Рынок США

Показатели S&P 500 и NASDAQ снизились на 1% и 1,64% соответственно по итогам прошлой недели. Индекс Russell 2000 уменьшился на 0,9%.

В прошлом тижня повідомлення про зміни тарифіка від Трампа перебили позитивні звіти компаній, тому основні індекси завершили торгівлю невеликим зниженням.

В этом году внимание рынка будет приковано к данным о рынке труда США и отчетам ведущих мировых компаний, включая Palantir Technologies, Pfizer, Spotify, PayPal, Advanced Micro Devices, Alphabet, Ford, Novo Nordisk, Qualcomm, Eli Lilly и Amazon.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже падают.

S

N

R

На рынке ценных бумаг ведущие американские показатели падают.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-3.25Индекс Stoxx 50 снижается на 1,6% из-за торговых мер Дональда Трампа.

S

Европа готовится к торговым санкциям после решительных действий властей США по отношению к ближайшим соседям. Лидеры ЕС на неформальном саммите в Брюсселе заявили о готовности дать отпор в случае, если США введут пошлины, и призвали к переговорам и разуму.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) растетОсновная часть Китая продолжает праздновать Новый год, а Гонконг вернулся к торговому обороту, показав снижение на символические 0,04%.

H

Большая часть страны до сих пор отдыхает, поэтому сложно судить о реакции китайского рынка на введение тарифов. Возможно, в КНР ожидали более негативного развития событий, и этот сценарий будет восприниматься нейтрально или даже положительно по сравнению с их прогнозами.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) рухнул на 2,66%.

N

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25Цена золота с поставкой в марте держится около максимумов из-за повышенной волатильности рынков.

G

• Нефть (BR-3.25Марка Brent по апрельскому контракту стоит $77 за баррель, цена поднялась на 1,8%.

B

• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 7,8%.

N

Рост цен на нефть и газ обусловлен новостями о новых тарифах Трампа. Сегодня американский президент проведет переговоры с Канадой и Мексикой. Пошлины начнут действовать 4 февраля, если не удастся договориться по спорным вопросам.

Источник импортной нефти для Америки — Канада, Мексика. Вместе эти страны поставляют приблизительно четверть от объема, перерабатываемого американскими заводами в топливо, как сообщает Министерство энергетики США.

Трамп, тарифы, энергетика

Президент США Дональд Трамп ввел Пошлина составит 25% для товаров из Мексики и Канады, а для Китая — 10%. Рынок предполагал, что это произойдет не раньше 1 марта. Пошлины на энергоресурсы Канады установлены на уровне 10%. Импорт электроэнергии из Мексики в США будет облагаться ставкой 25%.

Рынок акций снижается под воздействием опубликованных новостей. Инвесторы анализируют информацию и изыскивают возможности для переоценки своих инвестиционных стратегий, ожидая дальнейших действий со стороны Дональда Трампа.

Отзвенимся о поведении крупных энергетических акций после публикаци отчётности при росте цен на нефть.

Акции Exxon Mobil снизились на 2% после публикации отчета за четвертый квартал. Выручка компании составила $83,42 млрд, что не удовлетворило прогнозов аналитиков. Добыча нефти и газа увеличилась на 20 000 баррелей в день, достигнув 4,6 млн баррелей, а годовая добыча выросла до самого высокого уровня за десятилетие. Уменьшение маржи переработки нефти сказалось на прибыли, но скорректированная прибыль все же превзошла ожидания благодаря сокращению расходов.

Акции Chevron снизились на 5% вслед за опубликованным отчетом. Отдел по переработке показал убыток впервые с начала пандемии из-за падения цен и объема продаж в США на 3%.

Прибыльность переработки остается связанной с увеличением мировых производственных мощностей и низким спросом в ведущих экономиках. Компания повысила квартальные дивиденды на 5% и прогнозирует рост общего объема производства на 6–8% к 2025 году.

Компания Phillips 66 ощутила значительный ущерб из-за низкой пропускной способности своих заводов, так как является самым большим импортёром канадской сырой нефти в Соединённых Штатах.

Нефтегазовые гиганты пока по-прежнему генерируют внушительный доход, но прибыль и выручка ниже пиковых показателей прошлого года.

Решения Трампа по регулированию и мировому экономическому росту повлияют на энергетику к 2025 году.

БКС Мир инвестиций