Американский фондовый рынок демонстрирует устойчивый долгосрочный рост. Как и любой другой, рынок испытывает коррекции и откаты. Одним из самых известных инвесторов мира активно снижает свои активы на рынке. В нашей статье рассмотрим цели коррекции и действия Уоррена Баффета.

Баффет сокращает позиции в акциях

Компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, увеличила количество денежных средств и государственных облигаций в своем портфеле, уменьшив при этом количество акций.

В прошлом году фонд реализовал часть своих вложений. увеличил Финансовый резерв возрос практически в два раза, с 168 миллиардов долларов до 334 миллиардов долларов (это треть от текущей рыночной капитализации Berkshire Hathaway).

Эта денежная подушка основана в основном на американских государственных облигациях с коротким сроком погашения, известных как Т-бунды.

За год стоимость акций на балансе Berkshire упала на 21% — с 383 млрд до 302 млрд долларов. По объёму долевые инструменты в инвестициях компании теперь отстают от денежных средств и казначейских обязательств.

Уоррен Баффетт сократил инвестиции в акции. Причиной могло стать всё – высокая доходность облигаций или отсутствие перспектив роста на рынке акций.

Техническая картина индексов

С октября 2023 года S&P 500 постепенно повышается в восходящем канале. К декабрю 2024 года индекс прибавил около 50% и превысил отметку в 6000 пунктов. В этом году индекс дважды обновлял декабрьский максимум, но это происходило слабо и формально. Это может говорить о том, что потенциал для роста исчерпан.

Индикатор RSI не подтверждает новые максимумы, указывая на замедление роста.

В поиске ближайших объектов для корректировки можно выделить заметные уровни поддержки.

— нижнюю границу восходящего канала — 5845 п.

— локальный минимум на уровне 5780 п.

— 200-дневную скользящую среднюю — 5695 п.

• Пробой EMA200 может стать сигналом для более существенной корректировки, после чего цена может снизиться до следующего тренда.

• По индексу NASDAQ 100 наблюдается сходная техническая картина. В случае шорта ближайшая цель — уровень 21 000, далее — 20 540. Ниже располагается блок 19 800–20 110. Это уже нижняя граница восходящего канала, пробой которого может привести к коррекции перед следующим трендом.

О фьючерсах

Фьючерс – производное финансовое средство. Представьте его как договор, где одна сторона обязана купить или продать что-либо другой стороне в назначенный день по согласованной ранее стоимости. в обучающем материале.

Не имеющие квалификации инвесторы для торговли фьючерсами должны сдать тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» его можно найти по пути: Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Для полного использования возможностей фьючерсов можно подключить торговлю с маржой. Тогда для открытия позиции будет использоваться лишь часть вашего депозита — размер гарантийного обеспечения. Без подключения услуги покупка фьючерса потребует суммы, равной полной стоимости контракта.

Как подключить услугу

Для подключения услуги нужно сдать тест по знаниям. Пройти его можно в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций доступен тест по ссылке: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После прохождения теста подключите услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. В личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и тарифы — Маржинальная торговля также можно подключить услугу.

Для вложения средств доступна ссылка по адресу:.

БКС Мир инвестиций