прибыль на акцию составила $0,61, что выше прогноза в $0,58. Несмотря на подтверждение годового прогноза, компания не оценила прибыль II квартала. В Walmart заявили, что предыдущие прогнозы сбудутся при условии стабильных тарифов, но цены могут вырасти, если тарифы повысятся. В случае повышения цен крупнейшим ритейлером США, вероятно, последует аналогичное действие со стороны остальных.

Алибаба объявила о выручке четвертого квартала в размере $32,79 млрд, что меньше ожидаемых аналитиками $33,08 млрд. Компания указала как проблемы слабые потребительские расходы и усиление ценовой конкуренции на рынке электронной коммерции Китая. Облачное подразделение Алибабы выросло на 18% год к году, а международный коммерческий сегмент расширился на 22%.

Cisco Systems поднялся на 4,85% после объявления о выручке третьего квартала в размере $14,15 млрд, что превысило прогноз в $14 млрд. Прибыль на акцию составила $0,96, превысив ожидания в $0,92. Wells Fargo повысил оценку акций до «Overweight», ссылаясь на сильный спрос, связанный с развитием искусственного интеллекта, и государственные инициативы в этой области.

United Health снизилась на 10,93% после того как министерство юстиции начало расследование предполагаемого мошенничества в рамках бизнеса Medicare Advantage компании UNH. Как пишет WSJ, United Health передиагностировала пациентов для получения миллиардов выплат от программы Medicare. UNH отрицает обвинения, акции упали.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы демонстрируют рост перед открытием торгов.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-6.25) растет. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25В зелёной зоне ведётся торговля. Индекс Hang Seng снизился на 0,46%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) На Московской бирже торги растут, а индекс Nikkei 225 не меняется.

В первом квартале текущего года ВВП Японии сократился на 0,7% по сравнению с прошлым годом и на 0,2% относительно предыдущего квартала, ухудшив прогнозы.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-6.25Цена серебра снижается. На Чикагской бирже по июльскому контракту её продают за 3196 долларов за унцию, что на 1,3% меньше.

• Нефть (BR-6.25Марка Брент по июльскому контракту стоит 64,9 доллара за баррель, рост составил 0,5%.

Заявление Дональда Трампа о близости к заключению ядерной сделки между США и Ираном оказывает давление на цену. За день до этого с аналогичным заявлением выступила иранская сторона. Рынок опасается, что соглашение приведет к снятию американских санкций с Ирана и значительному увеличению экспорта нефти из страны. По расчётам МЭА, фактический рост экспорта иранской нефти может быть не таким большим — порядка 300–400 тысяч баррелей в сутки.

• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже снижается на 2,8%.

EIA вчера опубликовало Ежедневное обозрение рынка газа.

ФРС и статистика

Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил в четверг о пересмотре основы денежно-кредитной политики, которая действовала с 2020 года. По его словам, долгосрочные ставки, скорее всего, будут выше при изменении экономики. Ставки нулевого процента, вероятно, отступят в прошлое.

Федеральная резервная система собирается закончить пересмотр до конца лета.

В апреле цены производителей в США снизились на 0,5%, что является наибольшим месячным спадом с апреля 2020 года. Снижение связано с уменьшением цен на услуги на 0,7%, особенно в оптовой торговле наценками. Базовый индекс цен производителей, исключающий продукты питания и энергоносители, упал на 0,1%. Это первый спад с 2020 года. Данные показывают ослабление инфляционного давления, что может повлиять на решения Федеральной резервной системы.

В потребительском секторе розничные продажи увеличились на 0,1% в апреле. Данные по производству в Филадельфии и штате Нью-Йорк свидетельствуют о снижении производства. Тем не менее, компания Hapag-Lloyd сообщила о росте заказов на контейнерные перевозки из Китая в Штаты на 50% после тарифного перемирия между США и КНР.