Изображение: img.freepik.com

Индекс S&P 500 оказался в зоне коррекции, его значение снизилось на 10% от февральского исторического максимума. В пятницу этот индикатор показал рост на 2,13%. Подъем был обусловлен результатами работы компаний, представленных в технологической сфере. В связи с геополитической обстановкой в ближайшее время на американских рынках прогнозируется увеличение волатильности. Однако, судя по историческим данным, реакция индекса S&P 500 на новостной фон может привести к более существенному падению, чем к росту.

Российские инвесторы, заблокированные за рубежом акции и ETF¹ в 2022 году, пока не имеют возможности распорядиться этими активами вне рамок действующих ограничений обмену.

Торговый план

Для минимизации рисков, связанных с завышенной оценкой портфеля, состоящего из заблокированных ценных бумаг, можно использовать CFD. Расчетный внебиржевой форвардный договор позволяет отслеживать стоимость зарубежных акций или ETF.

Когда стоимость заблокированного актива в портфеле инвестора снижается, можно заключить шорт-сделку с использованием контрактов на разницу (CFD) — это позволит не только компенсировать убытки от падения портфеля, но и вернуть часть замороженных активов в виде денежных средств.

Пример: У Александра заблокированы акции Microsoft на сумму 30 тысяч долларов. Снижение тренда на американском рынке в первую очередь затронуло IT-гигантов этого сектора, и Александр ищет способы обезопасить свои инвестиции. Инвестор может открыть короткую позицию на CFD по акциям Microsoft, чтобы застраховаться от падения стоимости. Для этого необходимо пополнить счет лишь на половину суммы заблокированных активов, то есть на 15 тысяч долларов. Это возможно благодаря встроенному плечу 1:2, которое предоставляется инвестору по умолчанию на счетах CFD. Напомним, что инвестиции на рынке США с помощью CFD возможны и без использования плеча — об этом мы расскажем подробнее здесь.

Почему интересно

• Предотвращение снижения стоимости заблокированных активов.
• Возможность вывода части стоимости ценных бумаг в денежные средства.
• Отсутствует риск блокировки, поскольку все транзакции осуществляются на территории Российской Федерации и, следовательно, защищены от ужесточения требований комплаенс со стороны зарубежных банков-контрагентов.
• Доступно для нерезидентов после прохождения тестирования.
• Для хеджирования, благодаря плечу 1:2, достаточно пополнить счет на 50% от суммы заблокированных активов, по которым открывается позиция. Данная опция доступна на тарифе «CFD».
• В портфеле представлено 53 акции, большинство из которых включены в индекс S&P 500.
• 12 ETF от известных фондов, таких как Invesco, SPDR, iShares и других.
• Предоставление услуг персонального брокера. Эксперт будет отслеживать ситуацию на рынке и следить за состоянием заблокированных акций в вашем портфеле, чтобы совершить сделку в подходящий момент. Всю сложную работу выполнит он. Подробную информацию об услуге персонального брокера для рынка США мы предоставляем здесь.
• Для совершения сделки требуется минимум один лот, то есть одна акция. Ограничений по объему сделки нет, что позволяет принимать решения с большей свободой.

Риски

• Возможная потеря стоимости из-за изменения обменного курса, если валюта, в которой ведется учет инвестиций, не совпадает с валютой актива.
• Существует вероятность того, что рыночная конъюнктура будет неблагоприятной для инвестора. В таком случае, убытки, возникшие в результате инвестиций в CFD на указанную акцию, будут компенсированы прибылью от увеличения стоимости другой, более надежной акции, находящейся в его портфеле — это принцип хеджирования.

Как воспользоваться инвестидеей

1. Откройте счет CFD.

В приложении БКС Мир инвестиций или на сайте БКС Форекс. Чтобы подключить выбранный тариф, отправьте запрос в свободной форме через личный кабинет БКС Форекс.

2. Пройдите тестирование в приложении или личном кабинете.

Подготовьтесь к тестированию с нашей статьей. Ознакомление с материалом не займет много времени – всего пять минут – однако оно поможет вам быстрее начать торговать и получать прибыль. Повторно пройти тест можно любое количество раз.

внесите на счет сумму, равную стоимости требуемых заблокированных акций.

4. Скачайте терминал Metatrader 5.

Доступен на IOS, Android, ПК и в веб-версии.

заключите короткую позицию в CFD по контракту на иностранную акцию, находящуюся в вашем портфеле, и демонстрирующую падение стоимости.