Рынок США

Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 в четверг снизились на 1,78% и 2,61% соответственно. Индекс Russell 2000 упал на 1,53%.

В зеленой зоне два сектора завершили торги положительно: энергетика показала рост (+0,30%), а технологии снизились (-2,78%).

Рынок акций США снизился, несмотря на изменение позиции Трампа по вопросу тарифов для Канады и Мексики. В мировой экономике преобладает нежелание принимать риски, а Китай идёт вразрез с общей тенденцией из-за возросших ожиданий стимулирования. Состоявшаяся сегодня публикация данных о занятости в секторе, не связанном с сельским хозяйством, позволит рынку оценить вероятность рецессии: либо подпитает падение цен, либо даст возможность росту противодействовать.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже снижаются.

S

N

R

Американские индексы показывают рост до начала торгов.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-3.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,8%.

S

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25Акции торгуются в красной зоне. Индекс Hang Seng закончил успешную неделю снижением на 0,57%.

H

Рост мировых акций падает, но Китай меняет тренд после того, как амбициозная цель страны — рост экономики на уровне около 5% к 2025 году — породила еще больше надежд на ее стимулирование. Инвесторы говорят, что геополитическая напряженность и замедление потребительского спроса в Китае сделают достижение цели роста в 5% невозможным без действий правительства.

Акции двух ведущих компаний продемонстрировали позитивный рост, способствуя укреплению общего рынка. JD.com превзошла прогнозы квартала и показала наибольший прирост выручки с 2022 года, указывая на «восстановление потребительского спроса» в стране.

B

Акции Alibaba поднялись выше трехлетних максимумов после представления компанией модели искусственного интеллекта QeW-32B. В Alibaba отметили, что модель конкурирует с передовой моделью рассуждений DeepSeek-R1. В связи с ростом котировок и новым положением в гонке вооружений ИИ аналитики повысили целевую цену акций компании.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) по итогам пятницы потерял 2,17%.

N

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25Стоимость драгоценного металла при поставке в апрель по данным COMEX составляет 2926 долларов за унцию (-0,01%).

G

• Нефть марки Brent (BR-3.25Согласно контракту мая, цена составляет $70,3 за баррель (+1,2%).

Новости стали более позитивными из-за послабления тарифов со стороны США и усиления санкций против иранской нефти.

• Фьючерс на природный газ (NG-3.25) на Московской бирже падает (-3,1%).

N

EIA опубликовало Еженедельная информация о рынке природного газа.

Рецессия или рост

Вчерашний день оказался непростым не только для китайских акций, но и для остальных мировых фондовых рынков. Президент США Дональд Трамп отложил введение тарифов для Мексики на месяц в начале дня и позже добавил в этот список Канаду.

Фондовый рынок не восстановил убытки, однако остановился в своем снижении.

Снижение ставок Европейским центральным банком в шестой раз за девять месяцев усилило опасения по поводу мирового роста. Банк надеется поддержать экономический рост в еврозоне, но ухудшил прогнозы для него частично из-за действий Германии по увеличению военных и инфраструктурных расходов.

На рынке сохраняется много негативных факторов, но отчет Broadcom может подтолкнуть развитие полупроводниковой промышленности и всего технологического сектора. Компания дала точные прогнозы на текущий квартал, ссылаясь на рост в сфере искусственного интеллекта. Акции компании снизились на 6,33%, а затем выросли на 12% после окончания торгов.

Вследствие сказанного не все технологические компании демонстрируют равномерный рост в сфере ИИ. Hewlett Packard Enterprise потеряла 25% стоимости на постмаркете. Большие скидки позволили компании превзойти ожидания по выручке, однако прогнозы для будущего оказались слабыми. Руководство объявило о сокращении штата на 5% (2500 человек) для снижения расходов.

Внимания привлекают данные о заработной плате за пределами сельскохозяйственного сектора – по ним инвесторы будут судить о риске рецессии в США. При положительных показателях рост Broadcom может поддержать рост котировок до окончания торгов на выходные.

БКС Мир инвестиций