Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В среду индексы S&P 500 и NASDAQ 100 продемонстрировали рост, составивший 0,49% и 1,22% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,17%.

в зеленой зоне завершили торги пять из одиннадцати секторов. Наибольший рост показали технологии (+1,57%), в то время как потребсектор оказался в проигрыше (-2,17%).

Изначальные опасения, связанные с инфляцией, уступили место тревогам о наступлении рецессии. Однако опубликованные в среду данные по индексу потребительских цен вселили достаточную уверенность в рынок, позволив быкам впервые продемонстрировать свою силу. Наибольший рост показали акции технологических компаний. Результаты анализа доходов розничной торговли оказали негативное влияние на сектор потребительских товаров.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже снижаются.

На старте торгов ключевые американские индексы демонстрируют снижение.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-3.25) снижается. Индекс STOXX 50 теряет 0,4%.

Дональд Трамп предупредил Евросоюз о введении новых пошлин, включая ставки в 200% на вино и другие алкогольные напитки, если ЕС не снимет тарифы на виски американского производства.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) торговля ведется в красной зоне. В четверг индекс Hang Seng снизился на 0,58%.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) сократился на символические 0,08%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25) на рынке наблюдается готовность к обновлению ценового максимума. По информации, полученной с торговой площадки COMEX, стоимость драгоценного металла с поставкой в мае достигла $2968 за унцию, что на 0,2% выше предыдущего значения%.

На стоимость золота положительное влияние оказывают опасения по поводу рецессии в Соединенных Штатах, эскалация торговых конфликтов и геополитическая напряженность. В краткосрочной перспективе ближайшие уровни технического сопротивления находятся в диапазоне 3000–3100.

• Нефть (BR-3.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с майским контрактом, составляет $70,3, что на 0,9% ниже%.

Согласно информации, предоставленной Управлением энергетической информации (EIA), объем нефти, хранящейся в США, увеличился на 1,45 млн баррелей за прошедшую неделю. Предыдущая публикация от Американского института нефти (API) зафиксировала прирост в 4,2 млн баррелей. В то же время, запасы бензина уменьшились в большем объеме, чем прогнозировалось, составив 5,7 млн баррелей.

Ежемесячный отчет о состоянии нефтяного рынка был обнародован ОПЕК. В феврале страны ОПЕК+ нарастили добычу на 313 тысяч баррелей в сутки. Наибольший рост производства пришелся на Казахстан, который ранее заявлял о намерении компенсировать объемы добычи, которые не были сокращены.

• Фьючерс на природный газ (NG-3.25) на Московской бирже падает, -3,5%.

Инфляция и зыбкие надежды

В феврале темпы роста потребительских цен в США оказались ниже прогнозов. Помесячный прирост индекса составил 0,2%, а годовой – 2,8%. Аналитики предсказывали увеличение на 0,3% и 2,9% соответственно%.

Показатель базовой инфляции оказался на 10 базисных пунктов меньше ожиданий и увеличился на 0,2% в месяц и на 3,1% в год, что является наименьшим значением с апреля 2021 года. Стоимость жилья вновь выросла на 0,3% в месяц, что составило приблизительно половину ежемесячного прироста инфляции, в то время как снижение цен на авиабилеты и бензин сдерживало этот рост.

Эксперты восприняли это как позитивный фактор, поскольку вероятность ускорения инфляции представляется не такой значительной, чем демонстрировали данные предыдущих месяцев. Это особенно важно, учитывая, что снижение стоимости рискованных активов и макроэкономическая нестабильность негативно сказываются на доверии потребителей и предпринимателей.

Помесячное и годовое изменение производственных цен также оказалось ниже прогнозируемых значений: 0,0% и 3,2% соответственно%.

Опубликованные сегодня данные по индексу цен производителей помогут сформировать окончательное представление об инфляции, которое будет учитываться Федеральной резервной системой при принятии решения по ставке на следующей неделе. Несмотря на то, что эксперты не ожидают изменения денежно-кредитной политики, особое внимание будет уделено комментариям Джерома Пауэлла.

Этот фактор позволил быкам вновь активизироваться на рынке акций и других рискованных активов в среду. Сохранение минимумов, зафиксированных во вторник, предоставило трейдерам и инвесторам ориентир для торговли, позволяющий избежать необдуманных покупок на снижении и надежды на благоприятный исход.

American Eagle Outfitters также вошла в число компаний розничной торговли, которые сообщили о более слабом, чем прогнозировалось, старте первого квартала из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения потребительской уверенности. Руководство предполагает восстановление деятельности во второй половине 2025 года, однако в настоящее время компания готовится к неблагоприятному развитию событий до стабилизации экономики США.