Изображение: img.freepik.com

Рынок США

• В понедельник индексы S&P 500 и NASDAQ 100 продемонстрировали снижение на 0,50% и 1,21% соответственно. Индекс Russell 2000 также показал падение, составившее 0,72%.

шесть из одиннадцати секторов показали рост: наибольший прирост зафиксирован в сфере здравоохранения (+0,81%), тогда как технологический сектор оказался в проигрыше (-1,43%).

Негативное влияние на котировки акций технологического сектора сдерживало рост основных индексов, не позволив быкам закрепить свои позиции и предоставив возможность для активности медведей. Опасения относительно потенциального замедления расходов на здравоохранение и предстоящая публикация финансовых отчетов Home Depot и других крупных компаний держат инвесторов в состоянии повышенной готовности в заключительные дни февраля.

Alibaba уже заняла лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта и намерена инвестировать 53 миллиарда долларов в инфраструктуру, включая центры обработки данных, в течение последующих трех лет. Этот шаг имеет большое значение как для компании, так и для Китая, однако в плане сроков и объеме инвестиций Alibaba уступает американским технологическим компаниям, которые ежегодно выделяют на развитие этой области сотни миллиардов долларов.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

На предварительных торгах основные фондовые индексы США демонстрируют рост.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-3.25) растет. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) азиатский рынок акций демонстрирует рост. Во вторник индекс Hang Seng снизился на 1,32%.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) завершил торги падением на 1,39%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25) стоимость золота снижается. По информации, предоставленной биржей COMEX, цена на золото с поставкой в апреле зафиксирована на уровне $2955 за унцию (-0,2%).

Всплеск стоимости драгоценного металла оказывает сдерживающее воздействие на потребительский интерес. Согласно информации, предоставленной Департаментом переписи населения и статистики Гонконга, в январе совокупный объем золота, импортируемого Китаем через Гонконг, снизился на 44,8% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг минимального значения, зафиксированного с апреля 2022 года.

По предварительным оценкам, в феврале импорт золота в Индию снизится на 85% в годовом исчислении, что станет минимальным показателем за последние 20 лет. Это связано с теми же факторами.

• Нефть марки Brent (BR-3.25), в соответствии с условиями майского контракта, стоимость барреля составляет 73,9 доллара США, что на 0,5% ниже%).

Новость о введении санкций США в отношении нелегального иранского флота поддержала котировки. Кроме того, рынок предполагает, что ОПЕК+ перенесет запланированное на апрель увеличение объемов добычи.

С середины января индекс доллара США (DXY) демонстрирует коррекционную динамику, что оказывает благоприятное влияние на стоимость сырьевых товаров, деноминированных в долларах.

На формирование цен влияют сообщения о перспективах разрешения российско-украинского конфликта и тарифные меры, проводимые новым президентом Соединенных Штатов Америки.

• Фьючерс на природный газ (NG-3.25) на Московской бирже прибавляет 1,4%.

Баффет выходит в кеш

В четвертом квартале операционная прибыль Berkshire Hathaway, определяемая как доходы от предприятий, находящихся в ее собственности, увеличилась на 71% в годовом сравнении и достигла 14,5 миллиардов долларов. Рост прибыли страхового подразделения компании на 302% в годовом исчислении оказал положительное влияние на итоговые показатели.

Рост инвестиционных доходов оказался сдерживаемым в связи с замедлением рыночной конъюнктуры. Несмотря на это, компания получила 5,2 миллиарда долларов, благодаря девятому последовательному кварталу, в течение которого объемы продаж акций превысили объемы покупок. За весь 2024 год Berkshire Hathaway реализовала акции на общую сумму 134 миллиарда долларов.

Продажа двух крупных активов, Apple и Bank of America, позволила Berkshire Hathaway увеличить свои денежные резервы до $334,2 млрд. Тем не менее, в своем письме Уоррен Баффет подчеркнул, что текущий объем свободных средств не свидетельствует об уменьшении интереса к приобретению акций и компаний».

Несмотря на это, он указал на то, что значительная стоимость акций может быть причиной большого объема свободных средств. Это особенно актуально, принимая во внимание, что Berkshire временно приостановила обратное выкуп акций. По мнению большинства аналитиков с Уолл-стрит, Баффет и его команда по-прежнему проявляют осторожность на рынке с высокой капитализацией.