Изображение: img.freepik.com

Рынок США

В четверг индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост, составивший 0,53% и 0,22% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,46%.

Все одиннадцать секторов показали рост, наибольший прирост зафиксирован в сфере здравоохранения (+1,34%), тогда как технологии оказались в числе аутсайдеров (+0,18%).

В ходе основной торговой сессии индексы демонстрировали боковое движение, активизировавшись только в заключительной части. Стимулирующим фактором стало выступление Дональда Трампа, в котором он настоятельно призвал к безотлагательному снижению процентных ставок и предложил международным компаниям перенести производство в США, предупредив о введении тарифов в противном случае.

После подписания Трампом указа о создании рабочей группы, специализирующейся на криптовалютах, наблюдался значительный рост стоимости биткоина. Рабочая группа получила задание разработать новые нормативные акты и рассмотреть возможность формирования национального резерва цифровых активов.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже растут.

На предварительных торгах американские биржевые индексы демонстрируют снижение.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-3.25) торговля ведется в зеленой зоне. Индекс STOXX 50 демонстрирует дальнейший рост, увеличившись на 0,4%.

В течение дня были обнародованы сведения о деловой активности в производственной и сервисной отраслях (предварительные данные). Показатель деловой активности в еврозоне (PMI) достиг значения 46,1, что оказалось выше прогнозируемых значений. Индекс деловой активности в сфере услуг соответствовал ожиданиям и составил 51,4.

Положительные тенденции, безусловно, присутствуют, однако говорить о полноценном восстановлении европейской промышленности пока преждевременно.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25) индекс Hang Seng показал рост на 1,86%, завершив торговый день позитивной динамикой%.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) потерял 0,07%.

Японский центральный банк поднял процентные ставки до максимального уровня, наблюдаемого с 2008 года, когда произошел мировой финансовый кризис. Показатель краткосрочных ставок был увеличен с 0,25% до 0,5%.

После объявления решения регулирующим органом иена продемонстрировала увеличение стоимости, но затем вновь снизилась.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25) стоимость золота продолжает расти и может установить новый рекорд. По информации с биржи COMEX, цена на драгоценный металл с поставкой в марте достигла $2798 за унцию, что на 0,7% выше предыдущего значения%.

При условии, что быкам удастся удержать позиции выше отметки 2800, следующий значимый уровень сопротивления, вероятно, будет находиться вблизи 2900.

• Нефть (BR-3.25) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно контракту на март, составляет $78,8, что на 0,6% выше предыдущей цены%.

Согласно информации, предоставленной Управлением энергетической информации США (EIA), коммерческие нефтяные запасы в стране уменьшились на 1,02 млн баррелей за неделю. Данные, опубликованные Американским институтом нефти (API) накануне, указывали на ожидаемый прирост в 1 млн баррелей. В то же время, запасы топлива продолжали увеличиваться: объем бензина вырос на 2,33 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,07 млн баррелей. Сокращение запасов нефти продолжается уже девятую неделю подряд. Их уровень оказался ниже среднего значения для этого периода за последние пять лет.

В настоящий момент цены на нефть демонстрируют отскок после вчерашних высказываний Трампа, объявившего о намерении добиться снижения стоимости нефти от Саудовской Аравии.

• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 3,1%.

По информации, предоставленной Управлением энергетической информации (EIA), за неделю, завершившуюся 22 января, стоимость газа на хабе Henru Hub уменьшилась с $4,43 до $3,89/MMBtu. Тем не менее, 17 января была отмечена максимальная отметка с января прошлого года, составившая $10,07/MMBtu.

Стоимость фьючерсов на СПГ в Восточной Азии уменьшилась на 14 центов, достигнув отметки в $14,01 за тысячу миллионов британских тепловых единиц. Фьючерсы на природный газ, поставляемые на площадку Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, подорожали на 57 центов, до $14,57/MMBtu. На аналогичной неделе в прошлом году эти показатели составляли $9,49 и $8,92 соответственно.

Желание Трампа — закон?

Дональд Трамп, занимающий пост президента Соединенных Штатов, продолжает подписывать распоряжения, охватывающие широкий спектр вопросов — от иммиграционной политики до проблем изменения климата и энергетики.

Приказ, касающийся оценки перспектив «национального запаса цифровых активов», привлек значительный интерес на Уолл-стрит, поскольку многие эксперты видят в нем предпосылку для формирования федерального стратегического резерва биткоина. Это послужило причиной повышения стоимости криптовалюты и оказало поддержку другим активам, сопряженным с риском.

Значительным событием прошедшего дня стало заявление Трампа о намерении оказывать влияние на Федеральную резервную систему с целью снижения процентных ставок. В ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) он отметил: «Я настаиваю на немедленном снижении процентных ставок. И аналогичная ситуация должна наблюдаться во всем мире. Процентные ставки должны соответствовать мировой тенденции».

Представители инвестиционного сообщества на Уолл-стрит хорошо знакомы с позицией председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла относительно независимости центрального банка. Поэтому первое заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, которое пройдет при новой администрации на следующей неделе, скорее всего, вызовет значительный интерес.

Ожидания по поводу уменьшения процентных ставок и растущий оптимизм в преддверии сезона отчетности позволили рынку установить новый исторический максимум. Индекс S&P 500 впервые превысил уровень 6100. Инвесторы надеются на рост котировок во вторую неделю подряд, чтобы компенсировать снижение, которое наблюдалось в течение пяти предыдущих недель.