Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В четверг S&P 500 и NASDAQ 100 снизились на 3,46% и 4,31% соответственно. Индекс Russell 2000 потерял 4,20%.

Из одиннадцати секторов положительный результат показал только один — потребительские товары первой необходимости (+0,04%). В то же время технологии уступили (-9%).

В четверг рынок снизился на треть от предыдущего роста после того, как продавцы стали более активными. Средняя ставка тарифа в 20–24% во всех странах негативно сказывается на бизнесе, даже если это лучше других предложений.

Сегодня акцент на отчетах банковского сектора, который традиционно запускает сезон публикования финансовых результатов. Ожидается, что тенденция, если не в самих отчётах, то в прогнозах, будет негативной.

В марте индекс цен производителей снизился как в месячном, так и в годовом выражении после того, как потребительская инфляция тоже уменьшилась. Рыночные участники реагируют сдержанно, поскольку это, возможно, последние положительные данные по инфляции в этом году.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

Американские индикаторы стартовали в отрицательной зоне.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-6.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,5%.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард подчеркнула сегодня готовность регулятора оказать поддержку европейскому рынку в случае необходимости.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25В зелёной зоне торгуются бумаги. Индекс Hang Seng увеличился на 1,13%.

В ответ на действия Дональда Трампа, Китай повысил тарифы для товаров из Соединенных Штатов до 125%. СМИ Информация о запрете чистых продаж акций хедж-фондами и крупными розничными инвесторами китайскими биржами появилась в связи с торговой войной с США.

Эти действия направлены на защиту акций китайских компаний от падения на уже ослабленном рынке.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) Московская биржа демонстрирует рост. Индекс Nikkei 225 снизился на 2,96%.

Товарные рынки

• Цена на золото (GOLD-6.25Цена на драгоценный металл при поставке в мае по данным COMEX достигает 3231 доллар за унцию (+2,1%).

• Нефть марки Brent (BR-4.25Согласно контракту июня, нефть торгуется по цене 63,3 доллара за баррель (+0,1%).

Министерство энергетики США сократило прогноз цены Brent на 2025 год с $74,2 до $67,87 из-за ожидаемого замедления спроса и увеличения запасов нефти. Прогноз роста мирового потребления нефти в 2025 году снижен с 1,3 до 0,9 млн баррелей в день.

Отчет указывает, что вычисления охватывают события до 7 апреля. Главной темой выступает высокий уровень неуверенности против фона торговой войны, увеличения поставок ОПЕК+, а также санкций по отношению к важным участникам нефтяного рынка.

• Фьючерс на природный газ (NG-4.25) на Московской бирже падает на 3,3%.

По прогнозу EIA, спрос на природный газ в США увеличится на 4% к 2025 году. Рост обусловлен 18%-м увеличением экспорта и 9%-м ростом потребления в жилых и коммерческих целях для отопления.

Гибкие условия по пунктам назначения в американских контрактах на поставку сжиженного природного газа снимут давление, связанное с нынешней торговой политикой, на экспорт СПГ из Соединенных Штатов.

Министерство прогнозирует увеличение цен на природный газ в текущем году. Генри Хаб ожидает средней цены в $4,3 за MMBtu к 2025 году, что выше, чем в 2024 году на $2,1. В 2026 году средняя цена может достигнуть $4,6 за MMBtu.

Куда уходят инвесторы?

Международные инвесторы перераспределяют капиталы из активов США (например, казначейских облигаций) в альтернативные инвестиции для повышения стабильности портфелей. Золото установило исторический максимум при низкой инфляции и количестве заявок на пособие по безработице.

Продажа длинных казначейских облигаций США продолжается, что указывает на беспокойство по поводу не завершившейся проблемы. После приостановки тарифов доходность 10-летних гособлигаций снизилась, но к моменту написания статьи вновь достигла уровня 4,4.

После продажи десятилетних облигаций состоялась существенная продажа тридцатилетних облигаций.

В Евро перетекает капитал. Вчера и сегодня валюта демонстрирует самый высокий рост за последний период времени.

Согласно публикации The Wall Street Journal, трейдеры повысили стоимость золота до нового рекордного уровня, что стало наибольшим ростом ближайшего контракта с 2020 года.

Усиление швейцарского франка и иены по отношению к доллару также указывает на желание инвесторов покинуть американскую валюту. По словам Джорджа Саравелоса, руководителя валютной стратегии Deutsche Bank, Трамп обозначил Китай главной целью, но тот предположительно лучше подготовлен к финансовой войне против США.

К несчастью, журналист издания Fox Business Чарльз Гаспарино… сообщил В четверг рассматривается вопрос о том, смогут ли китайские компании оставаться на биржах США, если это допустимо по оценке администрации Трампа.

О фьючерсах

Фьючерсы — это производные финансовые инструменты. Узнайте о торговле ими. в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами?

Не имея квалификации инвестора, перед началом процесса пройдите тест.

Нажмите ссылку: тестированиеТакже можно пройти тест по производным финансовым инструментам в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+), выбрав в профиле раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ».

Для полной реализации потенциала фьючерсов можно пройти тестирование на маржинальную торговлю и активировать её. При этом для открытия позиции будет использована лишь часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Без подключения услуги для покупки фьючерса потребуется сумма, равняющаяся всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» зайдите в профиль, затем — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении можно перейти в профиль, выбрать счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».