Рынок США

В четверг индекс S&P 500 показал рост на 0,53%, NASDAQ — на 0,22%, а индекс Russell 2000 — на 0,46%.

Все 11 секторов завершили торговлю в зелёной зоне; наибольший рост показал сектор здравоохранения (+1,34%), минимальный — сектор технологий (+0,18%).

В основной части сессии индексы находились в боковике, оживившись только к концу. Выступление Дональда Трампа послужило этому катализатором: во время него он потребовал немедленного снижения процентных ставок и призвал международные компании переносить производство в Соединенные Штаты, угрожая им тарифами в противном случае.

После подписания указам Трампа о создании рабочей группы по криптовалютам биткоин существенно вырос в цене. Группе предстоит разработать новые правила и исследовать возможность создания национального резерва криптоденег.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 3.25) и NASDAQ (NASD-3.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете падают.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-3.25Торги проходят на зелёной территории. Индекс STOXX 50 увеличивается на 0,4%.

В пятницу опубликовали предварительные данные о деловой активности в промышленности и услугах. Индекс PMI Евросоюза достиг 46,1 и превысил прогнозы. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 51,4, подтвердив прогноз.

Несмотря на положительные моменты, говорить о восстановлении промышленности в Европе пока рано.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.25Индекс Hang Seng закончил торги с ростом на 1,86 %.

• Индекс Nikkei 225 (NIKK-3.25) потерял 0,07%.

Банк Японии поднял процентные ставки до наивысшего показателя с момента финансового кризиса 2008 года. Короткосрочная процентная ставка повышена с 0,25% до 0,5%.

Иена ответила на решение регулятора подъемом котировок, но потом снова потеряла их.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-3.25Золото готовится побить новый рекорд. По информации COMEX, цена на драгоценный металл с доставкой в марте — 2798 долларов за унцию (+0,7%).

Если быки пробьют уровень 2800, то следующий рубеж может оказаться в районе 2900.

• Нефть (BR-3.25В марте Brent стоит 78,8 долларов за баррель, рост составляет 0,6%.

По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,02 млн баррелей. API, опубликовав данные за день до этого, прогнозировала увеличение на 1 млн баррелей. Запасы топлива продолжали расти: бензина — на 2,33 млн баррелей, дистиллятов — на 3,07 млн баррелей. Запасы нефти сокращаются уже девятую неделю подряд и опустились ниже среднего сезонного значения последних пяти лет.

Сегодня цены выравниваются после заявлений Трампа о желании добиться снижения стоимости нефти со стороны Саудовской Аравии.

• Фьючерс на природный газ (NG-2.25) на Московской бирже растет на 3,1%.

Согласно данным EIA, за неделю, завершившуюся 22 января, спотовая цена на Хенру Хаб снизилась с 4,43 до 3,89 долл./ММБту. 17 января была зарегистрирована самая высокая с января прошлого года цена в 10,07 долл./ММБту.

Средняя цена фьючерсов на СПГ в Восточной Азии снизилась до $14,01 за ММбту. Фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли до $14,57 за ММбту.

Желание Трампа — закон?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издает распоряжения по широкому спектру вопросов, охватывающих иммиграцию, климат и энергетику.

Внимания Уолл-стрит привлек приказ об оценке потенциала «национального запаса цифровых активов». Многих это считают первым шагом к созданию федерального стратегического резерва биткоина. Это привело к росту цен криптовалюты и поддержало другие рискованные активы.

Вчерашним событием стало заявление Трампа о давлении на Федеральную резервную систему для снижения процентных ставок. Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил: «Я потребую немедленно снизить проценты. И точно так же их должны снижать во всем мире. Ставки должны следовать за нами по всему миру».

Инвесторы на Уолл-стрит знакомы с позицией председателя ФРС США Джерома Пауэлла по поводу независимости центрального банка. Первое в этом году заседание FOMC при новой администрации, запланированное на следующую неделю, станет, скорее всего, весьма значимым событием.

Представления о снижении процентных ставок и оптимизм относительно предстоящего сезона отчетности способствовали рынку в достижении нового исторического максимума. Индекс S&P 500 впервые пересёк отметку 6100. Инвесторы стремятся завершить вторую по счету неделю роста, чтобы компенсировать потери пяти предыдущих недель.

БКС Мир инвестиций