Сбережения в условиях рыночных колебаний
Рынок может стать более нестабильным. Некоторые торговцы могут заработать на таких переменах, но многим инвесторам это не нравится. Мы расскажем, как сохранить вложения и даже получить больше прибыли в подобных условиях.
Что происходит с рынком
• С конца декабря российские акции демонстрировали активный рост, подстегиваемый ожиданиями прихода к власти в США Дональда Трампа и снижения геополитической напряженности. В связи с инаугурацией нового президента США фиксируется прибыль и коррекционный откат.
• Индекс Московской биржи не прорвал отметку в 3000 пунктов. Такой исход предсказуем, поскольку значительные барьеры обычно преодолеваются не сразу.
• Несмотря на текущую ситуацию, рынок может продолжить рост в этом году, однако в ближайшем будущем возможно отклонение вверх или более глубокая корректировка. Что делать?
Защита акций от рыночных колебаний
Полный выход из акций грозит пропустить их потенциальный рост и утратой некоторых налоговых льгот. Новое время может быть непредсказуемым, переходя от радости к разочарованию. Геополитическая повестка может смениться макроэкономической, вызывая резкие колебания и влияя на настроения инвесторов и стоимость портфеля.
Одним из традиционных методов снижения рисков является открытие короткой позиции. по фьючерсу на Индекс МосБиржи.
В случае падения рынка сделка даст доход. После завершения коррекции можно закрыть сделку. Прибыль от продажи в долг можно вложить в более дешёвые акции для получения большей прибыли при росте цен.
Инвесторам доступны три варианта:
- Мартовский фьючерс на Индекс МосБиржи — MIX-3.25 (MXH4).
- Мартовский мини-фьючерс на Индекс МосБиржи — MXI-3.25 (MMH4).
- Бессрочно действующий фьючерс на Индекс Московской биржи. IMOEXF.
Точечная защита
При неравномерном распределении денег в портфеле, если доля одной акции значительна, можно открыть шорт именно по ней. Для этого необязательно закрывать сделку или пополнять счёт: гарантийным обеспечением по фьючерсу станет стоимость имеющихся на вашем счёте активов.
Ваше портфолио имеет значительную долю акций Сбербанка, цена которых составляет 276,5 руб., а мартовский фьючерс на них по одной бумаге предполагает стоимость в 285,6 руб. Открыв шорт по этому контракту, можно зафиксировать разницу и заработать почти 3,3% через два месяца или закрыть шорт после прохождения рыночной нестабильности.
Увеличивайте доход от сделок
Маржинальная торговля
Перейти
Подстраховать облигации
С портфелем, состоящим преимущественно из облигаций, можно застраховаться, открыв шорт во фьючерсе на индекс RGBI.
В данной стратегии нет необходимости продавать облигации, чтобы получать купонные платежи. Полученную прибыль от продажи фьючерсов можно использовать на покупку активов по сниженным ценам.
Защита от растущей волатильности
Для увеличения стабильности портфеля можно открыть долгое положение по фьючерсу на RVI (индекс волатильности российского рынка).
Данная сделка может быть выгодной при сохранении текущих рыночных колебаний. Доход по позиции начисляется на счет дважды в сутки: после дневного и вечернего клиринга. Полученные средства можно использовать для увеличения портфеля акциями или другими финансовыми инструментами.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Представляется договором, в котором одна сторона соглашается продать или купить что-либо у другой стороны в назначенный день по предварительно оговоренной цене. обучающем материале.
Неквалифицированные инвесторы для торговли фьючерсами должны пройти тест «Производные финансовые инструменты». Пройти его можно в приложении «БКС Мир инвестиций» по пути: Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Для полного использования возможностей фьючерсов можно подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия позиции будет задействована только часть депозита — в размере гарантийного обеспечения. Без подключения услуги для покупки фьючерса потребуется полная стоимость контракта.
Как подключить услугу
Для подключения услуги требуется прохождение теста по знанию материала. Тест доступен в персональном кабинете.
Тест по маржинальной торговле доступен в разделе «Профиль» — «Квалификации и тесты» — «Тестирование НКИ».
Для подключения услуги после тестирования пройдите по пути: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Подключение также возможно через личный кабинет БКС Мир инвестиций.
БКС Мир инвестиций
