Центробанк России 30 января выпустил информационно-аналитический материал. материал Проследим за тенденциями развития банковской отрасли России в декабре 2024 года.

Об охлаждении кредитования

В декабре 2024 года объём корпоративных кредитов российских банков уменьшился на 0,2% и составил 87,8 триллиона рублей, а портфель потребительских кредитов сократился на 1,9%, достигнув 14,1 триллиона рублей.

В прошлом году рост корпоративных кредитов составил 17,9%, в то время как в этом году этот показатель достиг 20,7%. Потребительские кредиты увеличились на 11,2% против 15,7% в текущем году.

В декабре портфель кредитов юридическим лицам уменьшился из-за погашения или урегулирования старых валютных кредитов, которые снизились на 6,5%, то есть на 0,9 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Для потребительских кредитов основные причины стали высокими ставками по кредитам и усилением требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики со стороны Банка России.

О средствах физлиц и юрлиц на счетах

За прошлый год средства физических лиц в банках России выросли на 11,9 триллиона рублей из-за увеличения доходов граждан и высоких процентных ставок по вкладам. Рост за 2024 год оказался в полтора раза выше, чем за 2023 год, указывает регулятор.

В 2024 году средства населения выросли на 11,9 трлн руб., что составляет 26,1% к предыдущему периоду. Это значение больше чем в 1,5 раза превышает рост за 2023 год (7,4 трлн руб., +19,7%). По данным отчета, такой существенный прирост связан с увеличением доходов населения и высокими ставками по вкладам.

В банковских учреждениях России по итогам 2024 года средства юридических лиц увеличились на 11,9%, достигнув 61,3 триллиона рублей. Рост за 2023 год составил 14,7%.

В 2024 году резервы компаний увеличились на 11,9%, меньше чем 14,7% в 2023 году. Рост наблюдается у экспортеров и исполнителей госконтрактов. Рублевые остатки выросли на 7,6 трлн рублей (17,6%), а валютные сократились на 1,2 трлн руб. (9%).

О заработке банковского сектора

В прошлом году банковский сектор Российской Федерации показал прибыль в размере рекордных 3,8 триллиона рублей. Совокупный финансовый результат отрасли составил 3,4 триллиона рублей, на него повлияла отрицательная переоценка ценных бумаг, отмечается в материале Банка России.

В прошлом году в декабре чистая прибыль сектора уменьшилась на 2,8 раза относительно ноября и равнялась 187 миллиардам рублей.

За 2024 год сектор заработал 3,8 триллиона рублей (без учета поступлений от дочерних банков). Совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 триллиона рублей, в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале.

Об ипотеке

Центральный банк сообщает о снижении годового роста ипотечных кредитов до 13,4%. В прошлом году этот показатель достигал рекордных 34,5%.

Объем выдачи кредитов в 2024 году составил 4,9 триллиона рублей, что на почти 40% ниже показателя 2023 года – 7,8 триллиона рублей. Вместе с тем, этот объем сопоставим с показателями 2020 и 2022 годов — 4,4 и 4,8 триллионов рублей соответственно, отмечает Банк России.

Главный спад произошел во втором полугодии 2024 года вслед за окончанием программы «Льготной ипотеки» и ужесточением условий для «Семейной ипотеки», как указано в публикациях Центрального банка.

В декабре темп роста ипотечного портфеля не изменился по сравнению с ноябрем – составил 0,4%. В этом месяце выдачи уменьшились на 20%, достигнув 52 миллиардов рублей против 65 миллиардов в ноябре. Причиной стало высокое значение процентных ставок.

БКС Мир инвестиций