ЦБ РФ 30 января выпустил информационно-аналитический… материал Ключевые моменты развития банковского сектора РФ к декабрю 2024 года.

Об охлаждении кредитования

Объем корпоративных кредитов российских банков в декабре 2024 года уменьшился на 0,2%, достигнув 87,8 трлн рублей. Объем портфеля потребительских кредитов сократился на 1,9%, составив 14,1 трлн рублей, сообщает ЦБ РФ.

В прошлом году рост корпоративных кредитов составил 17,9%, что меньше чем 20,7% в текущем году. Потребительские кредиты увеличились на 11,2%, по сравнению с 15,7% в этом году.

В декабре портфель кредитов юрлицам уменьшился из-за погашения или урегулирования старых валютных кредитов, которые снизились на 6,5%, или на 0,9 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Потребкредитование сократилось из-за высоких процентных ставок по кредитам и усиления требований банков к заемщикам в рамках макропруденциальной политики Банка России.

О средствах физлиц и юрлиц на счетах

В прошлом году в банках России средства физических лиц выросли на 11,9 триллиона рублей из-за повышения доходов граждан и высоких процентных ставок по депозитам. Рост за 2024 год превысил показатель 2023 года в полтора раза.

В 2024 году средства населения выросли на 11,9 триллиона рублей (+26,1%), что превышает рост 2023 года (+7,4 трлн руб., +19,7%) более чем в полтора раза. Такой существенный прирост объясняется увеличением доходов населения и высокими ставками по депозитам, говорится в отчете.

В 2024 году денежные средства юридических лиц в российских банках увеличились на 11,9%, достигнув 61,3 триллионов рублей. Рост за 2023 год составил 14,7%.

В 2024 году средства компаний выросли на 11,9%, что меньше показателя 14,7% за 2023 год. Больше всего прироста отмечено у экспортеров и исполнителей госзаказов. Рублевые остатки увеличились на 7,6 трлн руб. (+17,6%), а валютные сократились на 1,2 трлн руб. (-9%).

О заработке банковского сектора

Российский банковский сектор по итогам прошлого года получил рекордную прибыль в 3,8 триллиона рублей. Совокупный финансовый результат отрасли составил 3,4 триллиона рублей. На него повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг, отмечается в сообщении Банка России.

В декабре минувшего года чистая прибыль сектора уменьшилась на 2,8 раза относительно ноября и достигла 187 миллиардов рублей.

За 2024 год сектор заработал 3,8 триллиона рублей (без учета поступлений от дочерних банков). Совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 триллиона рублей, главным образом из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учтенной напрямую в капитале, следует из документа регулятора.

Об ипотеке

Центральный банк сообщает о снижении годового роста ипотечного кредитования до 13,4%. В 2023 году рост составлял рекордные 34,5%.

По объему выданных кредитов результат 2024 года в размере 4,9 триллиона рублей почти на 40% ниже показателей 2023 года — 7,8 триллионов рублей. Вместе с тем он сопоставим с объемами выдач 2020 и 2022 годов — 4,4 и 4,8 триллиона рублей соответственно, сообщает Банк России.

Наблюдаемое снижение темпов роста наблюдалось начиная со второй половины 2024 года, как утверждается в материалах Центрального банка. Это связано с окончанием программы «Льготной ипотеки» и ужесточением условий для «Семейной ипотеки».

В декабре темпы роста ипотечного портфеля сохранились на уровне ноября — 0,4 %. Этому месяцу выдачи уменьшились на 20 %, достигнув 52 миллиардов рублей против 65 миллиардов в ноябре. Такая динамика обусловлена высоким уровнем процентных ставок.

БКС Мир инвестиций