Торговля CFD для получения дивидендов американских компаний
Инвесторы могут снова использовать инструменты с иностранными акциями через БКС. Привлекательным преимуществом является возможность получения дивидендов. Клиенты БКС Форекс смогут получать выплаты в виде дивидендов с помощью CFD, что является уникальным предложением на рынке.
CFD (контракты на разницу) – это форвардный договор, заключаемый вне биржи между сторонами, выступающими в роли продавца и покупателя. В качестве основы для такого контракта служит базовый актив, например, зарубежная акция, цена которой отражается в котировках CFD. Торговля CFD, как и акциями, позволяет получать прибыль на колебаниях стоимости актива. Это предоставляет возможность быстрого и безопасного доступа к перспективному американскому рынку.
Получение «дивидендов»¹
Инвестор имеет право на получение дивидендов, которые также называют дивидендной поправкой. Чтобы это произошло, на его счете должны быть CFD на акции компании, объявившей о выплате дивидендов, на день, предшествующий закрытию реестра акционеров. Это означает, что инвестор должен открыть позицию лонг на CFD не позднее, чем за 1 день до даты дивидендной отсечки.
Пример:
Реестр акционеров Alphabet (Google) будет закрыт 10 марта. Для получения «дивидендов» инвестору необходимо приобрести активы Alphabet до 9 марта, включая этот день. БКС Форекс осуществит начисление дивидендов в течение десяти рабочих дней после даты выплаты, произведенной эмитентом.
Размер и сумма дивидендов определяются по валютному курсу Центробанка Российской Федерации (рубль/доллар) на момент их выплаты компанией-эмитентом. Начисление дивидендов производится в валюте счета, на котором открыт CFD на соответствующие акции. К примеру, если инвестор приобрел CFD на акции Apple на долларовый счет и CFD на акции Google на рублевый счет, то дивиденды по акциям Apple будут зачислены в долларах, а по акциям Google — в рублях. Средства со счета CFD можно перевести в любой банк по вашему выбору.
Как рассчитывается размер выплаты
Размер выплаты определяется по формуле:
D × Nба × Kфд × Свс
D — сумма дивидендов на одну акцию.
Nба — количество контрактов CFD.
Эффективность составляет 0,7. Форекс-дилер имеет право корректировать данное значение.
Свс — это курс валюты, используемый для расчета стоимости CFD в день урегулирования.
Что это означает на практике
Акционеры Apple одобрили выплату дивидендов, составивших $0,25 на акцию. Дивидендная отсечка приходится на 10 февраля. Евгений приобрел 100 CFD-контрактов на акции Apple 9 февраля. У Евгения открыт счет в рублях, курс доллара на дату расчета составил 98 рублей.
Евгений получил: 0,25 × 100 × 0,7 × 98 = 1715 руб.
Оплата будет переведена на счет клиента в течение десяти рабочих дней с момента уведомления о сумме выплат на сайте БКС Форекс.
Что еще важно знать о «дивидендах» и CFD
Прежде чем включать акции компаний, выплачивающих дивиденды, в свою инвестиционную стратегию, важно обратить внимание на некоторые нюансы.
Обычно цена акций возрастает перед дивидендной отсечкой и снижается после неё, что может создать впечатление о выгоде шорт-позиции. Однако, если позиция шорт по CFD будет открыта за день до даты дивидендной отсечки, сумма в размере «дивидендов» по акции спишется со счета инвестора . Принимая решение о сделке, необходимо учитывать данный фактор. Средства будут удержаны со счета клиента в течение не более одного рабочего дня после уведомления о сумме выплат на сайте БКС Форекс.
Определение размера списания производится по формуле:
D × Nба × Свс
D — сумма дивидендов на одну акцию.
Nба — количество контрактов CFD.
СВС — стоимость валюты, используемой для расчетов по CFD, на день определения.
Инвестору также необходимо принимать во внимание особенности операций с контрактами на разницу цен предполагают встроенное плечо в размере 1:2. Благодаря этой характеристике, инструмент способен повысить доходность инвестиций, однако существует и вероятность возникновения дополнительных рисков. Более детальную информацию о маржинальной торговле контрактами на разницу цен мы предоставим далее в нашей статье.
Деятельность форекс-дилера осуществляет ООО «БКС-Форекс» (ОГРН 1157746674920, адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 5. Лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-14117-020000 от 18.11.2021, выдана Банком России).
ООО «БКС-Форекс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых сделок (операций) либо инвестирования посредством договоров форекс-дилера и (или) в финансовые инструменты. Клиент несет расходы на оплату услуг форекс-дилера в порядке, установленном рамочным договором ООО «БКС-Форекс», тарифами и комиссионными сборами ООО «БКС-Форекс», размещенными на сайте форекс-дилера: https://bcs-forex.ru/company/documents/
В соответствии с законодательством Российской Федерации, включая требования, установленные стандартами саморегулируемых организаций, сведения, предоставляемые инвестору, размещены на сайте форекс-дилера: https://bcs-forex.ru/company/disclosure/
С ключевым информационным документом можно ознакомиться по ссылке: https://bcs-forex.ru/company/documents/
Для совершения отдельных операций клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, требуется пройти тестирование, установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Предоставленная информация не может быть интерпретирована как публичная оферта, предложение или приглашение к заключению (приобретению) или расторжению (продаже) каких-либо договоров форекс-дилера, финансовых инструментов, совершению с ними операций. Она не может рассматриваться как гарантии или обещания будущей доходности инвестиций, уровня риска, размера издержек или безубыточности. Результаты инвестирования в прошлом не являются показателем будущих доходов. Данное предложение не является рекламой договоров форекс-дилера и(или) финансовых инструментов. Предлагаемые к заключению договоры и(или) финансовые инструменты связаны с высокими рисками и могут привести к полной потере внесенных денежных средств. Перед совершением операций необходимо ознакомиться с сопутствующими рисками (Уведомление о рисках, связанных с заключением, исполнением, прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам, заключаемым форекс-дилером с физическим лицом). Инвестору перед принятием решения об инвестировании необходимо самостоятельно оценивать экономические риски и выгоды, а также налоговые, юридические и бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность нести такие риски.
Для начала работы с ООО «БКС-Форекс» необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Подтверждение ознакомления с уведомлением о рисках свидетельствует о вашем понимании всех рисков, сопряженных с торговлей с использованием кредитного плеча. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты связаны с различными рыночными, валютными, экономическими, политическими, коммерческими и другими рисками, и могут привести к полной потере внесенных денежных средств. Перед совершением операций следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Форекс-дилера) определяются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».
¹ Форекс-дилер вправе начислить клиенту Дивидендную поправку в соответствии с условиями Рамочного договора ООО «БКС — Форекс», размещенного на сайте https://bcs-forex.ru/company/documents/. Зачисление происходит на номинальный счет в валюте счета и при необходимости осуществляется конвертация по курсу ЦБ.
