Рынок США

В четверг показатели S&P 500 и NASDAQ 100 снизились на 3,46% и 4,31% соответственно. Индекс Russell 2000 уменьшился на 4,20%.

Из одиннадцати секторов положительный результат показал лишь один — потребительские товары первой необходимости (+0,04%), технологический сектор завершил торговлю снижением (-9%).

В четверг рынок снизился на треть от роста накануне после начала агрессивных действий медведей. Средняя ставка тарифа в 20–24% в каждой стране негативно сказывается на бизнесе, даже если это лучший из худших вариантов.

Сегодняшнее внимание сосредоточено на отчётах банковского сектора, традиционно открывающего сезон. Тенденция, скорее всего, будет медвежьей, как минимум в прогнозах, если не в самих отчётах.

В марте индекс цен производителей снизился как в месячном, так и в годовом выражении после того, как потребительская инфляция тоже снизилась. Рыночные участники реагируют сдержанно, так как возможно это последние позитивные данные по инфляции в этом году.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

Американские индикаторы стартовали торговую сессию с падением.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-6.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,5%.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард подчеркнула готовность к оказанию помощи и поддержки европейскому рынку в случае необходимости.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25В зеленой зоне торговля. Индекс Hang Seng увеличился на 1,13%.

В ответ на действия Трампа, Китай установил пошлинный тариф для товаров из США на уровне 125%. СМИ Информация появилась о том, что китайские фондовые рынки ввели ежедневные лимиты на чистые продажи акций хедж-фондами и большими частными инвесторами из-за торговых разногласий с США.

Эти действия направлены на защиту акций китайских предприятий от падения в условиях уже ослабленного рынка.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) На Московской бирже идёт рост. Индекс Nikkei 225 снизился на 2,96%.

Товарные рынки

• Цена на золото (GOLD-6.25Стоимость металла увеличивается. По информации COMEX, цена на этот материал при поставке в мае равна 3231 доллар за унцию (+2,1%).

• Нефть марки Brent (BR-4.25Согласно контракту июня, цена торгуемого барреля составляет 63,3 доллара (+0,1%).

Министерство энергетики США уменьшило прогноз цены Brent на 2025 год с $74,2 до $67,87, опираясь на ожидание замедления роста спроса и увеличения запасов нефти. Прогноз по росту мирового потребления нефти в 2025 году снизили с 1,3 до 0,9 млн баррелей в день.

Отчет указывает, что расчеты проводились с учетом событий до 7 апреля. Главная мысль отчета — высокое уровень неопределенности из-за торговой войны, увеличения поставок ОПЕК+ и санкций в отношении главных участников нефтяного рынка.

• Фьючерс на природный газ (NG-4.25) на Московской бирже падает на 3,3%.

Прогноз EIA предсказывает рост спроса на природный газ в США на 4% к 2025 году. Рост спроса связан с увеличением экспорта на 18% и ростом потребления в жилых и коммерческих целях для отопления помещений на 9%.

Упругие условия по местам поставки в американских контрактах на СПГ смягчат воздействие нынешней торговой политики на вывоз СПГ из США.

Министерство прогнозирует повышение цен на природный газ в текущем году. Генри Хаб ожидает среднюю цену в 2025 году на уровне $4,3 за MMBtu, что на $2,1 выше, чем в 2024 году. В 2026 году средняя цена может возрасти до $4,6 за MMBtu.

Куда уходят инвесторы?

Международные инвесторы перекачивают средства из американских активов, например казначейских облигаций, в альтернативные, повышающие стабильность портфелей. Золото установило исторический максимум, несмотря на низкую инфляцию и количество заявок на пособие по безработице.

Продажа длинных казначейских облигаций США продолжается из-за страха, что экономические трудности ещё не преодолены. Рост доходности 10-летних гособлигаций достиг 4,4% после падения на фоне приостановки тарифов.

После продажи десятилетних облигаций произошло существенное снижение спроса на тридцатилетние бумаги.

В куда направляется капитал? Прежде всего, в евро: его рост сегодня и вчера превысил показатели последних лет.

Согласно «The Wall Street Journal», торговцы повысили цену на золото до нового рекордного уровня, достигнув наибольшего прироста ближайшего контракта с 2020 года.

wzrasta швейцарский франк и йена по отношению к доллару. Это ещё один признак того, что инвесторы желают выйти из американской валюты. По мнению Джорджа Саравелоса, руководителя валютной стратегии Deutsche Bank, Трамп обозначил Китай в качестве главной цели, но тот лучше всего готов к ведению финансовой войны против США.

К сожалению, корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино сообщил В четверг рассматривается возможность администрации Трампа исключить китайские компании с американских фондовых рынков.

О фьючерсах

Фьючерс – это производное финансовое средство. Подробности о его применении смотрите в тексте. в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами?

Прежде чем начать инвестировать, вам следует сдать тест, если вы не являетесь квалифицированным инвестором.

Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) зайдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее – «Тестирование НКИ» – «Производные финансовые инструменты».

Для работы с фьючерсами можно пройти тест на маржинальную торговлю и активировать её. При активации позицию откроет только часть вашего депозита – в размере гарантийного обеспечения. Без подключения услуги для покупки фьючерса понадобится сумма, равна стоимости контракта полностью.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» откройте профиль, далее перейдите во вкладку «Квалификация и тесты», затем выберите «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеТакже возможно осуществить переход в раздел «Маржинальная торговля» через профиль приложения. Для этого необходимо выбрать счет в разделе «Управление счетами».

БКС Мир инвестиций