Рынок США

В понедельник индекс S&P 500 потерял 0,50%, NASDAQ 100 – 1,21%, а индекс Russell 2000 – 0,72%.

Из 11 секторов за зелёную линию перешли 6, при этом наибольший рост показал сектор здравоохранения (+0,81%), а сектор технологий оказался в числе худших (-1,43%).

Падение цен акций технологических компаний тормозило рост основных индексов, мешая быкам удерживать рыночный тренд и давая медведям возможность атаковать рынок. В последние дни февраля волнение вызвано опасениями по поводу замедления темпов роста расходов на здравоохранение и предстоящей отчетности Home Depot, а также других ключевых компаний экономики, что побуждает инвесторов проявлять осторожность.

Alibaba уже двинулась к лидерству в сфере искусственного интеллекта, и на строительство инфраструктуры, включая центры обработки данных, компания потратит 53 миллиарда долларов в ближайшие три года. Это важный шаг для компании и Китая, но по срокам и объему инвестиций Alibaba отстает от американских технологических гигантов, которые ежегодно тратят сотни миллиардов долларов.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

Американские индексы демонстрируют рост до начала торгов.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-3.25) растет. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25Индекс Hang Seng снизился на 1,32% во вторник.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) завершил торги падением на 1,39%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25Цена на золото падает. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в апреле равна $2955 за унцию (-0,2%).

Рекордно высокие цены на драгоценный металл снижают спрос. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, общий объем импорта золота Китаем через Гонконг в январе уменьшился на 44,8% по сравнению с декабрем и достиг самого низкого уровня с апреля 2022 года.

В феврале предвидится сокращение импорта золота в Индию на 85% год к году, что станет самым низким показателем за двадцать лет из-за тех же причин.

• Нефть марки Brent (BR-3.25Согласно контракту мая, цена составляет $73,9 за баррель (-0,5%).

Новости о санкциях США против иранского военно-морского флота поддержали котировки. Рынок также ожидает отсрочки восстановления поставок со стороны ОПЕК+, запланированного на апрель.

С середины января индекс доллара DXY корректируется, что благоприятствует ценам сырьевых товаров, рассчитываемых в долларах.

Новости о потенциальном мирном соглашении в российско-украинском конфликте и тарифы нового президента США влияют на ценные бумаги.

• Фьючерс на природный газ (NG-3.25) на Московской бирже прибавляет 1,4%.

Баффет выходит в кеш

В четвёртом квартале прибыль Berkshire Hathaway от собственных предприятий выросла на 71% по сравнению с прошлым годом и составила 14,5 млрд долларов. Увеличение прибыли страхового бизнеса на 302% способствовало улучшению общих показателей.

Рост рынка замедлил рост инвестиционных доходов компании. Тем не менее, Berkshire Hathaway получила $5,2 млрд благодаря продаже акций, превышающей покупку, уже девятый квартал подряд. За 2024 год Berkshire Hathaway продала акций на общую сумму $134 млрд.

Благодаря продаже двух крупнейших пакетов — Apple и Bank of America — у Berkshire Hathaway появилось $334,2 млрд. Баффет в письме отметил, что остаток наличности не свидетельствует о снижении интереса к покупке акций и компаний.

Он предположил, что высокая цена акций может быть причиной большого количества наличных средств, особенно учитывая приостановку выкупа акций Berkshire. Большинство аналитиков Уолл-стрит полагают, что Баффет и его команда в периоды роста фондового рынка действуют осторожно.

БКС Мир инвестиций