Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,53% и 0,25% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,02%.

Все одиннадцать секторов показали рост, наибольший прирост зафиксирован в коммунальном секторе (+2,06%), наименьший – в сфере телекоммуникаций (+0,10%).

Вчерашний день на Уолл-стрит оказался весьма активным: публикации отчётности поддержали рост котировок, что привело к позитивному закрытию всех секторов. Заявления Трампа относительно тарифов начали приобретать конкретную форму, оказывая влияние на валютные и товарные рынки. Цены на нефть остановили тенденцию к снижению, а золото достигло рекордных значений.

В преддверии обнародования квартальной отчетности, всеобщее внимание было сосредоточено на самой крупной компании в мире, поскольку трейдеры возлагали на нее надежды в формировании рыночной конъюнктуры. Акции Apple незначительно увеличились в послебиржевой торговле, благодаря оптимистичным прогнозам руководства, и открылись с ценовым разрывом вверх на премаркете в пятницу.

Прибыль на акцию, составившая $2,40, и выручка в $124,3 млрд оказались выше прогнозов аналитиков, которые предсказывали $2,36 и $124,131 млрд соответственно. Тем не менее, объемы продаж iPhone не соответствовали ожиданиям. Специалисты рассчитывали, что внедрение Apple Intelligence станет стимулом для следующего этапа обновления iPhone, однако это пока не случилось.

Несмотря на это, внимание инвесторов было привлечено к позитивным аспектам представленной отчетности. Улучшение показателей в других направлениях деятельности и прочные позиции в сфере высокодоходных сервисных услуг положительно сказались на результатах. Помимо этого, компания распределяет дивиденды в размере 0,25 доллара на акцию и ранее в квартале выкупила акции на сумму 30 миллиардов долларов, чтобы отблагодарить инвесторов за их поддержку.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже растут.

В период предпродажной торговой сессии американские фондовые индексы демонстрируют рост.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-3.25) торговля ведется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 приблизился к рекордному значению, увеличившись на 0,4%. Позитивное настроение на американском рынке может способствовать обновлению европейскими компаниями максимумов к завершению торгов.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) увеличивается. Материковый Китай и Гонконг находятся на новогодних каникулах, приуроченных к празднованию Нового года по лунному календарю, торговые площадки не работают.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) вырос на 0,15%.

По данным на декабрь, в Японии зафиксировано снижение уровня безработицы с 2,5% до 2,4%.

Предварительные данные по промышленному производству в текущем месяце оказались выше прогнозов, продемонстрировав рост на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это позволило показателю вновь выйти в положительную зону.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25) цена на драгоценный металл продолжает формироваться в пределах ценового максимума. По информации, полученной с площадки COMEX, стоимость металла с поставкой в марте зафиксирована на уровне $2834 за унцию, что на 0,01% меньше предыдущего значения%.

Повышение стоимости наблюдается из-за тарифных мер, введенных Дональдом Трампом, а также из-за его твердой позиции по отношению к государствам-союзникам. Вместе с золотом дорожают и серебро, а также платина.

• Нефть (BR-3.25) цена на нефть марки Brent, в соответствии с апрельским контрактом, составляет 75,3 доллара за баррель, что на 0,3% ниже%.

• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 1,7%.

Вчера Управление энергетической информации (EIA) обнародовало еженедельный отчет о ситуации на рынке природного газа. По данным на 29 января, цена на спотовом рынке Henry Hub опустилась с отметки $3,89 до $3,29 за MMBtu. Снижение спотовых цен наблюдалось во всех основных регионах страны: от $13,97 в зоне Transco 6 NY до $0,03 в PG&E Citygate.

Стоимость природного газа на мировом рынке продемонстрировала рост. Контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Восточной Азии подорожали на 6 центов, достигнув еженедельного среднего значения в $14,08 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). Фьючерсы на природный газ с поставкой на площадку Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах увеличились на 52 цента, и их еженедельное среднее значение составило $15,08/MMBtu. В течение аналогичной недели прошлого года эти показатели были зафиксированы на уровне $9,42 и $9,13 соответственно.

Тарифная политика Трампа. Кто следующий?

Заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вновь спровоцировали волатильность на финансовых рынках. Он объявил о введении 25-процентных пошлин для Канады и Мексики, начиная с субботы. При этом решение о применении тарифов к нефти, импортируемой из этих стран, пока не принято и будет зависеть от оценки ее стоимости.

Курс доллара США кратковременно увеличился относительно мексиканского песо и канадского доллара, что также негативно сказалось на фондовых рынках Канады и Мексики.

Данное решение способно поставить под угрозу обязательство, которое взял на себя Трамп, касающееся уменьшения инфляции в целом, поскольку цены на энергоносители оказывают существенное воздействие на стоимость большинства товаров и услуг.

Канада ежедневно поставляет в США более 4 млн баррелей нефти, а Мексика – свыше 500 тыс. При этом, внутреннее производство составляет 13,5 млн баррелей. Введение налога на импорт, который затронет примерно 20–25% общего объема поставок, способно оказать значительное воздействие на внутренние цены.

Что касается реакции Трампа, то он не беспокоится о том, что рискует отношениями с партнерами. «Нам не нужна продукция, которая есть у них, — заявил он. — У нас есть вся нефть, которая вам нужна. У нас есть все деревья, которые вам нужны, то есть пиломатериалы».

В настоящее время Мексика и Канада находятся под давлением, и Трамп обратил свой взор на Китай. По его словам, Китай столкнется с тарифами на экспорт химической продукции, и 10-процентный тариф станет дополнением к уже существующим, более масштабным пошлинам.