Акционерное общество «Новотранс» выпускает шестую серию облигаций на Московской бирже, доступных для всех инвесторов.

Открытое акционерное общество ХК «Новотранс» является головной компанией Группы Новотранс. Это крупнейший российский частный транспортный холдинг. В группу входит, помимо прочего, общество с ограниченной ответственностью «ГК «Новотранс». Этой компанией управляется железнодорожный подвижной состав на территории Российской Федерации, стран СНГ и других стран с железной дорогой колеи 1520 мм.

Актив Группы Новотранс в сфере контейнерной перевалки — терминал LUGAPORT в Морском торговом порту Усть-Луга, рассчитанный на грузооборот до 24,3 млн тонн. Терминал имеет универсальную конфигурацию с пятью причалами и предназначен для обработки навалочных грузов (руда, уголь), генеральных грузов (трубы, металлопрокат, тарно-штучные грузы), зерновых и пищевых грузов (с двумя группами силосов объемом единовременного хранения до 300 тыс. тонн и складами до 100 тыс. тонн).

Ключевые параметры выпуска¹

• Эмитент: АО ХК «Новотранс».

Гарантии предоставляются публичной неотзывной офертой ООО «Группа компаний Новотранс».

Эксперт РА присвоила кредитный рейтинг эмитента ruAA-, прогноз «Стабильный». НКР² выставил кредитный рейтинг AA-.ru, прогноз «Позитивный».

Облигации доступны на бирже и являются проценными неконвертируемыми бездокументарными сериями, выпущенными в рамках программы биржевых облигаций серии 001-Р.

• Серия выпуска: 001Р-06.

• Регистрационный номер программы: 4-12414-L-001P-02Е от 29.10.2019.

• Регистрационный номер выпуска: 4B02-06-12414-F-001P от 31.03.2025.

Объем выпуска должен быть как минимум пять миллиардов рублей.

• Номинальная стоимость: 1000 руб.

• Цена размещения: 100% от номинала.

• Срок обращения: 3,5 года.

Амортизационные отчисления составляют 33% в датах погашения 34-го и 38-го купонных периодов, а также 34% — в дату погашения 42-го купонного периода.

• Индикативная дюрация: ~2,6 года.

• Купонный период: 30 дней.

• Тип купона: фиксированный.

Доходность купона (ставка доходности) не должна превышать 18,75% в год. YTM не должен быть выше 20,45% годовых.

Размещение возможно посредством букбилдинга по купону или открытой подписки.

• Дата сбора книги заявок: 9 апреля 2025 г. с 11:00 до 15:00 МСК.

• Дата размещения: 11 апреля 2025 г.

Брокер: ПАО «Московская биржа», третий уровень листинга (в ожидании).

Выпуск биржевых облигаций открыт для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов после прохождения теста.

Чтобы купить ценные бумаги, зарегистрируйтесь и откройте счет у брокера БКС. Обычно за день можно открыть счёт.

Связаться для оформления покупки облигаций можно по телефону: 8-800-100-55-02. в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).

При голосовой передаче распоряжения торговцу следует назвать следующую информацию:

Номер счёта брокера, ФИО покупателя, эмитент — АО ХК «Новотранс», серия выпуска облигаций 001Р-06, количество приобретаемых ценных бумаг, тип заявки (покупка).

Поручения принимаются до 14:45 МСК 9 апреля 2025 г. включительно.

Инвестиционная привлекательность³

Основные достижения в 2024 году (прогнозы).

• 63,7 млрд руб. выручки
• 30,5 млрд руб. EBITDA
• 48% рентабельности EBITDA
• 183 млрд руб. активов
• 100 млрд руб. капитала
• 51,6 млрд руб. чистого долга
• 1,7х Чистый долг / EBITDA LTM.

Стабильная клиентская база:

• 70% выручки приходится на сервисные контракты
• Универсальность транспортировки, приспособленная к изменениям рынка.

Запас финансовой прочности:

• Чистый долг / EBITDA (LTM) = 1,7
• EBIT / финансовые расходы (LTM) = 7,24
• Долг / Капитал = 0,51
• Текущая ликвидность = 0,41.

О компании³

Новотранс является крупнейшей российской частной транспортной компанией.

• 20 лет на рынке.
• Топ-15 Среди ж/д операторов по объёму транспортировки грузов.
• Топ-3 на рынке ремонта грузовых вагонов.
• ~25 тыс. парк полувагонов.
• 4 вагоноремонтных предприятия.

ЛУГАПОРТ — многофункциональный торгово-транзитный узел, играющий важную роль в российском внешнеэкономическом обороте и связях с Калининградской областью.

• 24,3 млн тонн в год — проектная мощность.
• 1 100 единиц — прием вагонов в сутки.
• 6 основных причалов.
• Расположение и уникальная глубина моря благоприятствуют российскому балтийскому бассейну.
• 85 га — площадь терминала.
• Panamax класс принимаемых судов.
• 15,5 метров — осадка судов.
• Возможность круглогодичной эксплуатации.
• Хорошо развита сеть общественного автомобильного и железнодорожного транспорта.

Новый портовый терминал «Усть-Луга» находится на инвестиционной стадии.

• 90 млрд руб. — суммарный объем инвестиций.
• 78 млрд руб. объем произведенных инвестиций на 31 декабря 2024 г.
• Строительство началось в 2018 году, пуск комплексов запланирован на период с 2023 по 2025 годы, а полная проектная мощность будет достигнута к 2026 году.
• 11 лет — срок окупаемости проекта.
• В 2025 году проект достигнет финансовой самостоятельности, генерируя положительный свободный денежный поток.

БКС Мир инвестиций