Изображение: img.freepik.com

Рынок США

• По итогам торгов в понедельник индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,61% и 0,62% соответственно. Индекс Russell 2000 опустился на 0,50%.

в зеленой зоне завершили торги два из одиннадцати секторов: наибольший рост показали компании, работающие в сфере здравоохранения (+0,29%), тогда как в сфере услуг связи наблюдалось снижение (-2,13%).

В течение дня четыре ведущих американских индекса зафиксировали снижение, что стало первым подобным событием за несколько недель. Азиатские рынки продемонстрировали рост, чему способствовало заявление Китая о намерении расширить меры экономического стимулирования. Однако акции компании NVIDIA снизились, поскольку КНР начала антимонопольное расследование. Сочетание чрезмерного спекулятивного поведения, негативных новостей и обострения геополитической обстановки могут привести к нестабильности в конце года.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) в начале торгов на Московской бирже наблюдается разнонаправленная динамика, аналогичная ситуации на премаркете.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.24) акции торгуются в красной зоне. Индекс Stoxx 50 снижается на 0,22%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) индекс Hang Seng открылся ростом, однако к концу торгов снизился на 0,5%.

• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии вырос на 0,53%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.24) стоимость золота продолжает увеличиваться. По информации, предоставленной биржей COMEX, цена на этот драгоценный металл с поставкой в феврале достигла отметки в $2697 за унцию, показав рост на 0,43%).

• Нефть марки Brent (BR-12.24), по данным февральского контракта, стоимость барреля составляет 71,8 долларов США (-0,4%).

На цену нефти оказывает давление сильный доллар. На индекс DXY может повлиять статистика по инфляции в США, публикация которой ожидается в течение этой недели. В следующую неделю состоится заседание Федеральной резервной системы, посвященное ставке.

Конфликт в Сирии не оказывает непосредственного влияния на нефтяной рынок, поскольку с 2011 года страна не осуществляет экспорт нефти. Тем не менее, установленные связи с другими государствами в этом регионе могут приводить к кратковременному росту цен на нефть.

Завтра Американский институт нефти (API) представит данные о недельных запасах нефти в Соединенных Штатах, а Управление энергетической информации (EIA) – прогноз развития рынка энергоресурсов на ближайшую перспективу.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже падает на 2%.

Акции Китая демонстрируют рост, в то время как технологические компании США переживают снижение

В последние годы правительство Китая продемонстрировало свою решимость не допустить отставания экономики страны.

В ночное время фондовые рынки продемонстрировали значительный рост, поскольку Китай объявил о намерении применять более решительные фискальные меры и проводить умеренное смягчение денежно-кредитной политики в будущем году с целью поддержки внутреннего спроса. Несмотря на поддержку, оказываемую проблемному сектору недвижимости и производству, потребительский сегмент экономики оставался недостаточно сильным.

В настоящее время власти наращивают работу, направленную на поддержку потребителей, в связи с первым за 14 лет ослаблением денежно-кредитной политики.

Китайские акции продемонстрировали резкий скачок вверх. Популярные биржевые фонды, включая MCHI, а также отдельные компании, такие как Alibaba, JD.com, PDD Holdings, Baidu и другие, получили заметный толчок к росту, что позволило им преодолеть недавнюю негативную динамику.

Американские акции и индексы демонстрировали рост, однако этот позитивный тренд вскоре сменился снижением. Ярким примером служит компания Palantir Technologies, стоимость акций которой увеличилась более чем на 400% за год и на 120% за последние три месяца.

В начале торгов цены достигли рекордных отметок, превысив $80, однако восходящее движение оказалось недолгим, так как инвесторы начали продавать активы для получения прибыли или открывали короткие позиции. Это определило характер торгов на весь день, и многие акции продемонстрировали схожую картину, что привело к снижению основных индексов.

Акции компаний, занимающихся производством полупроводников, столкнулись с негативным давлением в связи с началом антимонопольного расследования в отношении NVIDIA со стороны Китая. По имеющимся сведениям, Государственное управление по регулированию рынков Китая (SAMR) проверяет, были ли соблюдены NVIDIA условия сделки по приобретению Mellanox Technologies, которая состоялась в 2019 г. и стоила $6,9 млрд. Также Bank of America снизил инвестиционную рекомендацию по акциям AMD до «Нейтрального», объяснив это усилением конкуренции и переносом сроков выпуска продукции, ориентированной на искусственный интеллект.

После нескольких недель быстрого роста рынок, в основном, демонстрирует период стабилизации. Пики, как правило, представляют собой не моментальные значения, а скорее процессы, поэтому в ближайшие дни и недели нам предстоит наблюдать за развитием ситуации, пока инвесторы формируют свои инвестиционные портфели с прицелом на 2025 год.