Изображение: img.freepik.com

Торговая неделя в Соединенных Штатах завершилась ростом. Индекс S&P 500 увеличился на 2,9%, NASDAQ 100 – на 2,9%, а Dow Jones – на 3,7%. Основное внимание было сосредоточено на макроэкономических показателях и сезонной публикации отчётности компаний. В Америке также готовится к инаугурации Дональда Трампа. Что будет дальше?

Что движет рынком

В целом, данные по инфляции за декабрь оказались несколько лучше прогнозируемых значений. Годовой прирост потребительских цен составил 2,9%, что выше показателя за предыдущий период (2,7%). Динамика цен производителей увеличилась с 3% до 3,3% (прогноз: 3,5%). Объем продаж новостроек показал рост на 15,8%, что превысило ожидаемые значения.

В Соединенных Штатах начался период подачи финансовой отчетности. Крупнейшие американские банки обнародовали свои результаты за четвертый квартал. За одну торговую сессию акции JP Morgan подорожали на 2%, Goldman Sachs — на 6%, Citigroup — на 6,5%, Wells Fargo — на 6,7%, Morgan Stanley — на 4%.

К пятнице включительно финансовые результаты предоставили 9% компаний, входящих в индекс S&P 500. Из них 79% продемонстрировали неожиданно положительные показатели прибыли на акцию, а 67% — превысили ожидания по объему продаж.

В понедельник состоится инаугурация Дональда Трампа. Лозунг «Make America Great Again» вновь обретает актуальность. В 2025 году на рынке США возможна повышенная волатильность. Это связано, в частности, с замедлением процесса смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Политика Дональда Трампа может оказаться выгодной для предприятий, работающих в сфере промышленности, добычи нефти и газа, а также в финансовом секторе. Это обусловлено вероятным снижением регуляторного давления на некоторые отрасли экономики и планируемым увеличением инвестиций в инфраструктуру. Автомобильная промышленность и другие экспортно-ориентированные сектора сталкиваются с рисками, связанными с возможными торговыми конфликтами.

На что еще обратить внимание

В США в понедельник будет отмечаться День Мартина Лютера Кинга, в связи с чем торговля на NYSE и NASDAQ будет приостановлена.

При анализе макроэкономических показателей важно учитывать объемы продаж домов на вторичном рынке, а также данные об индексе потребительского доверия, публикуемые Университетом Мичигана. Участники рынка ожидают заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 28–29 января. Ожидается, что ключевая процентная ставка не будет изменена.

В отчете целесообразно уделить внимание таким компаниям, как Netflix, 3M, Johnson & Johnson, American Express и Verizon.

Что дальше

17 января 2024 года значение индекса S&P 500 составило 5997 пунктов, а в пятницу индекс показал рост на 1%. Уровень сопротивления находится в районе 6010 пунктов. Риск начала новой нисходящей тенденции все еще сохраняется. В качестве ближайшей точки опоры можно выделить горизонтальный уровень в 5700 пунктов.

На Мосбирже можно попрактиковаться в прогнозировании колебаний индексов. Наибольшей активностью отличаются мартовские фьючерсные контракты: SPYF-3.25 ( SFH5) и NASD-3.25 (NAH5). По данным на пятницу, значения составили 602 и 21 435 соответственно. В качестве ближайших уровней сопротивления выступают отметки 608 и 21 440.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети «Профит»! Ежедневные обзоры и не только.