Облигации Simple с доходом до 24% годовых: как принять участие в выпуске
Группа компаний «Simple Group», представленная ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ», проводит выпуск третьего выпуска своих облигаций серии 001Р-03 на Московской бирже.
«Simple» — один из лидеров рынка импорта вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. Компания является национальным дистрибьютором и ретейлером с собственной сетью винотек «SimpleWine». В портфеле «Simple» более 4500 вин из 40 стран, а также большая коллекция брендов крепких спиртных и безалкогольных напитков, профессионального стекла и аксессуаров.
Предварительные параметры выпуска
Эмитент — ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ». Рейтинг компании А- (RU) от АКРА с прогнозом «Стабильный». присвоен Облигации выпускаются в виде процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учетом прав в рамках программы. Серия выпуска — 001Р-03. Регистрационный номер программы: 4-00181-L-001P-02E от 24.09.2024. Планируемый объем размещения — не более 1 миллиарда рублей. Срок обращения — 1 год и 3 месяца. Купонный период — 30 дней. Тип купона — фиксированный на весь срок обращения облигаций. Ориентир по ставке купона — не выше 24,00% годовых. Дата сбора… Приём заявок на книги: 20 мая 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Дата размещения: 23 мая 2025 года. Способ размещения: букбилдинг по купону, открытая подписка. Цена размещения составляет 100% от номинала. Биржа: ПАО «Московская биржа», третий уровень листинга². Выпуск облигаций доступен как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам (после прохождения тестирования).
Для получения информации о покупке облигаций звоните по телефону: 8-800-100-55-02. в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).
При даче голосового распоряжения нужно назвать:
Номер вашего брокерского счета, ФИО покупателя, эмитент — ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ», серия выпуска облигаций 001Р-03, количество приобретаемых ценных бумаг, тип заявки (покупка).
Поручения принимаются до 14:45 МСК 20 мая 2025 г. включительно.
Инвестиционная привлекательность Simple¹
- Лидирующие рыночные позиции.
- Уникальная многоканальная система распределения.
Ее сочетает в себе все основные каналы работы с бизнесом (B2B) и прямые продажи конечному потребителю (B2C). - Предлагается обширный выбор алкогольных напитков разных категорий со всего мира: собственные бренды, звездная коллекция премиальных российских вин и продукция более чем 4500 наименований от 500 поставщиков из более чем 40 стран.
- В течение июля-декабря 2024 финансового года выручка увеличилась на 32% по сравнению с прошлым годом. С 2020 по 2023 финансовые годы средний годовой темп роста выручки составил 21,5%.
- Кредитное качество подтверждено рейтингом А-(RU) с прогнозом «Стабильный» от АКРА. Коэффициент чистого долга к EBITDA составил 3,1 в 2023 финансовом году.
О компании
Простой — главный поставщик элитных спиртных напитков в России¹.
- №1 по импорту тихих вин премиум
- №1 по импорту профессионального стекла
- №1 по импорту шампанского и хереса
- №2 по импорту коньяка и саке.
В 2024 году по статистике таможни этот поставщик лидировал по импорту премиальных вин.
С 1994 года компания демонстрирует динамичный рост и финансовую стабильность.
Основные финансовые показатели (результаты года 2023)³.
- 31,6 млрд руб. — выручка
- 4 млрд руб. — EBITDA
- 12,8% — рентабельность по EBITDA
- 12,6 млрд руб. — чистый долг
- 3,1х — Чистый долг / EBITDA.
Подробнее о компании вы можете узнать здесь.
БКС Мир инвестиций
«ООО «Компания БКС» использует товарный знак «БКС Мир инвестиций». Брокерские и депозитарные услуги оказывает ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности выданы без ограничения сроков действия ФСФР. С информацией об ООО «Компания БКС» и услугах, декларацией о рисках, информационными документами по финансовым инструментам и связанным с ними рискам, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу для обращения (жалобы)) рекомендуем ознакомиться по ссылке. bcs.ru/regulatoryУслуги брокера не являются банковскими услугами. Деньги, переданные по договору брокерского обслуживания, не страхуются согласно Федеральному закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Информация не является публичной офертой, предложением о продаже или покупке, а также приглашением делать предложения о продаже или покупке облигаций или ценных бумаг ни в России, ни в каком-либо ином государстве.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, целям инвестирования, допустимому риску и ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки при совершении сделок или инвестировании в финансовые инструменты.
Инвестор оплачивает брокерские и депозитарные услуги, подачу поручений по телефону и другие расходы. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive
Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещено по адресу: bcs.ru/regulatory/riskИнформация в статье составлена ООО «Компания БКС» на основе собственного анализа. Компания, ее руководство, сотрудники и связанные лица не отвечают за точность, полноту сведений и правильность выводов из исходной информации.
Данные актуальны на дату письма.
Информируем о том, что данные по доходности оценочны и не являются обязательством или гарантией получения прибыли. Фактическая доходность по финансовому инструменту или услугам может значительно отличаться от указанной (потенциальной, условной) или отсутствовать вовсе. Доходность не гарантируется государством или ООО «Компания БКС».
Отвечать за отсутствие фактической доходности и расхождения с указанной информацией о доходности (потенциальной, условной) компания не будет.
Также сообщаем об имеющемся конфликте интересов.
Чтобы предотвратить его, брокер настоящим уведомляет инвестора о самостоятельном принятии решения об инвестировании.
¹ По данным компании: https://www.simple.ru/investors/
² С эмиссионной документацией можно ознакомиться здесь: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38993
³ Финансовый год c 07.2023 по 06.2024.
