Американская торговая пятидневка завершилась позитивно. Рассмотрим ключевые показатели и предложим прогноз на последующие дни.

Индекс S&P 500 увеличился на 1,5 %, NASDAQ 100 — на 2,9 %, DJ — на 0,6 %. В центре внимания — данные о инфляции и выступление Джерома Пауэлла. В США в понедельник отпразднуют День Президентов.

Что движет рынком

В январе инфляция потребителей увеличилась до 3% годовых, с 2,9% в декабре. Базовая версия показателя (без продуктов питания и энергоносителей) повысилась с 3,2% до 3,3%, против прогноза 3,1%. Данные свидетельствуют о том, что ФРС не достигает одной из ключевых целей – управления инфляцией. В сентябре инфляция потребителей составляла 2,4%.

Розничная торговля в январе по сравнению с декабрем снизилась на 0,9% вместо прогнозируемых -0,2%. Промышленное производство увеличилось на 0,5% против прогноза в 0,3%.

Вторник ознаменовался выступлением Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Глава ФРС заявил о непри необходимости спешного снижения процентных ставок Fed Funds Rates. По его словам, кредитно-денежная политика уже достаточно либеральна, а американская экономика остается устойчивой.

В середине марта состоится следующее заседание Федеральной резервной системы. Информация с рынка финансовых инструментов предполагает, что процентная ставка сохранится на прежнем уровне. В течение года возможно одно или два этапа снижения нормы учетных ставок.

На что обратить внимание

В понедельник в Соединенных Штатах будет отмечаться День Президентов. Будут нерабочими NYSE, NASDAQ и рынок облигаций.

В среду опубликуют протоколы заседания ФРС, состоявшегося в январе. В протоколах будет представлено детальное мнение участников Комитета по операциям на открытом рынке о ситуации в экономике и перспективах денежно-кредитной политики.

Из статистических показателей, касающихся жилья, особое внимание уделяется данным о новостройках и продаже домов на вторичном рынке. В пятницу будут опубликованы данные по потребительскому доверию от Университета Мичигана.

Что дальше

14 февраля 2024 года значение S&P 500 составило 6115 пунктов, в пятницу индекс завершил торги незначительным минусом. При сохранении уровня выше 6100 пунктов возможно тестирование уровней 6145 п. / 6260 п., которые соответствуют проекции Фибоначчи от волны роста с августа 2024 года (38,2% и 50%).

На Московской бирже самые востребованные фьючерсные контракты – это мартовские: SPYF-3.25 SFH5) и NASD-3.25 (NAH5Значения на пятницу составляют 610 и 22 057. Локальные сопротивления равны 612 и 22 450. В районе 604 проходит 200-периодная скользящая средняя на двухчасовом графике по SPYF-, возможно снижение к этой отметке.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети Профит! Ежедневные обзоры и не только.

БКС Мир инвестиций