ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за ноябрь 2024 г.

Чистая прибыль составила 47,5 миллиарда рублей, увеличившись в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом. Чистые процентные доходы равны 21,7 миллиардам рублей, что на 66,6% меньше, чем год назад. Чистые комиссионные доходы составили 25,9 миллиарда рублей, увеличившись на 57%.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя правления и финансовый директор банка ВТБ, подчеркнул:

Результаты за ноябрь и первые 11 месяцев текущего года совпали с прогнозами руководства и рыночными показателями.

Под воздействием высоких процентных ставок ВТБ сталкивается с давлением на чистую процентную маржу, однако это компенсируется значительным увеличением чистых комиссионных доходов и сравнительно низким уровнем стоимости риска.

Прогнозы по чистой прибыли и рентабельности капитала для 2024 года остаются неизменными.

Подробнее

Чистая прибыль ВТБ в ноябре и за 11 месяцев 2024 года равна 47,5 млрд руб. и 452,2 млрд руб., соответственно. Это на 223,1% и 8,2% больше по сравнению с ноябрём и ноябрем-декабрём прошлого года. Возврат на капитал (RoE) за November и 11 месяцев 2024 года составил 22,6% и 20,7%, соответственно, против 8,4% и 23,8% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов за ноябрь 2024 года составили 54,1 млрд рублей, а за 11 месяцев — 903,3 млрд рублей. По сравнению с соответствующими периодами 2023 года наблюдалось сокращение на 24,9% и на 12,1%.

Чистые процентные доходы уменьшились на 66,6% в ноябре и на 32,4% за 11 месяцев 2024 года, достигнув 21,7 млрд руб. и 473 млрд руб. соответственно. Чистая процентная маржа составила 0,9% в ноябре и 1,8% за 11 месяцев 2024 г., что связано с ужесточением денежно-кредитной политики, против 2,9% и 3,1% годом ранее.

В ноябре 2024 года чистые комиссионные доходы увеличились на 57% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 25,9 млрд рублей. За 11 месяцев 2024 года чистые комиссионные доходы выросли на 23,7% в годовом исчислении, достигнув 241,5 млрд рублей. Рост обусловлен позитивным эффектом от валютных операций и комиссий за обслуживание трансграничных платежей.

В ноябре расходы на создание резервов составили +41,8 млрд руб., а за 11 месяцев 2024 г. -57 млрд руб. против -14,3 млрд руб. в ноябре 2023 г. и -166,5 млрд руб. (-65,8% к предыдущему году) за 11 месяцев 2023 г. Из-за распуска резервов стоимость риска в ноябре 2024 г. составила -2,1%, в отличие от 0,7% годом ранее. За 11 месяцев 2024 г. она равна 0,3%, сократившись на 80 базисных пунктов год к году.

Доля неработающих кредитов в общем кредитном портфеле к 30 ноября 2024 года достигла 3,6% против 3,2% на 31 декабря 2023 года. Укрытие резервами по неработающим кредитам уменьшилось вследствие распада резервов по нескольким крупным кредитам юридическим лицам и составило 134,6% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

В ноябре расходы на персонал и административные затраты составили 39,6 млрд руб., а по итогам 11 месяцев 2024 года — 403,9 млрд руб. За этот период расходы сократились на 6,4%, а увеличились на 15,6% год к году. Такое изменение вызвано плановым увеличением инвестиций в технологии и трансформацию, масштабированием розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития. Также рост расходов за год наблюдается из-за приобретения РНКБ, который был консолидирован с II квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов за 11 месяцев 2024 года составило 44,7% (в 2023 году — 34%), при этом соотношение расходов к активам осталось стабильным: 1,4% (в 2023 году — 1,4%).

Коэффициенты достаточности капитала перекрывают регуляторные минимальные значения. На 1 декабря 2024 года:

• Н20.0 (общий) — 9,1%, минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%.
• Н20.1 (базовый) — 6,5%, минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%.
• Н20.2 (основной) — 8,4%, минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%.

БКС Мир инвестиций