Высокие ставки стимулируют покупки ОФЗ у нерезидентов.
Увеличивается интерес к облигациям федерального займа с фиксированной ставкой доходности, как показывает данные, «Обзор рисков финансовых рынков», изданный Банком России, указывает на возможность заработка до 29% годовых в гособлигациях.
В феврале Министерство финансов Российской Федерации выпустило облигации федерального займа постоянного дохода на сумму 672 миллиарда рублей. Такой объём размещения государственных долговых бумаг за один календарный месяц был наибольшим за всю историю.
В связи с улучшением геополитической обстановки интерес к ОФЗ у нерезидентов возрос. Визуально это заметно на графике: доля иностранных инвесторов пока невелика, но является самой высокой за анализируемый промежуток времени.
Возвращение нерезидентов на российский рынок госдолга и причины высокого спроса.
- Появилась надежда на улучшение геополитической обстановки после длительного периода напряжённости, что возрождает интерес инвесторов к российским ценным бумагам.
- С 1999 года значение ключевой ставки было таким высоким впервые. Аналитики БКС предполагают, что снижение возможно уже в апреле, но скорее всего произойдет к середине года.
- Вследствие редкой на рынке ситуации покупатели ОФЗ стремятся воспользоваться моментом и получить преимущество. Январь в России ознаменовался самыми высокими реальными процентными ставками — ставками, которые превышали годовую инфляцию.
Топ бумаг от аналитиков БКС
Облигации федерального займа с долгосрочным погашением предлагают доходность до 29% годовых или фиксированный процент 15,4–15,5% в течение 14 лет.
Приобретая ОФЗ 26248 по цене 843 рубля, в течение следующего года вы получите два купонных платежа на общую сумму 122 рубля. При снижении ключевой ставки облигация может повыситься до 963 рубля. В случае продажи бумаги по этой цене дополнительная прибыль составит 120 рублей.
В течение года доход составит 242 рубля (выплаты купонов и рост цены облигаций), что эквивалентно приблизительно 29% годовых.
Пополнить счет для отработки идей:
Похожие характеристики актуальны и для остальных модификаций.
S
S
S
S
Как получить больше выгоды от ОФЗ
Инвесторы БКС могут приобрести облигации через индивидуальный инвестиционный счет нового типа (ИИС-3) с налоговыми льготами от государства. Не потребуется оплата налога на прибыль от торговли, а также доступен налоговый вычет до 60 тысяч рублей в год за пополнение счета. Годовые лимиты для внесения средств на ИИС-3 отсутствуют. В БКС данный счет становится еще удобнее благодаря автопополнению и полностью цифровым безбумажным сервисам.
Начните получать прибыль и комфорт от инвестирования уже сегодня, открыв ИИС-3.
Новые правила для индивидуальных инвестиционных счетов: выплаты купонов и дивидендов.
В настоящее время дивиденды и купонныe выплаты поступают исключительно на ИИС-3 и не подлежат досрочному списанию. В скором времени вступят в силу изменения, разрешающие перечисление этих доходов на банковские счета в любой момент.
Готовое решение
Стратегия доверительного управления подходит для инвестирования в долгосрочные облигации, предоставляя стабильный доход в виде купонных выплат и возможность роста капитала. Портфель формируется из долгосрочных государственных облигаций (срок от 10 лет), включенных в Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RUGBITR7Y+).
Почему выбирают БКС?
• Комиссия 0%
При покупке облигаций на тарифе «Инвестор» не взимается комиссия за покупку и комиссия биржи, а обслуживание тоже бесплатное.
• Аналитика и инвестидеи для эффективных инвестиций¹
Используйте аналитику рынка, прогнозы и свежие мысли специалистов.
• 30 лет опыта на инвестиционном рынке
Более миллиона инвесторов хранят в БКС свои средства и получают устойчиво высокие результаты на фондовом рынке.
• Кешбэк за перевод ценных бумаг в БКС
Переместите акции из другого брокера на сумму не менее двух миллионов рублей, и получите кэшбэк до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
• 30 акций в подарок
Открыв первый счет, внесите средства и приобретайте ценные бумаги для получения 30 акций в подарок и кэшбэка до 300 тысяч рублей³.
БКС Мир инвестиций
Премия FINAWARD в 2024 году в номинации «Аналитика и идеи для эффективных инвестиций»: https://finaward.ru/2024_FINAWARD_24.html.
В рамках проведения маркетинговой акции «Кешбэк за перевод ценных бумаг», проводимой ООО «Компания БКС» с 10 февраля по 31 марта 2025 года включительно. Подробности условий акции:
https://cdn.bcs.ru/static/bcs/cashback_cb.pdf
Выплата не может превышать 250 000 рублей до уплаты НДФЛ. Участник акции получает выплату только при положительном сальдо вводов и выводов, составляющем не менее 80% от суммы перевода на дату расчета. В рамках акции не учитываются ценные бумаги с ограниченными операциями, включая заблокированные и обособленные.³ В рамках маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0», проводимой ООО «Компания БКС» с 21 февраля по 31 марта 2025 года. Более подробную информацию об условиях акции можно получить по ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/premier/2bonus_4.pdf
Приветственный бонус в рамках Акции Призовые акции (Приз) – стимулирующая выплата в российских рублях, представляющая собой денежный эквивалент стоимости одной или нескольких ценных бумаг. Кешбэк предусмотрен правилами маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0». Максимальная сумма выплаты до удержания НДФЛ составляет 300 000 рублей. Брокерские и депозитарные услуги оказывает ООО «Компания БКС». https://promo.bcs.ru/disclaimer#mi
Предоставляемая информация не является индивидуальным советом по инвестициям. Финансовые инструменты или операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вашему профилю инвестора, финансовому положению, опыту инвестирования и инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента или операции вашим инвестиционным целям, горизонту и риску является задачей самого инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора при совершении операций или инвестировании в указанные финансовые инструменты. Не используйте эту информацию как единственный источник информации при принятии инвестиционного решения.
Информация о доходности носит оценочный характер и не является обещанием ее получения. Фактическая доходность по финансовому инструменту, а также от оказания услуг могут существенно отличаться от указанной в расчетах (потенциальной, условной) или вовсе отсутствовать. Доходность не гарантирована государством, ООО «Компания БКС» и другими лицами. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за отсутствие фактической доходности и за разницу между фактической доходностью и указанной информацией о доходности (потенциальной, условной).
АО УК «БКС» обладает лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг для осуществления деятельности по управлению ценными бумагами №050-12750-001000 от 10.12.2009, выданной ФСФР без ограничения срока действия. Информация о деятельности АО УК «БКС» по доверительному управлению доступна на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», а также по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не гарантируют доходы учредителя управления в будущем. Перед передачей денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление необходимо ознакомиться с регламентом доверительного управления. Данные о ценных бумагах приведены исключительно для описания стратегии доверительного управления.
Приведенные примеры ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов не являются гарантией доходности доверительного управления.
Более подробная информация о стандартных и модельных стратегиях доверительного управления, рисках, условиях доверительного управления доступна на официальном сайте АО УК «БКС»: https://bcs.ru/am/trust/documents.
Вывод купонного дохода, фактически полученного в течение календарного квартала от эмитентов ценных бумаг, размещенных в портфеле Клиента, осуществляется Управляющим исходя из последних полученных от Клиента банковских реквизитов. Указанный вывод купонного дохода осуществляется Управляющим в течение 20 рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала.
