Перспективные акции с дивидендами
Более трех месяцев российские банки понижают процентные ставки. Привлекательность депозитов уменьшается, а ЦБ РФ пока не начал снижать ключевую ставку. В момент смягчения регулятором реакция котировок будет быстрой. Между тем рынок акций начинает дивидендный сезон.
Выбираем бумаги с хорошей доходностью от дивидендов.
Сейчас благоприятное время для инвестирования и пополнения счета. Промедление может привести к упущенным возможностям существенного увеличения капитала в перспективе. Некоторые активы прогнозируют дивидендную доходность свыше 30% к концу года.
Почему сейчас
- Аттрактивность депозитов уменьшается. Индекс ставок по вкладам FRG100 находится в нисходящем тренде с декабря. За это время он потерял примерно 1,2 процентных пункта. После перехода Центробанка к снижению ставок повысится привлекательность именно дивидендных бумаг.
- Интерес нерезидентов к российским активам растет… и крупные американские финансовые учреждения, например, Голдман Сэкс и Джей Пи Морган. предлагают Клиентам предоставляются финансовые инструменты, курс которых связан с рублём.
- За последние недели инфляция заметно уменьшилась. Центробанк ожидает её максимума в апреле. Предполагается, что регулятор уже к концу первого полугодия начнет снижать ключевую ставку. При более оптимистических новостях возможно раньшее понижение ставки.
- Рынок по-прежнему остается относительно недорогим, с дисконтом к историческим усреднениям около 30%.
5 перспективных бумаг
В данном списке представлено пять российских акций с высоким потенциалом дивидендных выплат.
Перед объявлением дивидендов акции часто дорожают. Извлечь из этого выгоду возможно двумя путями:
- Своевременно избавиться от акций перед закрытием торгов и получить прибыль от повышения их стоимости.
- Перейдя отсечку, можно зарабатывать дивиденды, которые затем reinvesting в рынок.
Опыт демонстрирует положительное влияние дивидендов, которые инвесторы могут переиспользовать для покупки акций.
X
ИКС 5 Это крупнейший по доходам российский магазинчик. К компании относятся магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
- Розничный сектор прочен, сохраняя стабильность даже во время нестабильности рынка и спадов экономики, благодаря почти постоянному спросу на предлагаемые товары.
- В 2024 году компания достигла более высоких и устойчивых результатов, чем конкуренты Магнит и FixPrice. У ИКС 5 низкий уровень долга, что делает его менее чувствительным к высоким процентным ставкам.
Прогнозируемый дивидендный доход за год составляет 33,2%.
T
Татнефть Это одна из ведущих российских нефтяных компаний. Специализируется на добыче нефти и газа, переработке нефти и нефтехимии, а также владеет сетью заправочных станций под собственным брендом.
- Предприятие эффективно приспособилось к введенным ограничениям — показатель прибыли до вычета расходов на обслуживание долга и налогов сохраняется на отметке доушедшего кризиса.
- Доходность привилегированных акций Татнефти относится к наиболее высоким в нефтяной отрасли. Возможна ситуация, когда дивиденды составят 90% от чистой прибыли, вместо установленных 75%.
Предполагаемый доход от дивидендов через год составляет 15,5%.
ЕвроТранс — один из ведущих российских нефтедобывающих предприятий. Акционерное общество признано системообразующим звеном в российской экономике.
- В 2024 году показал сильные результаты. Хорошие дивидендные перспективы ожидаются через два года. Ожидается, что доходность выплат будет одной из самых высоких на российском рынке.
- Рынок оценивает эмитента как недорогую компанию — только в 4,9 раза по отношению к прогнозируемой прибыли на 2025 год. Такая оценка привлекательна для растущих компаний.
Предполагаемый доход от дивидендов к концу года составляет 15,2%.
Транснефть Предприятие, единственное на территории России, контролирующее работу основных трубопроводов для транспортировки нефти.
- Деятельность компании «Транснефть» предсказуема и стабильна, а показатели её бизнеса не зависят от изменения стоимости нефти.
- Финансовое положение компании прочно, долги постепенно снижаются.
Предполагаемый годовой дивидендный доход равен 13,9 %.
Сургутнефтегаз Это ведущая российская компания в сфере нефти и газа, добыча которой составляет примерно 11% от общего объёма производства нефти в стране.
- Компания владеет крупной валютной кубышкой, дающей дополнительный процентный доход. Проценты переводятся в рубли и выплачиваются как дивиденды по привилегированным акциям. В этом году они снова станут одними из самых крупных в отрасли.
- Благодаря крупным финансовым ресурсам компания сохраняет стабильность при высоких процентных ставках, не испытывая зависимости от заёмных средств.
