ВТБ опубликовал Финансовая отчетность по МСФО за четвертый квартал и год 2024 года.

Ключевые показатели IV квартала

Чистые процентные доходы составили 65 миллиардов рублей (-65,9% по сравнению с прошлым годом). Чистые комиссионные доходы равны 82,4 миллиардам рублей (+40,1% г/г). Чистая прибыль достигла 176,4 миллиардов рублей (+215,6% г/г).

Ключевые показатели 2024

Чистые процентные доходы составили 487,2 млрд рублей (-36% по сравнению с прошлым годом). Чистые комиссионные доходы равны 269 млрд руб. (+24% г/г). Чистая прибыль достигла 551,4 млрд рублей (+27,6%).

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления и финансовый директор ВТБ, указал на:

ВТБ завершил 2024 год с рекордными показателями, получив чистую прибыль в 551,4 млрд рублей. Это на 27,6% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала за год составила 22,9%.

Высокая прибыль способствовала активному развитию бизнеса: кредитный портфель увеличился на 13,2%, а средства клиентов — на 20,5%.

Группа ВТБ в первый год трехлетней стратегии 2024 года перевыполнила показатели не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, увеличив их число на рекордные 5,2 миллиона человек, достигнув более 24,5 млн.

Подробнее

ВТБ заработала в 2024 году рекордные 551,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 27,6%. За IV квартал 2024 года чистая прибыль составила 176,4 млрд рублей, увеличившись на 215,6% год к году. Группа укрепила позиции в «высшей лиге» банков по рентабельности, показав возврат на капитал группы на уровне 22,9% (против 22,3% в 2023 году). В IV квартале возврат на капитал составил 27,0%, по сравнению с 10,3% за аналогичный период 2023 года.

За 2024 год чистые операционные доходы до резервов достигли 1 072,8 млрд руб., а в четвертом квартале — 303,7 млрд руб. Сравнение с прошлым годом показывает сокращение на 3,0% и увеличение на 27,6% соответственно. Чистые процентные доходы за 2024 год снизились на 36,0%, достигнув 487,2 млрд руб., в то время как в IV квартале они сократились на 65,9% до 65,0 млрд руб. Чистая процентная маржа за 2024 год составила 1,7%, против 3,1% годом ранее, а в четвертом квартале — 0,8% по сравнению с 2,9% в IV квартале 2023 года.

За 2024 год чистые комиссионные доходы достигли 269,0 млрд руб., а за IV квартал — 82,4 млрд руб. По итогам года рост составил 24,0%, по кварталу — 40,1%. Такой результат достигнут благодаря положительному влиянию форекс-транзакций и комиссий, взимаемых за обработку трансграничных платежей.

В 2024 году затраты на создание резервов достигли 20,1 млрд рублей. К концу года группа распустила резервы на сумму 73,0 млрд рублей. Из-за этого в четвертом квартале стоимость риска составила 0,3% по итогам 2024 года против 0,9% в 2023 году. В последнем квартале стоимость риска стала отрицательной и равна -0,6%, в то время как в IV квартале 2023 года она составляла 0,5%.

На конец 2024 года доля неработающих кредитов в общем кредитном портфеле ВТБ осталась низкой — 3,5%, что указывает на высокое качество кредитного портфеля. Покрытие резервами неработающих кредитов уменьшилось вследствие расформирования резервов по нескольким крупным кредитам юридическим лицам и составило 138,7% (в конце 2023 года — 169,8%).

Расходы на персонал и административные расходы составили 478,8 млрд рублей в 2024 году и 155,8 млрд рублей в четвертом квартале. Сравнительно с предыдущим годом увеличение составило 19,6% за год и 21,8% за квартал. Рост связан с запланированным увеличением инвестиций в технологии и трансформацию, масштабированием розничного бизнеса согласно новой стратегии развития группы, а также включением в расходы на персонал и административные расходы расходов банка РНКБ, вошедшего в состав группы ВТБ только в марте 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 44,6% за 12 месяцев 2024 года (36,2% за 12 месяцев 2023 года) и 51,3% в IV квартале 2024 года (53,7% в IV квартале 2023 года). При этом соотношение расходов к активам за 2024 год сохраняется на стабильно низком уровне 1,5% (1,5% за 2023 год).

Капитальные нормативы Банка превосходят установленные минимальные требования. К 1 января 2025 года:

Н20.0 (общий) составил девять с половиной процента (минимально допустимое значение с учётом надбавок — восемь с трёх четвёртых процента), Н20.1 (базовый) — шесть с половиной процента (минимально допустимое значение с учётом надбавок — пять с двух пятых процента), Н20.2 (основной) — восемь с одним десятым процента (минимально допустимое значение с учётом надбавок — шесть с семи десятых процента).

БКС Мир инвестиций