Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В среду фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ 100 остановили снижение, показав рост на 1,12% и 1,46% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,99%.

в зеленой зоне завершили торги девять из одиннадцати секторов, наибольший рост показали базовые материалы (+2,61%), наименьший спад – энергетика (-1,46%).

Вчерашний день оказался насыщенным событиями для инвесторов, поскольку на динамику рынка влияли тарифы, экономические новости и официальные отчеты. Крупнейшие технологические компании продемонстрировали устойчивость и способствовали существенному росту котировок, за исключением энергетического сектора. Одновременно с этим доллар США продемонстрировал самое значительное трехдневное снижение за последнее время, что связано с опасениями инвесторов относительно состояния экономики США.

В среду внимание вновь сфокусировалось на рынке труда в связи с публикацией отчета о занятости.

В феврале создание новых рабочих мест в частном секторе сократилось до 77 000, что значительно меньше, чем пересмотренные январские показатели в 186 000 и первоначальные оценки в 148 000. Этот показатель является наименьшим с июля и подтверждается данными других индикаторов, свидетельствующих о постепенном, но уверенном замедлении развития рынка труда.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже снижаются.

На предварительных торгах наблюдается снижение ключевых американских индексов.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-3.25) снижается. Индекс STOXX 50 теряет 0,5%.

На сегодняшнем заседании Европейского центрального банка было принято решение о снижении всех трех ключевых процентных ставок, несмотря на обострение торговых споров и сохраняющуюся геополитическую нестабильность.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) торговля ведется в положительной зоне. Индекс Hang Seng увеличился на 3,29%, достигнув локального максимума, что стало следствием новых выступлений официальных лиц на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) в Пекине.

В перспективе ближайших лет Китай намерен сформировать государственный фонд, который с привлечением 1 трлн юаней (138,01 млрд долларов США) из социальных активов будет оказывать поддержку инновационным стартапам.

Таким образом гонка за лидерство в сфере технологий усиливается.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) по итогам торгов в четверг прибавил 0,77%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25) стоимость драгоценного металла с поставкой в апреле составила $2913 за унцию, что на 0,4% ниже%.

• Нефть (BR-3.25) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с майским контрактом, составляет 69,7 долларов, что на 0,7% выше%.

Негативное влияние на ситуацию сохраняется. С фундаментальной точки зрения, на цены оказывает давление общий прогноз дефицита спроса и предложения на текущий и следующий годы. На сторону спроса может дополнительно повлиять торговая политика Трампа, в особенности в отношении китайских товаров. Китайская Народная Республика является одним из важнейших импортеров нефти, и замедление экономического роста в этой стране нежелательно.

Решение ОПЕК+ о возврате на рынок 2,2 млн баррелей в сутки, ранее относящихся к добровольным сокращениям восьми стран, стало дополнительным фактором, спровоцировавшим усиление падения. Постепенное увеличение добычи, с добавлением небольших объемов каждый месяц, предусмотрено планом.

• Фьючерс на природный газ (NG-3.25) на Московской бирже растет, +1%.

Сегодня Управление энергетической информации представит еженедельный отчет о состоянии рынка природного газа.

Автопошлины и закон о чипах

Дональд Трамп, занимающий пост президента Соединенных Штатов, приостановил введение автопошлин: автопроизводители убедили его отложить введение недавно установленных пошлин для Мексики и Канады на месяц. Представители General Motors, Ford и Stellantis заявили, что потребительский спрос и без того испытывает негативное влияние из-за высокой стоимости и процентных ставок.

Вчерашний день оказался благоприятным для акций производителей автомобилей, однако им удалось компенсировать лишь часть потерь, произошедших на этой неделе.

Акции Southern Copper и Freeport-McMoRan значительно выросли, поскольку в отчете Bloomberg было детально описан рост стоимости меди, спровоцированный заявлениями Трампа относительно тарифов. На прошлой неделе он дал указание Министерству торговли рассмотреть возможность введения пошлин на импорт меди под предлогом защиты национальной безопасности.

Неопределенность и появившиеся новости привели к тому, что UBS изменил рейтинг Barrick Gold с «нейтрального» на «покупать». Финансовое учреждение оставило целевую цену на уровне $22 и назвало существующие котировки привлекательными».

Полупроводниковая отрасль оказалась в шатком положении из-за призыва Трампа к отмене закона о полупроводниках, предусматривающего выделение 52 миллиарда долларов в виде субсидий. При этом акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing подорожали, а стоимость акций Intel, американского производителя чипов, снизилась.

Обсуждение тарифов, санкций и других мер, применяемых в экономических и геополитических конфликтах, оказывает большее влияние на некоторые сектора экономики. В связи с этим, некоторые инвесторы выводят свои средства из наиболее подверженных колебаниям сфер, рассчитывая вернуться, когда ситуация станет более определенной.