Прогнозируемый дивидендный доход на конец года составляет 16,6%.
Дивидендная доходность на годовом горизонте
Готовое решение
Инвесторам, заинтересованным в дивидендных акциях, предлагается готовое решение. стратегия доверительного управления «Дивидендная»Платформа предоставляет возможность клиентам вкладывать средства в ценные бумаги ведущих российских предприятий, отличающихся высокой ликвидностью и щедрыми выплатами дивидендов.
Почему выбирают БКС
• Комиссия 0%
Приобретение акций по тарифу «Инвестор» не предусматривает комиссии, обслуживание тоже бесплатно.
• Лучшая аналитика¹
Используйте аналитику рынков, прогнозы и свежие идеи от специалистов.
• 30 лет опыта на инвестиционном рынке
Более миллиона инвесторов хранят в БКС свои средства и получают устойчивые высокие результаты на бирже.
• Кешбэк за перевод ценных бумаг в БКС
Переместите акции из другого брокера на сумму не менее двух миллионов рублей и получите кэшбэк до двести пятидесяти тысяч рублей.
• 30 акций в подарок
Открыть первый счет, пополнить его и приобрести ценные бумаги для получения 30 акций в подарок и кэшбэка до 300 тысяч рублей³.
БКС Мир инвестиций
Акционерное общество управление активами «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на деятельность по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Действует бессрочно. Подробности о деятельности АО УК «БКС» по доверительному управлению на сайте: https://bcs.ru/amИнформация расположена на ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и в АО УК «БКС», по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. Телефон: +7 383 210-50-20. АО УК «БКС» оказывает услуги по доверительному управлению. С информацией об УК, в том числе декларацией о рисках, а также порядком направления обращений (жалоб), можно ознакомиться: https://bcs.ru/am/company/disclosure
Результаты работы управляющего ценными бумагами в прошлом не влияют на будущие доходы учредителя управления. Перед передачей денег и/или ценных бумаг в управление необходимо изучить регламент доверительного управления.
Описание инвестиционных целей и стратегии управляющего не гарантирует доходность доверительного управления. Более подробная информация об обязательных для раскрытия сведениях по стандартным стратегиям, рисках, расходах и условиях управления доступна на официальном сайте АО УК «БКС». https://bcs.ru/am/trust/documents
Пример ожиданий инвестора, его инвестиционных целей и профиля не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.
Услуги управляющего не включают услуги по открытию банковских счетов и приему вкладов. Деньги, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».
Стратегия «Дивидендная» ориентирована на получение прироста капитала в долгосрочном периоде (год и более), превышающего доходность индекса российских акций (Индекса МосБиржи). Основой стратегии является тщательный анализ отдельных эмитентов для инвестирования, включая методы top-down (на основе анализа макрофакторов) и bottom-up (отдельных эмитентов, отраслей).
Портфель формируется с учетом структуры Индекса МосБиржи, управляющий контролирует общее отклонение всех позиций относительно их долей в индексе. Валюта стратегии — российский рубль. Комиссия за управление составляет 2% годовых. Ставка порогового уровня дохода — 0%. Ставка вознаграждения управляющего — 15%. Срок действия договора — 3 года. Комиссия upfront — 4%.
Премия Investment Leaders Award за 2022 год в категории «Лучшая аналитика для инвесторов». https://investleaders.pro/laureat2022?ysclid=ld1s8hajag932665376В ходе маркетинговой акции «Кешбэк за перевод ценных бумаг», организованной ООО «Компания БКС» с 10 февраля по 31 марта 2025 года, участники могут получить кешбэк. Подробности о условиях акции доступны по ссылке. https://cdn.bcs.ru/static/bcs/cashback_cb.pdf Максимальная сумма выплаты не превышает 250 000 рублей до уплаты НДФЛ. Участник акции получает выплату при условии, что разность введенных и выведенных средств положительная и составляет минимум 80% от суммы перевода на дату расчета.
В рамках акции не учитываются ценные бумаги с ограниченным обращением, включая заблокированные и обособленные ценные бумаги.³ В рамках маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0», проводимой ООО «Компания БКС» с 21 февраля по 31 марта 2025 года. Более подробную информацию об условиях акции можно получить по ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/premier/2bonus_4.pdf Приветственный бонус — часть Акции Призовые акции (Приз). Это стимулирующая выплата в российских рублях, эквивалентная стоимости одной или нескольких ценных бумаг. Кешбэк предусмотрен правилами маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0». Максимальная сумма выплаты до удержания НДФЛ составляет 300 000 руб.
