Облигации Simple с доходностью до 24% годовых: как принять участие в выпуске
Группа компаний «Simple Group» выпускает третью серию своих облигаций под обозначением 001Р-03 на площадке Московской биржи.
Simple — один из главных игроков рынка импорта вина, алкоголя и неалкогольных напитков в России. Компания является национальным дистрибьютором и ретейлером с собственными винотеками SimpleWine. В ассортименте более 4500 вин из 40 стран, а также большой выбор крепких спиртных и безалкогольных напитков, профессионального стекла и аксессуаров.
Предварительные параметры выпуска
Эмитент – ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ». Рейтинг эмитента – А- (RU) по рейтинговой шкале АКРА, прогноз – «Стабильный». присвоен 15 июля 2024 года. Вид облигаций: биржевые процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, выпускаемые в рамках программы. Серия выпуска: 001Р-03. Регистрационный номер программы: 4-00181-L-001P-02E от 24 сентября 2024 года. Планируемый объем размещения: не более 1 000 000 000 рублей. Срок обращения: 1 год 3 месяца. Купонный период: 30 дней. Тип купона: фиксированный на весь срок обращения облигаций. Ориентир по ставке купона: не выше 24,00% годовых. Дата сбора… Приём заявок на книги: 20 мая 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Дата размещения: 23 мая 2025 года. Способ размещения: букбилдинг по купону, открытая подписка. Цена размещения: 100% от номинала. Биржа: ПАО «Московская биржа», третий уровень листинга². Выпуск облигаций доступен как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам (после прохождения тестирования).
Для получения консультации о покупке облигаций позвоните по телефону 8-800-100-55-02. в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).
Для передачи голосового распоряжения трейдеру нужно озвучить следующую информацию:
Номер вашего брокерского счёта, ФИО приобретателя, эмитент — ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ», серия выпуска облигаций 001Р-03, количество приобретаемых ценных бумаг, тип заявки (покупка).
Поручения принимаются до 14:45 МСК 20 мая 2025 г. включительно.
Инвестиционная привлекательность Simple¹
- Лидирующие рыночные позиции.
- Безупречная многоканальная стратегия распространения товаров.
Универсальная многоканальная стратегия распространения товаров соединяет основные B2B каналы с прямыми продажами конечным потребителям в сфере B2C. - Большой выбор товаров из разных категорий алкогольной продукции со всего мира. Есть собственные бренды и коллекция лучших российских вин. Более 4500 наименований от более чем 500 поставщиков из более чем 40 стран.
- В финансовом году 2024 года (июль – декабрь) выручка увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За период с 2020 по 2023 год средне годовой темп роста выручки составил 21,5%.
- А-(RU) рейтинг с «Стабильным» прогнозом по данным АКРА. Соотношение чистой задолженности к EBITDA составило 3,1 в 2023 году.
О компании
Простая компания является главным поставщиком элитного алкоголя на территории России¹.
- №1 по импорту тихих вин премиум
- №1 по импорту профессионального стекла
- №1 по импорту шампанского и хереса
- №2 по импорту коньяка и саке.
В 2024 году по статистике таможни абсолютным лидером по импорту винных напитков премиум-класса стал…
С момента основания в 1994 году компания демонстрирует динамичный рост и финансовую стабильность.
Основные финансовые показатели (итоги финансового года 2023)³.
- 31,6 млрд руб. — выручка
- 4 млрд руб. — EBITDA
- 12,8% — рентабельность по EBITDA
- 12,6 млрд руб. — чистый долг
- 3,1х — Чистый долг / EBITDA.
Подробнее о компании вы можете узнать здесь.
БКС Мир инвестиций
«ООО «Компания БКС» использует товарный знак «БКС Мир инвестиций». Брокерские и депозитарные услуги оказывает ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности выданы без ограничения сроков действия ФСФР. С информацией об ООО «Компания БКС» и услугах, декларацией о рисках, информационными документами по финансовым инструментам и связанным с ними рискам, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу)) рекомендуем ознакомиться по ссылке. bcs.ru/regulatoryУслуги брокера не являются услугами открытия банковских счетов и приёма вкладов; средства, переданные по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию согласно Федеральному закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Приведённая информация не является публичной офертой, предложением (в том числе офертой) о продаже или покупке, а также приглашением делать предложения (в том числе оферты) о продаже или покупке облигаций или любых иных ценных бумаг никому в России или любом другом государстве. Она не служит гарантией или обещанием будущей доходности инвестиций.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в смысле статей 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, целям инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несёт ответственности за возможные убытки при совершении сделок или инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Инвестор несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачу поручений по телефону и другие расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный перечень тарифов ООО «Компания БКС» приведён в приложении 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещено по адресу: bcs.ru/regulatory/riskВ статье, подготовленной ООО «Компания БКС» на основе самостоятельного анализа, не содержится гарантий точности и полноты сведений, а также правильности выводов, сделанных при анализе исходной информации. Актуальность информации ограничена датой письма.
Информация о доходности носит оценочный характер и не является обязательством ее получения. Фактическая доходность по финансовому инструменту или от оказания услуг может значительно отличаться от указанной в расчетах (потенциальной, условной) или вовсе отсутствовать. Доходность не гарантирована государством, ООО «Компания БКС» и другими лицами.
ООО «Компания БКС» не несет ответственности за отсутствие фактической доходности и за несоответствие ее указанной информации о доходности (потенциальной, условной).
Уведомление о конфликте интересов: брокер настоящим уведомляет инвестора о необходимости самостоятельного принятия решения об инвестировании в целях предотвращения конфликта интересов.
¹ По данным компании: https://www.simple.ru/investors/
² С эмиссионной документацией можно ознакомиться здесь: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38993
³ Финансовый год c 07.2023 по 06.2024.
