Рынок США

Четверг принес новые потери индексам: S&P 500 опустился на 3,46%, NASDAQ 100 – на 4,31%, а Russell 2000 – на 4,20%.

В плюсе оказался лишь 1 из 11 секторов, наибольший прирост показали потребительские товары первой необходимости (+0,04%), технологическая отрасль же потеряла 9%.

Вторник завершился падением рынка: за четверг потеряно было треть всего, заработанного накануне, поскольку bearish sentiment усилился. Введение средней ставки тарифа в 20–24% в каждой стране не сулит ничего хорошего бизнесу, даже если это лучше худшего сценария.

Сегодня акцент смещается на финансовые отчеты банковской сферы, традиционно запускающие новый сезон публикации отчётных данных. Ожидается, что тенденция, будь то сама отчетность или прогнозы, будет носить медвежий характер.

В марте индекс цен производителей снизился как в месячном, так и в годовом выражении после сокращения потребительской инфляции, однако участники рынка проявляют сдержанность, поскольку эти данные могут оказаться последними позитивными показателями по инфляции в текущем году.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже растут.

S

N

R

В начале торгов ключевые американские фондовые показатели находятся в отрицательной зоне.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-6.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,5%.

S

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляет о готовности регулятора оказывать поддержку европейскому рынку в случае необходимости.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25В зелёной зоне ведется торговля. Индекс Hang Seng увеличился на 1,13%.

Китай увеличил пошлины на товары из США до 125% в ответ на решения Трампа. СМИ Информация появилась о установленных китайскими биржами ежедневных ограничений на чистые продажи акций хедж-фондами и крупными розничными инвесторами из-за торговой войны с США.

Эти действия направлены на предотвращение сильного падения цен на акции китайских компаний в уже нестабильной рыночной обстановке.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) Индекс Nikkei 225 снизился на 2,96%.

Товарные рынки

• Цена на золото (GOLD-6.25Цена на золото растёт. По данным COMEX, цена на драгоценный металл с поставкой в мае составляет 3231 доллар за унцию (+2,1%).

• Нефть марки Brent (BR-4.25В соответствии с договором июня, цена нефти составляет 63,3 доллара за баррель (+0,1%).

Министерство энергетики США существенно уменьшило прогноз цены Brent на 2025 год — с $74,2 до $67,87. Такое решение принято из-за ожидания замедления спроса на нефть и увеличения ее запасов. Прогноз роста мирового потребления нефти в 2025 году снижен с 1,3 до 0,9 млн баррелей в день.

Отчёт указал, что расчёты охватывали события до 7 апреля. Главная тема отчета — высокий уровень неуверенности из-за торговой войны, увеличения поставок ОПЕК+, а также санкций против важных участников нефтяного рынка.

• Фьючерс на природный газ (NG-4.25) на Московской бирже падает на 3,3%.

Прогноз EIA предсказывает рост спроса на природный газ в США на 4% к 2025 году. Этот рост объясняется 18%-ым увеличением экспорта и 9%-ым ростом потребления в жилых и коммерческих целях для отопления.

弹性 требования к местам поставки в американских контрактах на поставку сжиженного природного газа (СПГ) могут ослабить влияние нынешней торговой политики на экспорт СПГ из США.

Министерство прогнозирует увеличение цен на природный газ в текущем году. Генри Хаб ожидает средней цены в 2025 году на уровне $4,3 за MMBtu, что выше, чем в 2024 году на $2,1. В 2026 году средняя цена может достигнуть $4,6 за MMBtu.

Куда уходят инвесторы?

Международные инвесторы перераспределяют средства из активов США, например казначейских облигаций, в альтернативные, повышающие стабильность портфелей. Золото установило исторический максимум, несмотря на низкую инфляцию и количество заявок на пособие по безработице.

Распродажа долговых бумаг США продолжается, вызывая опасения, что экономический кризис еще не завершился. После снижения доходности 10-летних гособлигаций в связи с приостановкой тарифов она вновь увеличилась до 4,4%.

После продажи десятилетних облигаций состоялась крупная сделка с тридцатилетними обязательствами.

В Европу уходит капитал: вчера и сегодня курс евро поднялся сильнее, чем за последнее время.

По информации «The Wall Street Journal», трейдеры повысили цену на золото до рекордного уровня. Это наибольший рост ближайшего контракта с 2020 года.

Швейцарский франк и иена укрепляются по отношению к доллару. Это указывает на желание инвесторов покинуть американскую валюту. Джордж Саравелос, руководитель валютной стратегии Deutsche Bank, отмечает, что Трамп обозначил Китай как главную цель, но он же лучше всего готов к ведению финансовой войны против США.

К сожалению, корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино сообщил В четверг администрация Трампа рассматривает возможность исключения китайских компаний из списка на американских фондовых биржах.

О фьючерсах

Фьючерсы — это производные финансовые инструменты. Узнайте о работе с ними здесь. в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами?

Без квалификации для инвестирования сначала пройдите тестирование.

Нажмите ссылку: тестированиеТакже возможно пройти тестирование через приложение «БКС Мир инвестиций» (18+) по пути: профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Для полного использования возможностей фьючерсов можно пройти тест на маржинальную торговлю и активировать ее. В таком случае для открытия позиции будет использована лишь часть вашего депозита — как гарантийное обеспечение. Без активации услуги покупка фьючерса потребует суммы, равной полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и наконец — «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеАльтернативно, откройте свой профиль в приложении и выберите счёт в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».

БКС Мир инвестиций